Mosaic 公司将以 $25 亿美元的价格收购 Vale Fertilizantes
2016年十二月27日 Mosaic Co. 宣布已同意从 Vale SA 收购其 Vale Fertilizantes 业务，总收购价为 $25 亿美元。如果达到某些财务指标，淡水河谷将有可能在交易完成后的两年内获得高达 $260 百万的额外现金支付。收购完成后，美盛有望成为巴西领先的肥料生产和分销公司，巴西是世界上最重要的农业市场之一。
“此次收购为美盛提供了利用快速增长的巴西农业市场和改善商业条件的巨大机会，”总裁兼首席执行官 Joc O'Rourke 说。 “我们认为这是 Mosaic 的理想战略契合。我们在磷酸盐开采和制造方面拥有久经考验的专业知识、成功收购整合的良好记录，以及在巴西的广泛关系和经验。”
Mosaic 计划以 $12.5 亿现金（该公司计划通过发行债券筹集资金）和约 4230 万股普通股为此次收购提供资金。交易结束时将发行给 Vale 的 Mosaic 普通股预计占 Mosaic 流通股的 11% 左右。
此次收购预计将增加美盛 2018 年的每股收益，产生超过 $8000 万的税后协同效应，并为改善作物营养业务周期提供巨大的杠杆作用。
被收购的企业目前可生产 480 万吨成品磷酸盐作物养分和 50 万吨钾肥。它包括五个巴西磷矿和四个化学和肥料生产设施，以及一个在巴西的钾肥设施。通过此次收购，Mosaic 还将收购淡水河谷在秘鲁 Miski Mayo 磷酸盐矿及其在加拿大萨斯喀彻温省 Kronau 的钾肥项目中 40% 的经济权益。作为交易的一部分，Mosaic 可以选择在交割时包括阿根廷科罗拉多河里约热内卢的钾肥项目。将 Rio Colorado 钾肥项目纳入交易须经 Mosaic 在适当尽职调查后达成协议。该交易不包括 Vale 位于 Cubatão 的氮和非综合磷酸盐业务，该业务需要在关闭前从 Vale Fertilizantes 中剥离出来。
执行副总裁兼首席财务官 Rich Mack 表示：“Mosaic 已同意在一个强大的农业中心收购具有显着成本优势且估值具有吸引力的优质互补资产。” “我们预计这笔交易将增加收益和现金流，我们将继续专注于维持稳健的投资级信用评级。
“随着商品和作物营养市场的改善，美盛将有能力显着超越我们的竞争对手并创造股东价值。淡水河谷将成为重要的少数股东和合作伙伴，他们将带来重要的巴西专业知识，我们相信这将使美盛在未来几年受益。”
美盛在巴西的混合肥料业务将由美盛商业高级副总裁 Rick McLellan 领导。 2004 年 Mosaic 成立时，McLellan 领导了巴西的肥料业务。
“我很高兴能够领导美盛在巴西不断扩大的业务，”麦克莱伦说。 “这将是我们在该地区发展的理想时机，巴西农业经济强劲，全国各地的种植者都在努力提高作物产量。”
交易完成后，Vale 将有权指定最多两人（其中一人必须是独立人士）提名进入 Mosaic 董事会，前提是该公司继续满足某些所有权门槛。除少数例外情况外，将发行给 Vale 的 Mosaic 股份在交割后两年内不得转让，之后 Vale 将拥有惯常登记权。就其少数股权而言，Vale 已同意某些停滞和锁定义务以及某些投票协议。
该交易需获得监管部门批准并满足成交条件，包括完成从 Vale Fertilizantes 剥离位于库巴唐的生产设施，预计将于 2017 年底完成。
此次收购将增加约 8,000 名员工，使美盛的全球员工总数达到约 17,000 人。
Mosaic 预计其美国磷酸盐生产设施将继续高速运转，以满足强劲且不断增长的全球需求。该公司的优质 MicroEssentials 产品预计也将继续在美国独家生产，而巴西预计仍将是 MicroEssentials 的主要市场。
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