特种化学品公司科莱恩和亨斯迈合并
2017 年 5 月 22 日 Clariant 和 Huntsman Corp. 宣布他们将通过全股票交易进行对等合并。
合并后的公司将命名为 HuntsmanClariant。以 2016 年备考为基础，两家公司的合并将创建一家全球领先的特种化学品公司，公告时销售额约为 $132 亿，调整后 EBITDA 为 $23 亿，合并后的企业价值约为 $200 亿。
合并后的实体将受益于彼此的优势。它将在极具吸引力的终端市场和地区显着改善增长状况。亨斯迈科莱恩将利用可持续发展方面的共享知识，并拥有一个更强大的联合创新平台。这将促进新产品的开发，以提供卓越的回报并推动股东价值。
“这是在正确的时间达成的完美交易。科莱恩和亨斯迈正在联手扩大全球影响力，创造更持久的创新能力，并获得新的增长机会，”科莱恩首席执行官 Hariolf Kottmann 说。 “这符合我们所有利益相关者的最大利益。 Peter Huntsman 和我有着相同的战略愿景，我期待与他合作。”
亨斯迈总裁兼首席执行官 Peter R. Huntsman 表示：“我对此次合并充满热情，并期待与 Hariolf Kottmann 密切合作，他是我在过去十年中一直钦佩和信任的人。我们也期待与他在世界各地才华横溢的同事们建立密切联系。我们将共同打造特种化学品领域的全球领导者，合并后的资产负债表可提供强大的财务实力和灵活性。”
交易亮点
- 全股对等并购交易
- 科莱恩股东：52%，亨斯迈股东：48%
- 亨斯迈股东每股亨斯迈股份可换取 1.2196 股亨斯迈科莱恩股份（每股现有科莱恩股份仍将作为亨斯迈科莱恩股份在外流通）
- 科莱恩和亨斯迈同等代表的董事会
- 全球总部位于瑞士 Pratteln，运营总部位于德克萨斯州伍德兰兹
- 在瑞士第六交易所和纽约证券交易所双重证券交易所直接上市
创造价值
新公司将通过更强大的技术、产品和人才组合，加速为股东创造价值。合并后的公司预计将从每年约 $4 亿的成本协同效应中创造超过 $35 亿的价值。完全协同运行率将在关闭后的两年内实现。这些协同效应将通过降低运营成本和改善采购来实现。目标协同效应约占 2016 年总收入的 3%，一次性成本高达 $5 亿。还将节省额外的现金税。
合并后的公司在瑞士成立，将由董事会管理，科莱恩和亨斯迈的代表人数相等，并将遵循瑞士公司治理标准。现任科莱恩首席执行官 Hariolf Kottmann 将成为亨斯迈科莱恩董事会主席。亨斯迈现任总裁兼首席执行官彼得亨斯迈将成为亨斯迈科莱恩的首席执行官。亨斯迈创始人兼董事长 Jon Huntsman 将成为亨斯迈科莱恩名誉主席和董事会成员。此次合并得到了科莱恩和亨斯迈家族股东的坚定承诺。公司将在瑞士第六交易所和纽约证券交易所上市。 HuntsmanClariant 将使用 IFRS，并从 2018 年第一季度开始以美元报告，并将开始提交符合 SEC 要求的 10Qs 和 10Ks。
该交易的目标是在 2017 年底前完成，具体取决于科莱恩和亨斯迈的股东批准、监管批准和其他惯例成交条件。科莱恩和亨斯迈有信心能够及时获得所需的监管批准。
花旗和瑞银集团担任科莱恩此次交易的财务顾问，Homburger 和 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 担任其法律顾问。
BofA Merrill Lynch 和 Moelis & Company LLC 担任 Huntsman 的交易财务顾问，Kirkland & Ellis、Bär & Karrer 和 Vinson & Elkins 担任其法律顾问。
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