Desarrollo del mercado de protección de cultivos: EUA y la UE
1 de noviembre de 2024 Este artículo tocará el tema de desarrollo del mercado de protección de cultivos en los EUA y la UE, examinando la situación actual, así como las tendencias futuras clave que se espera que influyan en el desarrollo del mercado durante el próximo año.
Los valores de mercado son estimaciones de Agbiolnvestor sobre el valor de los productos fitosanitarios utilizados en el campo durante el año agrícola, expresados en dólares estadounidenses a nivel de ex fabricante. Para los países del hemisferio norte, el año agrícola es aproximadamente de octubre a septiembre; por ejemplo, "2023" se refiere al valor de los productos utilizados en el campo entre octubre de 2023 y septiembre de 2024.
El año de datos completo más reciente disponible es 2023, con estimaciones preliminares para 2024, así como una perspectiva a más largo plazo.
Los factores claves señalados por las empresas en el desempeño regional fueron los siguientes:
América del norte: Reducción de existencias, precios bajos. Caída de los precios de las materias primas.
América Central y del Sur: Retraso en las compras a nivel de distribuidor. Condiciones climáticas desfavorables en mercados clave, especialmente en Brasil, que afectan el volumen de consumo. Disminución de los precios de las materias primas.
Asia Pacífico: Los precios siguen bajo presión y los volúmenes se ven afectados por las condiciones climáticas adversas. La presión de las plagas es baja en los mercados clave, especialmente en la India, donde los altos inventarios también siguen siendo un problema.
Europa: Condiciones meteorológicas adversas, incluidas fuertes lluvias en Europa Occidental. Retirada de productos. Los precios se mantienen estables.
Reseña de Norteamérica
Factores clave
- En EUA menores áreas de maíz y trigo, pero aumento de soja.
- Caída de precios de agroquímicos.
- Los bajos precios de los productos básicos limitan el poder adquisitivo de los productores.
- Condiciones secas prevalecen en grandes partes de EUA con más de 210 millones de acres reportados como afectados por condiciones de sequía.
- Condiciones climáticas más favorables para la soja estadounidense; sin embargo, la fuerte producción podría obstaculizar aún más la mejora del precio de la soja.
Se proyecta que el déficit comercial agrícola en los EUA totalizará $30.5 mil millones en el año fiscal 2024 (octubre-septiembre), $1.5 mil millones menos que el pronóstico de mayo, pero $13.4 mil millones más que el déficit registrado el año anterior. - Se prevé que para el año fiscal 2025 el déficit comercial agrícola de Estados Unidos aumentará aún más, alcanzando un récord de $42.5 mil millones.
- Las condiciones secas en Canadá están disminuyendo, con solo 52% del área total de cultivo categorizada como bajo condiciones de sequía, menos que las casi 60% del trimestre anterior.
- Las áreas de cultivo de Canadá varían en 2024:
- La superficie cultivada con trigo disminuyó ligeramente, pero el aumento de la superficie cultivada con trigo duro no compensó la disminución de otros tipos de trigo.
- Se espera que la superficie cultivada con canola disminuya, pero la de soja aumente.
- La superficie sembrada con pulverulentos y cultivos especiales aumentará, al tiempo que la producción también crecerá fuertemente.
Sin embargo, se espera que los precios de la mayoría de los cultivos clave en Canadá bajen en comparación con el año anterior.
Progreso del mercado estadounidense en 2024
Uno de los mayores problemas que enfrentan los agricultores estadounidenses en los últimos meses ha sido la caída de los precios de las materias primas, lo que está afectando negativamente los ingresos agrícolas y contrarrestando cualquier efecto positivo derivado de la disminución de los precios de los insumos. Además, la reducción de los niveles de apoyo gubernamental también está impactando los ingresos agrícolas. Para 2024, el USDA prevé que los ingresos agrícolas disminuyan entre 4,41 y 140 mil millones de dólares, debido a una reducción en los ingresos en efectivo de las explotaciones agrícolas.
Dentro de esto, se prevé que los ingresos totales de cultivos disminuyan en 10,01 TP3T en 2024, liderados por descensos para el maíz (-20,01 TP3T) y la soja (-14,61 TP3T) que se ven afectados por precios más bajos que compensan mayores cantidades vendidas. También se espera que el ingreso neto de las explotaciones agrícolas en 2024 se vea afectado por menores pagos directos del gobierno, que se prevé que disminuyan en 15,11 TP3T desde 2023. En contraste con las estimaciones anteriores, se proyecta que los gastos totales de producción disminuyan en 1,11 TP3T en 2024. Actualmente se prevé que el gasto en pesticidas disminuya en 10,41 TP3T, con compras de semillas proyectadas para disminuir en 0,41 TP3T. Se espera que el gasto en fertilizantes, cal y acondicionadores de suelo disminuya en 9,71 TP3T.
En Canadá, se proyecta que la producción total de cultivos en 2024/25 aumente en 1,81 TP3T hasta alcanzar los 93,856 millones de toneladas. Se estima que la producción de granos y oleaginosas aumentará en 0,21 TP3T hasta los 87,015 millones de toneladas, mientras que se espera que la producción de legumbres y cultivos especiales crezca en 29,51 TP3T hasta los 6,841 millones de toneladas. La perspectiva para los precios de los cultivos es generalmente negativa, con descensos previstos en 2024/25 para el trigo duro (-23,51 TP3T), la cebada (-9,21 TP3T), el maíz (-2,81 TP3T), la avena (-9,61 TP3T), la canola (-11,21 TP3T) y la soja (-12,61 TP3T), mientras que se espera que los precios del trigo no duro (+4,41 TP3T) aumenten.
En 2023, el valor del mercado de protección de cultivos en Norteamérica disminuyó en 2,41 TP3T en términos nominales a 1 TP4T12,379 millones, afectado por los bajos precios de los agroquímicos, con precios del glifosato estimados aproximadamente 251 TP3T más bajos que el año anterior en algunas situaciones. Además, las menores áreas de soja y algodón también tuvieron un impacto negativo. Esto se compensó en cierta medida con los volúmenes que aumentaron ligeramente, con mejores condiciones climáticas en el oeste y una alta presión de plagas de insectos, aunque la sequía fue un problema en el Cinturón del Maíz. En Canadá, el clima seco también frenó el desarrollo del mercado. Para 2024, los efectos negativos de los precios más bajos de las materias primas, las áreas más bajas para ciertos cultivos clave, en particular el maíz en los EUA y la canola en Canadá, y las expectativas de condiciones climáticas secas continuas sugieren que este impulso negativo puede continuar durante este año agrícola actual.
Según estimaciones preliminares, se espera que el valor del mercado de protección de cultivos en Norteamérica disminuya en 5,51 TP3T en términos nominales en 2024 a 1 TP4T11.701 millones.
De cara al futuro, se prevé que se produzcan novedades que afecten al mercado de protección de cultivos en los EUA a partir de 2025. Se espera que estas decisiones legales tengan ramificaciones significativas en la cadena de distribución y la disponibilidad de productos en el país.
Investigación sobre derechos antidumping y compensatorios: Esta investigación gira en torno a las preocupaciones sobre las medidas antidumping y compensatorias relativas al 2,4-D importado a Estados Unidos desde China e India. Si bien la investigación aún está en curso, y se espera que la Comisión de Comercio Internacional (CCI) emita su dictamen final el 9 de enero de 2025, una determinación preliminar ha recomendado la imposición de aranceles compensatorios a las importaciones de 2,4-D. El caso se basa en la petición de Corteva, quien alega que las importaciones de 2,4-D de ciertas empresas en estos países se ofrecían a precios subvencionados y con grandes descuentos. Estos aranceles compensatorios conllevarían la imposición de aranceles significativos a las importaciones de 2,4-D procedentes de estos países, con la expectativa de que esto reduzca considerablemente la competencia y la consiguiente presión sobre los precios de la materia prima nacional, de tal manera que las importaciones queden prácticamente fuera del mercado. Si bien se espera que esto proteja contra la erosión de precios causada por un exceso de materia prima importada a bajo precio, como ha ocurrido en los últimos años, esta situación, sumada al actual entorno de bajos precios de las materias primas, podría ejercer una mayor presión sobre los ingresos de los productores en el país.
Desestimado el litigio antimonopolio sobre insumos agrícolas: Este caso involucró un litigio por parte de varios demandantes involucrados en la compra directa e indirecta de insumos agrícolas (específicamente semillas y productos químicos para la protección de cultivos) que alegaban una "supuesta conspiración para restringir el comercio en tres niveles de distribución de todos los insumos agrícolas vendidos en el país". De tener éxito, esta acción podría haber causado una interrupción significativa en la cadena de distribución establecida de insumos agrícolas en los EE. UU., lo que habría llevado a la suspensión de los programas de fidelización y, potencialmente, a la apertura del mercado a proveedores alternativos, en particular plataformas de venta en línea. Esto, a su vez, podría haber provocado una mayor competencia y la consiguiente erosión de los precios tanto de las semillas como de los productos químicos para la protección de cultivos en el mercado estadounidense. Sin embargo, se espera que el sobreseimiento del caso conduzca a la reanudación de la cadena de distribución establecida en los EE. UU.
La siguiente figura muestra la diferencia prevista en los costos operativos agrícolas en los EUA entre 2024 y 2025, según las proyecciones de los Servicios de Investigación Económica del USDA. Como se puede ver, se espera que los costos operativos de combustible e intereses disminuyan en 2025, pero se espera un mayor gasto en productos químicos y semillas.
Según el USDA, el déficit comercial agrícola del país se proyecta en $30.5 mil millones en el año fiscal 2024 (octubre-septiembre). Aunque esta cifra es $1.5 mil millones inferior a la previsión de mayo, refleja una ampliación de $13.4 mil millones en comparación con el déficit registrado el año anterior. Para el año fiscal 2025, se prevé que el déficit comercial agrícola de EUA aumente aún más, alcanzando un récord de $42.5 mil millones.
En cuanto a las áreas de cultivo, se puede esperar que la superficie de maíz se recupere a expensas de la soja en los EUA impulsada principalmente por la alta producción y el bajo uso de las existencias de soja en el país, lo que conduce a altos niveles de oferta y la consiguiente deflación de precios. Las expectativas para el algodón también sugieren una disminución, en función de los altos aumentos de los últimos dos años. En el caso de Canadá, se espera que la superficie de trigo aumente, recuperándose de las áreas bajas en 2024, mientras que también se puede esperar que la canola aumente para satisfacer la alta demanda de trituración.
Reseña de Europa
Factores clave
- Las superficies de cultivo de la UE-27 son variables, aunque la producción se ve gravemente afectada por el clima:
- Se estima que la superficie sembrada con trigo blando disminuirá en 5,51 TP3T, pero la de maíz aumentará en 5,01 TP3T; sin embargo, se espera que la producción se vea obstaculizada por condiciones climáticas desfavorables.
- Se espera que el área cultivada con semillas oleaginosas disminuya en 2,7% en 2024, con una disminución de 8,8% en el caso de la colza.
- Se espera que la superficie sembrada con girasol aumente en 2,21 TP3T, pero la producción disminuya en más de 61 TP3T.
- Si bien las condiciones han favorecido el desarrollo de plagas, el acceso al campo ha sido un problema importante para los productores en muchas partes de Europa occidental.
- Se espera que la producción de cereales en Alemania esté en su nivel más bajo desde la cosecha de 2018 afectada por la sequía.
- Las condiciones climáticas continúan representando un desafío para los productores europeos:
- Verano muy caluroso en el sur y este de Europa, afectando a cultivos de verano como el maíz y el girasol.
- Condiciones muy húmedas en Europa occidental y septentrional, que provocan un encamado generalizado y una menor calidad del grano.
- Más recientemente, lluvias extremas e inundaciones en Europa central y oriental afectaron las cosechas y provocaron daños a los cultivos.
- El clima severo en Rusia está afectando grandes áreas de trigo de invierno y primavera.
- Cinco regiones han declarado el estado de emergencia en respuesta a las condiciones meteorológicas extremas. Las fuertes lluvias recientes han provocado inundaciones y daños a los cultivos.
- Muchas regiones del sur se están viendo afectadas negativamente por la sequía.
Se prevé una cosecha de granos de 132 millones de toneladas, lo que representaría una disminución de 10% respecto al año anterior.
Evolución del mercado en el tercer trimestre de 2024
La cosecha de trigo de invierno en el norte de Europa se está completando en condiciones mixtas, ya que se espera que el clima afecte considerablemente los rendimientos en varios países, en particular el Reino Unido, Francia, Bélgica e Italia; sin embargo, las condiciones son más favorables y se espera que los rendimientos sean más positivos en otros países, incluidos España, Rumania y Bulgaria. Por el contrario, el clima cálido y seco está afectando actualmente a los cultivos de maíz en partes del este y el sur de Europa, en particular en Rumania, Hungría, Bulgaria y Grecia.
En Francia, la cosecha de cereales de paja se estima en 38,7 millones de toneladas, una de las más bajas en 40 años, con rendimientos que cayeron drásticamente con respecto al año pasado. En Alemania, se estima que la superficie total de trigo en 2024 disminuyó en 9,41 TP3T, pero se espera que la producción baje aproximadamente en 131 TP3T.
En Ucrania, las regiones occidentales han experimentado condiciones positivas y, como resultado, se espera que los rendimientos sean fuertes; sin embargo, las partes oriental y meridional del país se han visto afectadas por las condiciones climáticas secas y el conflicto en curso con Rusia. En Rusia, las fuertes heladas han afectado a los rendimientos del trigo de invierno, sin embargo, la cosecha de trigo de primavera se encuentra actualmente en condiciones más favorables.
Se espera que las condiciones climáticas cálidas y secas que prevalecieron en el sur y el este de Europa en los últimos meses también afecten a otros cultivos, ya que muchos viñedos de estas regiones experimentan una presión de enfermedades menor de lo normal: las principales regiones productoras de vino en Italia, por ejemplo, registraron una ausencia casi total de enfermedades notables como el mildiú polvoroso y velloso y la botrytis. Claramente, esto beneficia el rendimiento y la calidad de los cultivos, pero limita el potencial de aplicaciones de fungicidas y se considera un factor negativo general para el desarrollo del mercado de protección de cultivos en estos países.
Si bien los problemas relacionados con el inventario de productos han sido un problema importante para el suministro de productos fitosanitarios en muchas regiones en los últimos 12 a 18 meses, la evidencia anecdótica sugiere que la situación está mejorando significativamente en Europa. Los patrones de compra están cambiando hacia un enfoque más puntual, alejándose de los altos niveles de compras anticipadas que se volvieron más comunes después de la pandemia, como resultado de la incertidumbre sobre el suministro de productos.
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