生物刺激素的新兴市场
向下滚动阅读
RENEE TARGOS
编辑
随着欧盟 (EU) 和印度等地区的监管趋势越来越支持生物刺激素，种植者对这些产品提高产量和缓解干旱和高温造成的作物非生物胁迫的功效越来越有信心。随着教育和积极成果在全球种植者中传播，生物刺激素在全球市场继续快速增长。
AgbioInvestor 报告称，生物刺激素的主要市场包括欧盟、美国、巴西、印度和中国。 AgbioInvestor 联合创始人 Garry Mabon 表示，其他正在增长的市场是智利和秘鲁，因为它们是出口特种作物的重要生产国，“生物刺激素最初主要用于高价值水果和蔬菜等特种作物，但是在世界各地的大田作物中的使用量一直在迅速增加。”
许多跨国公司正在通过收购和合作向这些市场扩张，例如先正达和瓦拉格罗、Corteva 和 Stoller，以及最近拜耳与 Kimitec 合作开发和商业化生物产品，包括生物刺激素。
像印度这样的地区正在增加对生物制品的参与度，“通过内部研发和收购，尽管它们在国际并购领域还不是很活跃，”Liew 说。 “与他们更为熟悉的化学农业投入品相比，他们似乎对生物农业投入品采取了谨慎和保守的态度。”
Liew 认为，生物刺激物的国际并购活动将在 2023 年及以后继续进行，他提到了减少化肥和农药的区域战略的影响，比如欧盟的 "从农场到餐桌 "计划要求到 2030 年减少 20% 和 50% 的化肥和化学农药使用。
“[并购]的趋势将继续，步伐将取决于有哪些好的标的”，Liew 说。 “人们对生物刺激素的浓厚兴趣源于以更少的成本生产更多的产品——以更少的破坏性作物投入生产更多的食物。”
Mabon 说，生物刺激素市场的其他驱动因素包括：
- 更广泛的采用持续增加： “美国、巴西和欧盟等大田作物市场的使用量从低基数开始强劲增长。例如，在 2019 年对西班牙种植者的调查中，AgbioInvestor 发现近 80% 的番茄种植者已经在使用生物刺激素，而对于小麦和大麦，分别只有 11% 和 7% 正在使用生物刺激素。如果更多的小麦和大麦种植者开始使用这些技术，施用面积（和市场价值）可能会大幅增加。”
- 市场准入： “近年来，通过新的分销关系、授权许可的布局或并购活动，生物刺激素扩大了市场范围。预计其更广泛地接触种植者将有助于推动未来几年的增长。”
- 肥料价格：“近年来化肥价格创下历史新高，促使种植者寻找提高施肥效率的方法，以节省成本，这使得生物刺激素受益。”
- 环境变化： “极端的气候变化和天气事件，如干旱和过高的温度，导致种植者评估生物刺激素作为应对不利条件的保险政策的潜力。”
- 新产品： “满足特定种植者要求的创新解决方案正在进入市场。”
创新产品
Acadian Plant Health 和 Tidal Vision 等公司正在转向海洋寻找陆地解决方案。 2 月， Acadian 发布了其使用专利海藻技术的 Sea Beyond 产品。总部位于美国的 Tidal Vision 则利用来自蟹壳的壳聚糖。
总部位于美国的 Helena Agri-Enterprises, LLC 正在设计生物刺激素以与其他产品配合使用。 “近年来，Zypro 一直是 Helena 客户的破局者……[它]利用酶科学，增加原生土壤微生物活性并提高根系有效性，以增强养分吸收”，Helena 作物生产和生物科学产品高级品牌经理 Mike Powell 说。“借助 VersaShield 配方技术，Zypro 酶变得稳定，可与肥料、杀菌剂和杀虫剂一起使用，易于使用，而无需其他微生物产品的复杂桶混限制。”
EVOIA 和 Albaugh 宣布与 Albaugh 达成供应和分销协议，为他们的客户提供新的 AmpliFYR 产品。 AmpliFYR 是一种用于中耕作物的专有种子处理剂，可改善作物定植、增加幼苗根系和枝条生长，并增强幼苗耐受非生物胁迫的能力。
EVOIA 首席执行官 Juliette MacKay 在一份新闻声明中表示：“我们很高兴能与像 Albaugh 这样强大的团队一起将这种专利液体生物炭提取技术推向市场。 EVOIA 使用火将可持续的原始生物质转化为对植物有益的化合物，然后将它们转化为高度活跃、稳定的生物刺激素。”
Biorizon Biotech 在拉丁美洲、欧洲、中东、非洲和亚太地区开展工作，将不同类型的微藻与其他微生物一起使用，这些微生物可以适应多种作物。
“因此，对我们产品的需求受到推动。去年，我们在该产品线的销售额增长超过 150%，我们预计 2023 年也会有类似的增长。”
Iglesias 认为，增长最快的农业市场将集中在可持续和可再生农业上。 “美国、巴西和欧盟等主要市场出现的新立法将成为这背后的推动力。其余市场将别无选择，只能更新其法规。人们希望以更健康、更可持续的方式获取食物，而各国正被迫适应这一需求。”
法规与增长
2022年4月，印度政府为生物刺激剂制定了法规，规定制造商必须有销售许可证，并提交产品进行测试。由首席执行官 Vipin Saini 领导的印度生物农业解决方案协会（BASAI）与印度政府合作，将生物刺激剂归入化肥控制令。据预测，这项新规定将为愿意遵循政府指导方针的制造商打开一个 15 亿美元的生物刺激素市场。
2022 年 7 月，包括生物刺激素在内的欧盟 (EU) 肥料产品法规 (FPR) 全面实施，允许公司通过一套统一的规则进入欧盟 27 个成员国的共同市场。
新当选的欧洲生物刺激物工业委员会（EBIC）主席Arne Pingel 说，EBIC 与 Hello Nature 公司的首席执行官 Luca Bonini 和 Valagro SpA 公司的首席执行官 Giuseppe Natale 以及包括欧盟委员会在内的其他协作伙伴花了十年的时间来创建FPR。
Acadian Plant Health 是 EBIC 的成员，是首批获得欧盟 FPR 批准的生物刺激素公司之一。 Acadian Plant Health 全球监管事务总监 David Hiltz 表示，虽然这次经历遇到了一些挑战，但它正在简化流程，因此公司可以将新的生物刺激素推向市场。
“围绕新法规的最初挑战之一是，我们的产品或公司需要进行合规评估，以确定它是否符合该法规的要求。为了做到这一点，欧盟已经认可了几个合格评估机构，他们将查看一个公司的档案并确定它是否符合要求。去年夏天，有能力评估植物生物刺激物的这些合格评估机构非常少"，Hiltz说。
“The second and largest challenge was the unknown surrounding how these bodies would evaluate our product. The actual technical standards for the plant biostimulant category had only recently been published just prior to the regulation coming into force. We were confident that our historical studies would allow us to demonstrate the composition, safety, and efficacy of our product,” Hiltz continued. “They looked at the information we submitted, came back to us with questions, and allowed us to augment the dossier. It was a relatively smooth process after that. We were pleasantly surprised and pleased with the outcome.”
随着越来越多的生物刺激素公司进入市场，预计会出现增长。邓纳姆修剪器的 2020年全球生物刺激素报告（2024年下期） 表示到 2025 年，这六个地区的复合年增长率 (CAGR) 将达到两位数。以下三个地区的增长尤其高：
按数量计算，中国是该地区领先的生物刺激素市场，为 1.52 亿美元。然而，中国的年复合增长率为10.94%（2020-25），并不是增长最快的市场。印度也不是，它是这个地区的第二大市场，为 1.01 亿美元，预期增长率为 13.25%（2020-25）。到2025年，该地区增长最快的将是东南亚，年复合增长率为17.26%，亚太其他地区的年复合增长率为17.60%。这两个市场的总和为 8200 万美元（东南亚：3900 万美元，亚太其他地区：3300 万美元）。
巴西是拉丁美洲领先的生物刺激素市场，2021 年的销售额预计为 1.82 亿美元，年复合增长率为12.29%（2020-25）。除了传统的水果和蔬菜作物用途外，在大面积作物中使用生物刺激素的文化正在形成。墨西哥的水果和蔬菜出口面积很大，是该地区的第二大市场，2021年生物刺激素的销售额估计为 1.04 亿美元，年复合增长率为10.43%（2020-25）。其他接受度和使用量不断上升的拉丁美洲市场是秘鲁（2020-25年复合年增长率为14.65%）、中美洲（复合年增长率为14.65%），以及厄瓜多尔、哥伦比亚、巴拉圭和阿根廷，该地区的复合年增长率约为 15%（2020-25年）。
RoW 地区包括南非和撒哈拉以南非洲的大部分地区，是世界上增长最快的地区，（2020-2025 年）复合年增长率约为 15%。然而，该地区在 2021 年的销售额估计为 1.41 亿美元，销售额最小。
在世界其他地区，增长稳定，但不那么明显：