印度农化市场：全球大流行的 5 条教训

在 COVID-19 的历史性破坏中，人们越来越迫切地需要供应链变得更加多元化。印度能填补这个空白吗？以下是市场专家对这个问题的见解，包括大流行期间印度农化行业的五个教训。

1.弹性

弹性和多样化一直是供应链管理的重要基础，不仅对农化行业如此。

“然后我们有点忘了它，”这家全球管理咨询公司的经理尤里·卡斯塔诺 (Yuri Castano) 科尔尼 年度科尔尼回流指数的合著者说。

公司已经利用了中国二三线供应商非常成熟的生态系统的低成本生产优势。 “在某些情况下，我们一直忘记‘供应链 101’课程中有关在系统中构建冗余以及分散和管理风险的课程。

“我认为贸易战是一个早期的警钟。然后 COVID 是对类固醇的唤醒呼叫的加速，”Castano 告诉 AgriBusiness Global™。

早在大流行爆发之前，印度在农用化学品领域的战略性后向整合使其行业成为与中国采购活性成分的更顽强的竞争者，尤其是在中国艰难应对环境整治、关闭了全国数千家工厂并导致原料广泛使用的情况下和中间体在过去几年短缺。

“我认为印度一直是寻找（投资）的自然之地，”卡斯塔诺说。 “印度政府正试图利用贸易战和 COVID 的破坏，将某些供应链从中国驱逐出去，让他们重新投资印度，而农用化学品很可能在他们的战略优先清单上。”

然而，如果印度要占领并保持该行业不断增长的份额，就需要齐心协力提高营商便利度，并确保在该国建立农化公司供应商生态系统，卡斯塔诺强调。

在整个冠状病毒大流行期间，我们今年早些时候与之交谈的几家全球公司对中国表示满意，中国在经历了一些早期的延误后迅速恢复，而印度则暴露出有缺陷的物流和供应链问题。

此外，尽管 2017 年印度在美国农用化学品进口中所占份额大幅增长，但在过去两年中每年都在下降。卡斯塔诺说：“印度在获取供美国消费的产量份额方面并不一致。” “需要齐心协力——长期持续的政府战略——才能在持续的时期内获得这一份额。

Castano 补充说：“我认为我们将看到人们做出的决定不一定能从供应链足迹的角度为他们带来最佳成本，但他们正在为他们的网络创造更多平衡，以便更好地减轻冲击通过拥有一些冗余能力并能够进行战略储备。

“虽然多元化和弹性不是新话题或主题，但随着人们舔舐过去两年的伤口并从我们现在生活的时代吸取教训，它们将比以前重要得多，”他说。

然而，正如 CS Liew，董事总经理 太平洋农业科学公司 在新加坡指出，在系统中建立冗余需要考虑到竞争力。

“建立弹性就像购买保险，而保险需要支付保费，”他说。 “在平静时期，这样的溢价和成本将使那些在其系统和运营中拥有这些的公司与那些从最便宜和最有效的采购和采购的公司相比缺乏竞争力。贸易战和流行病来来去去，但内在的低效率仍然存在并损害了竞争力。所以，我们不能两全其美。”

2. 现金（仍然）为王

国内客户及其出口合作伙伴的付款条件都被拉长了，在大流行期间要求更改合同条款很常见。曾经为 90 天到 120 天的信用期限现在变为 30 到 60 天。

Spectrum 的 Samir Jayant Deosthali 在春季表示，由于与病毒相关的广泛支付中断，“现金将在未来几个月内成为王者”，而且情况仍然如此。 “现金肯定会发挥非常非常重要的作用，而且信贷条件将会非常苛刻。我们已经开始观察信用条件（下降）的关键原材料……不以现金为基础的公司将在采购方面遇到一些困难。”

“如果没有资金，下一批作物的播种就会出现问题。许多农民失去了机会，他们依赖于本季的收成来种植下一季作物。这是一个很大的问题，”Liew 在与 AgriBusiness Global 编辑。

一线希望可能是 Narendra Modi 在 5 月份宣布的冠状病毒救助计划。价值 20 万亿卢比（$2600 亿）的一揽子计划相当于印度国内生产总值的近 10%，与英国的规模大致相同。其中一些措施包括农业市场改革和对冷藏库等设施的投资，以提高农民的收入。

作为措施的一部分，财政部长 Nirmala Sitharaman 表示，政府将颁布一项法律，取消对全国农产品流通的限制，以便农民可以获得更高的价格。由于不同的税收水平，各州的价格有所不同。

“农民可以选择无障碍的州际贸易。还将有一个农产品电子交易框架。收获后储存中心。

正如大西洋理事会智库所说，“最终重要的不是（救助计划的规模），而是它对生活和生计的影响。中国和韩国的包裹要小得多，而且已经在上升，因为它们对病毒的控制要好得多。这最终可能比刺激计划的规模更重要。”

3. 阵痛

截至 8 月 20 日，印度的失业率已改善至锁定前的水平，约为 8.2%（印度农村地区为 7.6%），这要归功于圣雄甘地国家就业保障法 (MGNREGA) 和 Kharif 播种下的工作需求翻了一番，印度经济监测中心（CMIE）报道。

该国从 3 月开始的全面封锁给大约 1.5 亿至 2 亿贫困失业农民工带来了噩梦，他们被困在试图回家的路上。

由于农民工回家或被封锁，一些农作物没有收获；因此，这些农民失去了收入，被迫陷入资金紧张的境地，无法为下一季作物购买投入品。

此外，由于封锁，3 月和 4 月到达港口的技术产品没有及时清关，这再次影响了劳动力和人力的可用性。当技术人员最终到达配方工厂时，工厂面临劳动力短缺的问题，无法及时完成配方和包装。一些制剂厂将精力和有限的劳动力资源重新分配到生产消毒剂上，与农用化学品相比，消毒剂的利润和需求更高。

毫无疑问，理想的季风在春季过后提供了令人欣慰的缓解。印度工商联合会 (FICCI) 3 月下旬的一项调查显示，80% 的印度企业现金流量出现下降，CMIE 调查估计 4 月份失去了 1.215 亿个工作岗位。

4. 下半场挑战

鉴于企业和民众面临的挑战，印度经济在 2020 财年下半年的增长很可能低于上半年。据 FICCI 称，如果冠状病毒继续传播，20-21 财年第一季度的增长也可能保持低迷。

大多数多边机构和信用评级机构都修改了对印度 2020 年和 2021 年的增长预测，同时考虑到冠状病毒引起的旅行限制、供应链中断、消费低迷和投资水平对全球和印度经济增长的负面影响.

例如，经合组织将印度 2020-21 年的增长预测下调 110 个基点至 5.1%，将 2021-22 年的增长预测下调 80 个基点至 5.6%。经合组织还警告称，与去年 11 月的预测相比，2020 年全球增长可能下降 50 个基点。

“从长远来看，供应缺口可能会扩大到令人担忧的程度。因此，我们可能会看到农用化学品的供应状况出现一些短缺，” Subhra Jyoti Roy，国际业务副总裁 拉利斯印度有限公司 说。在物流问题上，他补充说：“由于进出境运输挑战，我们继续面临挑战。对于进口产品，我们没有足够的海关官员和适当的装卸工人，也没有在系统中委派。”

根据联合国贸易和发展会议的数据，由于中国制造业放缓扰乱了世界贸易，印度是受影响最严重的 15 个国家之一。

五、监管压力零缓解

印度政府于 5 月开始禁止生产 27 种杀虫剂，包括代森锰锌、2,4-D 和毒死蜱等主要产品，引发该国作物保护行业的迅速反弹。

制造商必须在 8 月的第一周对农业和农民福利部的命令草案做出回应，该命令得出的结论是这些产品“可能对人类和动物构成风险”。

Subhra Roy 认为，虽然出口仍将被允许，但挑战在于一些国家不允许进口未在原产国注册的产品。因此，如果这些产品在印度被禁止，它们将自动无法供应这些国家。

普拉迪普戴夫，主席 印度农药制造商和配方设计师协会 (PMFAI)，对订单表示震惊。

“这些被禁止的非专利产品的市场规模为 40-500 亿卢比，在过去的三到四十年里，印度农民一直在使用这些产品，除非被滥用，否则没有任何投诉，”戴夫告诉 AgriBusiness Global.

印度制造商一直向国内市场供应价值 350 亿卢比的产品，其余出口。现在可能无法在国内市场销售的大多数本地制造商已经或可以获得出口注册，可以继续出口。

“替代产品的价格几乎是印度产品现有价格的三到六倍。这将给印度农民带来额外的负担，”Dave 补充道，并解释说许多有机磷化合物的成本为 500 卢比/升，需要用更昂贵的进口产品来替代。

“这些禁令不会导致（跨国公司）在印度进行任何增量投资。即使对于印度公司目前不生产的产品，如果跨国公司获得相同的产品注册，政府也必须向印度人颁发此类注册，他们将比同行更具成本竞争力”戴夫说。

与此同时，草甘膦也受到攻击。

7 月 8 日，农业和农民福利部发布了一份通知草案，“除通过害虫防治经营者外，任何人不得使用草甘膦。”

农业化学行业称此举不切实际，因为农业部门的 PCO 很少，因此它可能会影响草甘膦及其制剂的销售。

“这一切看起来都非常荒谬，因为在印度农村没有获得许可的害虫防治人员，”执行董事 Samir Dave， AIMCO农药 在接受采访时说 AgriBusiness Global. “这就像剥夺了农民使用农药的权利。这就像在说，“你可以使用草甘膦，但你不行。”我不知道会怎样。”

该部给了工业界 30 天的时间做出回应，截至撰写本文时，尚未发布最终决定。