全球作物保护市场：2018 年回顾
23 七月 2019 回顾 2018 年的全球作物保护市场，我想到的一个重要想法是，尽管充满挑战，但市场仍然保持乐观。鉴于我们现在已经进入 2019 年——2019 年第一季度的一些结果已经公布；有些是积极的，有些不是——对 2018 年的回顾可以被认为是过时的，但仍有重要的经验教训需要吸取，如果不是为了更好地预测未来的话。
让我们从全球数据开始。
回顾几年，我们报告了 2014 年收获年度美国 $605 亿美元的作物保护市场，这是按前公司水平衡量的，并始终使用平均年汇率。比上年增加接近6%，这是一个不错的结果，特别是考虑到当时的全球经济环境。到 2015 年，在经历了可以说是非常艰难的一年之后，按名义价值计算，市场下降了 9.8% 至 $546 亿美元。 2015 年也标志着五年同比增长的结束。作为 2015 年下降趋势的延续，2016 年全球作物保护市场再次下降 2.7% 至 $531 亿美元。
2017 年，这一下降趋势结束，市场改善了近 2 个百分点，使 2017 年全球作物保护市场达到 $541.5 亿美元。 2018 年开局非常积极，尤其是在拉丁美洲，只是受到了一系列可部分预测的事件的挑战。最终，2018 年作物保护市场的表现比许多人担心的要好，取得了 2.03% 的积极成果。尽管是积极的，但 2018 年与 2017 年相比的这种非常适度的改善意味着任何庆祝活动再次被搁置。
查看下表中的区域时，很明显各区域之间存在相当大的差异。它提出了一些问题，例如，“亚洲普遍存在的市场条件是什么，使得整个地区增加了 5%，而欧洲则出现了下降，尽管下降幅度非常小？”换个角度看，“是什么挑战困扰着某些地区，以至于2018年的最终市场发展并不像季初时预想的那样？”
欧洲在 2018 年尤其面临挑战，当时延迟的产季伴随着前所未有的干旱，使法国、德国和波罗的海国家等市场的增长率降低了近两位数。受打击最严重的是杀虫剂和杀菌剂行业。然后，似乎干旱还不够，由于过度监管，欧盟在欧洲市场的比例再次受到影响。例如，禁止所有五个 法国的新烟碱类杀虫剂以及更严格地实施 Ecophyto II 计划产生了负面影响。是的，部分可预测的是，即使早在 2017 年底，就有许多潜在的干旱指标，例如急流的位置和 2017-18 年拉尼娜现象的挥之不去的模式。 2018 年欧盟绿色运动的加强——2019 年欧洲议会选举的结果证实了这一点——也清楚地表明欧盟农药监管和再监管政策越来越严格。
2018年巴西雷亚尔贬值
拉丁美洲面临的挑战则完全不同，一言以蔽之，可以概括为政治挑战，2018 年该大陆至少举行了五次大选。其中之一就是 10 月的巴西大选。鉴于巴西约占拉丁美洲作物保护市场的 60%，这里的任何影响对整个地区都具有重大意义。总的来说，大选前的政治和政策往往有利于农业，进而有利于作物保护市场。
然而，抛开积极的农业政策不谈，政治结果的不确定性往往也会导致货币大幅波动，2018 年巴西就是这种情况。2018 年 1 月至 2018 年 12 月期间，巴西雷亚尔兑美元平均贬值 13%。这种差异在 8 月/9 月最为显着，这是杀菌剂作物保护产品的关键购买时期之一。因此，尽管以当地货币计算市场表现足够好，但可能会因货币转换的不幸卖出时机而被抹杀。是的，这在一定程度上是可以预见的，因为即使巴西大选的最终结果并非如此，3 月份的货币走势也很明显。
亚洲也受到挑战，最突出的例子是澳大利亚，它经历了有记录以来最热和最干燥的年份之一，市场跌至接近 10%。尽管如此，亚洲地区整体表现良好。前三大市场中的两个，中国和印度，表现强劲——中国在“蓝天政策”下作物保护产品价格上涨（同样完全可以预测），而印度则是普遍认为良好的结果季风季节分布合理，比平时提前 17 天到来。预测季风质量远非一门精确的科学，但值得注意的是，Skymet Weather Services 和印度气象部门预计 2019 年季风将接近正常水平，作为预测，这有助于了解 2019 年印度作物保护市场的情况可能发展。
其余两个地区，北美和中东 + 非洲，均与全球总体平均水平一致，分别为 plus-2.3% 和 plus-2.4%。对于北美，2018 年 7 月 6 日美国对中国商品征收关税对农产品价格的影响几乎立即显现出来，作物保护市场的类似低迷只是通过向一些美国农民支付贸易缓和费才得以避免$12亿。还宣布了 2019 年的贸易缓解付款，这与估计的（在撰写本文时）分别为 10% 和 5% 的玉米和大豆地区的预防性种植相结合，即使在没有中国买家。
显然，这个故事在 2019 年仍有一些发展空间，但不幸的是，结果有些不可预测。中东和非洲地区表现良好，好于往年，部分原因是南非市场强劲，但也由于秋粘虫侵扰带来的额外虫害压力。预计这种情况将在 2019 年继续，但更重要的是这种害虫传播到亚洲地区，特别是中国和印度，将如何增加亚洲杀虫剂市场。
与以往一样，总结这个现在美国 $550 亿行业的主要驱动因素是具有挑战性的。这一挑战的一个要素是了解数百家采用不同战略的公司的动态变化。另一个是处理政策和政治的外部影响；政策驱动的“贸易战”和普遍的“政治绿化”，仅举两例。
天气总是增加了一个很大程度上不可预测的因素，例如美国春季洪水导致 2019 年玉米种植带的播种时间大大推迟。如果再加上农药销售量超过美国 $50 的近 100 个国家的复杂性和可变性百万，将近 1,000 种不同的化学活性成分，最后在全球范围内计算出大约 10,000 个独特的品牌，那么这应该不足为奇。
在 AgriBusiness GlobalSM 7 月 30 日至 8 月 1 日在美国新泽西州大西洋城举行的贸易峰会上，我们将把这些关键驱动因素整合到与行业、市场、政治、监管或技术相关的驱动因素中，并展开上述讨论，与重点关注 2018 年作物保护市场、正在进行的 2019 年作物保护市场以及未来五年的展望。
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