贸易峰会现场直播：更多仿制药，更多合并以度过艰难的一年
2016 年 8 月 19 日 
“每个人都想进入（新兴的非专利）行业，但我们必须避免让每个人都制造它并且没有产品差异化，将事物从专有立即拖入商品状态。” –博士鲍勃费尔克拉夫
2015 年全球植保市场规模下降 9.8% 至 $556 亿，为近 5 年来首次下降，受美元走强和大宗商品价格走低的打击，但基本面已到位，看涨前景更为乐观未来几年，Bob Fairclough 博士在 AgriBusiness Global 8 月 18 日在美国佛罗里达州奥兰多举行的贸易峰会。
Fairclough 指出，如果从欧元、处理面积和数量的角度来看市场，去年它显示出增长。在过去六年中，全球作物保护市场每年增长 4.6%，甚至占了去年的下降。
此外，美国重新夺回了全球第一大作物保护市场的地位，2015 年略微超过巴西，其出厂销售额略高于 $80 亿美元。中国以约 $60 亿美元的前制造商水平销售额排名第三。
去年除草剂受到的冲击最大，而去年杀菌剂的表现优于所有其他作物保护领域——Fairclough 认为这一趋势仍在继续。 “随着新兴经济体变得越来越富裕，人们正在从需要的杀虫剂转向提供额外品质的杀真菌剂。未来几年，我们将看到杀菌剂行业增长更快，”他说。
去年，全球没有哪个地区能幸免于农业化学行业的挑战，但以美元计算，欧洲市场受到的打击最为严重，尤其是德国。 Fairclough 将伊朗列为 2015 年表现最差的国家，主要是因为当地货币贬值，但他预计伊朗将在未来转向增长市场。加纳、芬兰、希腊、阿尔及利亚、克罗地亚、新西兰、尼加拉瓜、日本和比利时也表现不佳。 Fairclough 认为，随着政府向仿制药开放市场以及大米关税降低，日本可能在未来五年内逐年下降。
尽管去年全球所有地区都出现下滑，但也有突出表现。引领增长的国家：罗马尼亚——过去六年取得了两位数的增长——哥斯达黎加、乌拉圭、印度尼西亚、尼日利亚、巴拉圭、洪都拉斯、阿根廷、乌克兰和越南。
更多仿制药，更多合并
专利过期产品目前占作物保护市场总量的 77.5%，而专利产品为 22.5%。 Fairclough 说：“（比例）在行业规模和行业将如何向前发展方面确实很重要。”在未来四到五年内，专利到期产品的百分比将每年增加 1% 至 2%。
农业化学的低迷对仿制药公司的伤害大于跨国公司，但不容忽视的是，最大的仿制药公司是跨国公司——陶氏最大的产品是草甘膦，而先正达顾名思义是最大的仿制药公司。 “较旧的产品比专有产品受到的影响更大，但是，我认为这不会改变长期的动态。”
在非专利领域，一公斤活性成分平均约 $15。专利产品则形成鲜明对比，平均每公斤$193。
据 Fairclough 称，未来五年内专利到期的产品将占据全球市场约 14% 至 15%，或约 $80 至 $90 亿活性成分，平均价格为每公斤 $181。 Fairclough 说：“每个人都想进入（新兴的非专利）行业，但我们必须避免每个人都在制造它并且没有产品差异化，从而将事物从专有立即拖入商品状态。” “我们正变得越来越通用，越来越不专有，这是毫无疑问的。它正在从市场中剥离价值，除了我们在数量方面看到的，很难看到价值的增加。”
目前，至少在未来 15 年内，专利到期的 AI 数量最多。
另一个需要考虑的因素是行业结构的变化。 Big 6 现在占据了行业总销售额的 63%。 Fairclough 说：“这是一个相对健康的姿势，这只狗的尾巴很长。它推动创新，并保持整个产品系统从 A 公司到 B 公司的健康转移。”但是，该行业正在考虑明年的三项潜在合并：拜耳和孟山都、先正达和安道麦，以及陶氏益农和杜邦。
他指出了顶级合并实体与次大公司之间存在的巨大销售额差距的重要性，后者由巴斯夫领导。 Fairclough 说，毫无疑问会有更多的合并，首先是中国公司。
“合并本身很有趣，但它也对行业动态产生影响，活性成分从专有药物到仿制药的流动，谁是谁的朋友，以及对未来行业规模的影响，”他说。
随着行业的整合和越来越少的 AI 失去专利，跨国公司将越来越多地关注较老的化学物质，包括 2,4-D、麦草畏和百草枯。 Fairclough 将其比作沸腾的锅，越来越多的挑战公司正在处理越来越少的 AI。
从积极的方面来看，“如果你现在正在行动，如果你正在寻找好的活性成分，如果你正在将你的产品与其他公司区分开来，那么机会就在那里。”
此外，亚洲不断壮大的中产阶级推动对猪肉和家禽的需求增加，这对作物投入的未来而言是一个令人鼓舞的迹象。 “当所有基本面都具备时，看到（持续）低商品价格令人惊讶。可以肯定的是，他们会再次向上追踪，只是时间问题。”
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