更清洁、更精简、更环保

去年标志着中国第十一个五年计划的开始，中央政府为即将到来的五年制定了书面目标和战略。从一开始，很明显最近启动的计划将不同于过去的计划。

一方面，五年计划真的不再是一个“计划”了；中国共产党 (CPC) 于 2006 年更改了中文名称，新词的含义更接近于“计划”或“布局”，而不是“计划”。

这一变化是为了强调中国的新方向。 2006-2010年的目标明确提出“以人为本”，科学确立可持续发展；努力实现环境目标并减少污染；牢记中国日益开放的市场和人民的需求；十六届三中全会提出“促进经济社会和人的全面发展”。与过去主要关注经济增长的物质目标相比，这是一个明显的变化。

中国领导层的这一指示已经影响到该国的农业综合企业，因为正在开展多项计划来整顿中国的农业化学工业及其在海外的声誉。这种改进、组织和现代化的努力有多种形式，涉及的问题包括环境法规、知识产权 (IPR)、化学发现、淘汰旧化学品，以及通过帮助促进行业发展来整合行业规模较大、经营良好的企业，有时是以牺牲规模较小或效率较低的企业为代价的。

就像中国的一切一样，当变化来临时，变化会很大。

重新聚焦生产

认为像中国的农业化学生产这样的行业需要方向上的任何改变似乎很奇怪。根据中国国家统计局 (NBS) 的数据，2006 年，中国农药生产商的活性成分 (ai) 产量创历史新高，接近 130 万吨。该产量比 2005 年产量高出 20%。

但从这些数字中可以感受到“十一五”计划的影响。截至 2006 年初，通过 29 个政府计划做出了专门努力，以淘汰和替代五种有机磷杀虫剂的新产品：甲胺磷、久效磷、磷胺、甲基对硫磷和对硫磷。在计划开始之前，这五种产品加起来占中国农化总产量的 27%。根据中国作物保护产业协会 (CCPIA) 的数据，2006 年，它们的产量仅为 3%。 

中国农药产量居世界前列，也体现在成品剂型更加现代化，水乳剂（EW）、微乳剂（ME）、混悬剂（SC）、水分散粒剂（WDG）等剂型比例均在上升，而较老的制剂，如浓缩乳剂 (EC) 和可湿性粉剂 (WP) 则有所下降。  

该国促进知识产权和创新也迈出了一步步走向现实。 “十五”期间（2001年至2005年），开发了24种具有自主知识产权的农药（杀虫剂7种、杀菌剂8种、除草剂8种、植物生长调节剂1种），朝着正确的方向迈出了一大步。 2006年，沉阳化工研究院新型杀菌剂（烯菌灵，SYP-Z071）；江苏省农药研究所有限公司的一种新型杀虫剂（抚仙，JS118）；湖南省化工研究院的新型杀虫剂（HNPC-A9908）均出自中国研发者之手。

进一步提升中国工业的现代化是2006年的另一个里程碑：建立了中国第一个良好实验室规范（GLP）认证的研究实验室。 Nutrichem Laboratory Co., Ltd.于5月获得比利时GLP监管机构的合规认证；未来几年可能会有更多人加入。

在国内外

在农药产量再创新高的同时，2006 年中国的贸易平衡发生了巨大变化。2005 年中国农化产品出口量近 40%，2006 年出口量为 30.7%，下降幅度为 7%出口量和出口值大幅下降（29.8%）。据中国海关总署称，与此同时，该国进口农药 43,200 吨（比 2005 年增加 17.5%），价值 $212.7 百万美元（比 2005 年增加 16.5%）。

在国内，2007 年的需求预计将与 2006 年持平。CCPIA 收集的省级报告显示，中国农民需要约 297,000 吨农药。主要产品（需求量超过万吨）为敌敌畏、乙草胺、硫酸铜、杀虫双、草甘膦。总的来说，杀虫剂和杀菌剂的需求预计将保持在或接近 2006 年的水平，而除草剂的需求可能增长 5% 多一点，达到 72,800 吨左右。

从地域上看，农药消费大省（消费量在2万吨到3万吨之间）分别是安徽、黑龙江、湖南和山东。下一层（消费量在 10,000 至 20,000 吨之间）由福建、广东、广西、河北、河南、湖北、江苏、江西、辽宁、云南和浙江等省份组成。

动态市场的市场动态

随着国内生产产品类型现代化的步伐，中国的生产商自身也在整合成为更大、更强大的实体。也许其中最引人注目的是收购黑龙江农药有限公司。 中国化工农化股份有限公司 已经控制了沙隆达、大成和安邦，为中国成为跨国公司的主要竞争对手铺平了道路。 

中国顶级企业之间仍有进一步合并的空间。 2006 年，销售额排名前 20 位的农药公司总销售额为 $32.26 亿美元，占全国总销售额的 34.4% 份额相对较小。

几项政府事业正在支持行业更加整合的趋势。一方面，生产费用增加，使得小公司更难自行注册。自 7 月以来，制造商获得生产许可的成本已上升至技术制造商约 $390 万美元和配方商约 $130 万美元。

该公司还正在改变其监管生产的方式。正如一位制造商告诉 FCI 的那样，“中国有 300 到 500 家人工智能制造商，还有更多的配方设计师。生产没有受到严格监管；政府经常视而不见。”然而，随着以前由省级控制的几个控制权转移到中央政府手中，这种情况可能会发生变化。其中，环境法规和许可的变化位居榜首，这都是政府为打造“绿色工艺和清洁生产”所做的努力。

实地已经感受到这些努力。

“人们对环境系统的关注度更高，”中电董事长杨正宇说。 浙江泰德作物科技有限公司. – Tide International 的一个部门。 “要建立新的农业化学工厂，你现在需要获得中央环境局的批准。到目前为止，来自各省的申请很多，但只有少数得到批准。中央政府希望发展一些能够在全球市场上竞争的公司。”

农化部经理邹卫平 浙江化工进出口总公司., 同意新法规可能会改变行业的构成。 “环境问题正在给所有小型制造商带来麻烦，”他说。 “他们需要投资废水管理系统——成本很高。他们需要搬到已经有太多工厂和太多竞争的偏远地区。”

许可问题是另一个可能会促使该国许多生产商团结起来的问题。潮汐的杨正宇解释说：“中国以前有三种注册方式。一种用于生活，一种用于生产的初级注册，一种用于制造仅供出口的化学品。政府正在取消第三种；你现在必须按照政府标准证明你的制造是合法的，政府会检查你是否合法。”

当然，剩下的许可证比出口许可证更难获得，而且废水管理——这将是所有工厂的一项要求——这两项举措预计将迫使更多公司进行并购以清除增加的障碍。

对系统的冲击

尽管中国工业界仍存疑虑，但也有望有所改善。

林安金，总经理 阳光国际营销有限公司., 说“中国市场可能是一个很好的市场”，并认为整合可以带来更光明的未来。 “当工厂竞争时，国内和国际的价格都会下降。乌克兰和俄罗斯已经很困难了，因为许多中国工厂正在争夺市场份额并压低了那里的价格。”

如果成功的企业坚持更高的标准，这些变化还可以带来更好的国际声誉。 Tide 的杨正宇表示，中国企业仍有一些领域需要加快步伐。

“支付在中国仍然是一个问题，”他说。 “我们坚持提前付款；我更愿意销售 $1000 万我会得到，而不是 $1 亿我永远看不到。

“人们有时不会太注意专利问题，”他解释道。 “比如，某种除草剂，没有专利保护。但是对于与它一起使用的安全剂，有——如果你使用安全剂，你需要付费。然而，许多配方设计师仍然不这样做；他们做黑市配方。如果里面有钱，他们愿意冒险。”

过去，这对海外合作伙伴来说意味着风险业务。 “在我们与美国和欧洲客户的合同供应谈判中，我们感受到了监管压力增加的影响，”公司总裁 Michael Feinman 说。 乙酰农用化学品公司， Aceto Corp. 的子公司，其上海办事处从 500 家中国工厂采购医药和农业中间体以及特种精细化学品。 “拥有当地代表非常重要，以确保中国工厂在技术和财务上都能够遵守新规定。当投入数百万美元以确保专利后季节性产品在美国注册时，我们无法承受供应问题。”

杨正宇说，一个整合的行业将在国际合作伙伴之间建立更多的信任——这是良好业务的必要因素，并举了一个中国战略希望根除的问题的例子。 “一位客户向我们发送了制造商提供的注册号和制造商名称的副本；都是假的。注册号不存在。”

他接着说，政府迅速打击违规公司，将其列入黑名单，并剥夺其拥有的所有注册和证书。

类似这样的故事在不同的厂商中已经有好几个了，比如一个国外公司来中国拜访了一个号称年销售额$1亿美金的厂商的办公室。外国公司到达制造商的办公室，发现它由一个房间和三张桌子组成。

诸如此类的故事让杨正宇对中国最终的洗牌将是什么，以及企业生存需要什么条件产生了自己的看法。 “你需要有品质。一切都在朝着更高质量的方向发展——个人质量和产品质量。”