Desenvolvimento do mercado de proteção de cultivos: EUA e UE
1 de novembro de 2024 Este artigo descreverá o desenvolvimento do mercado de proteção de cultivos nos EUA e na UE, examinando a situação atual, bem como as principais tendências futuras que devem influenciar o desenvolvimento do mercado no próximo ano.
Os valores de mercado são estimativas da Agbiolnvestor do valor dos produtos de proteção de cultivos usados no solo no ano agrícola, expressos em termos de dólares americanos no nível ex-fabricante. Para países do hemisfério norte, o ano agrícola é aproximadamente de outubro a setembro, por exemplo, '2023' se refere ao valor dos produtos usados no solo entre outubro de 2023 e setembro de 2024.
O ano de dados completos mais recente disponível é 2023, com estimativas preliminares fornecidas para 2024, bem como uma perspectiva de longo prazo.
Os principais fatores observados pelas empresas no desempenho regional foram observados abaixo:
América do Norte: Redução de estoques, preços baixos. Queda nos preços das commodities.
América Central e do Sul: Atrasos nas compras por parte dos distribuidores. Condições climáticas desfavoráveis em mercados-chave, principalmente no Brasil, impactando o volume de consumo. Queda nos preços das commodities.
Ásia-Pacífico: Os preços continuam sob pressão e os volumes foram afetados pelas condições climáticas desfavoráveis. A baixa incidência de pragas nos principais mercados, principalmente na Índia, persiste, embora os altos estoques continuem sendo um problema.
Europa: Condições meteorológicas desfavoráveis, incluindo fortes chuvas na Europa Ocidental. Retirada de produtos do mercado. Os preços permanecem estáveis.
Crítica da América do Norte
Fatores-chave
- Nos EUA, áreas menores de milho e trigo, mas aumento de soja.
- Queda nos preços dos agroquímicos.
- Os baixos preços das commodities estão limitando o poder de compra dos produtores.
- Condições secas prevalecem em grandes partes dos EUA, com mais de 210 milhões de acres relatados enfrentando condições de seca.
- Condições climáticas mais favoráveis para a soja dos EUA; no entanto, a forte produção pode prejudicar ainda mais a melhoria do preço da soja.
O déficit comercial agrícola nos EUA deve totalizar $30,5 bilhões no ano fiscal de 2024 (outubro a setembro), $1,5 bilhão abaixo da previsão de maio, mas $13,4 bilhões a mais que o déficit registrado no ano anterior. - Para o ano fiscal de 2025, o déficit comercial agrícola dos EUA deverá aumentar ainda mais, chegando a um recorde de $42,5 bilhões.
- As condições de seca no Canadá estão diminuindo, com apenas 52% da área total de cultivo categorizada como estando em condições de seca, abaixo dos quase 60% do trimestre anterior.
- Áreas de cultivo do Canadá variáveis em 2024:
- Área de trigo caiu ligeiramente, com o aumento da área de trigo duro não compensando o declínio de outros trigos.
- Área de canola deve diminuir, mas a de soja deve aumentar.
- Pulas e áreas de cultivos especiais devem aumentar, com a produção também aumentando fortemente.
No entanto, espera-se que os preços da maioria das principais culturas no Canadá caiam em comparação ao ano anterior.
Progresso do mercado dos EUA em 2024
Um dos maiores problemas enfrentados pelos produtores agrícolas dos EUA nos últimos meses tem sido a queda nos preços das commodities, que está deprimindo a renda agrícola e anulando quaisquer efeitos positivos da redução dos preços dos insumos. Além disso, a redução dos níveis de apoio governamental também está impactando a renda agrícola. Para 2024, o USDA prevê uma queda na renda agrícola de US$ 4,41 trilhões a US$ 1,4 trilhão, devido à redução da receita em dinheiro proveniente das atividades agrícolas.
Nesse contexto, prevê-se que a receita total das colheitas caia 10,01 trilhões de dólares em 2024, liderada por quedas nos preços do milho (-20,01 trilhões de dólares) e da soja (-14,61 trilhões de dólares), impactadas pela redução dos preços em detrimento do aumento das quantidades vendidas. A renda líquida agrícola em 2024 também deverá ser afetada pela redução dos pagamentos diretos do governo, com previsão de queda de 15,11 trilhões de dólares em relação a 2023. Em contraste com estimativas anteriores, projeta-se que as despesas totais de produção diminuam 1,11 trilhão de dólares em 2024. Atualmente, prevê-se uma queda de 10,41 trilhões de dólares nos gastos com pesticidas, com redução de 0,41 trilhão de dólares nas compras de sementes. Espera-se uma redução de 9,71 trilhões de dólares nos gastos com fertilizantes, calcário e condicionadores de solo.
No Canadá, a produção agrícola total em 2024/25 deverá aumentar em 1,81 TP3T, atingindo 93,856 milhões de toneladas. Estima-se que a produção de grãos e oleaginosas cresça 0,21 TP3T, para 87,015 milhões de toneladas, enquanto a produção de leguminosas e culturas especiais deverá aumentar em 29,51 TP3T, para 6,841 milhões de toneladas. A perspectiva para os preços das safras é geralmente negativa, com quedas previstas para 2024/25 no trigo durum (-23,51 TP3T), cevada (-9,21 TP3T), milho (-2,81 TP3T), aveia (-9,61 TP3T), canola (-11,21 TP3T) e soja (-12,61 TP3T), enquanto os preços do trigo não durum (+4,41 TP3T) deverão aumentar.
Em 2023, o valor do mercado de proteção de cultivos na América do Norte caiu em 2,4% em termos nominais para $12.379 milhões, impactado por preços baixos de agroquímicos, com preços de glifosato estimados aproximadamente 25% abaixo do ano anterior em algumas situações. Além disso, áreas menores de soja e algodão também tiveram um impacto negativo. Isso foi um pouco compensado por volumes aumentando ligeiramente, com condições climáticas melhores no oeste e alta pressão de pragas de insetos, embora a seca tenha sido um problema no Cinturão do Milho. No Canadá, o tempo seco também atrasou o desenvolvimento do mercado. Para 2024, os efeitos negativos de preços mais baixos de commodities, áreas menores para certas culturas-chave, notadamente milho nos EUA e canola no Canadá, e expectativas de condições climáticas secas contínuas sugerem que esse momento negativo pode continuar neste ano agrícola atual.
Com base em estimativas preliminares, o valor do mercado de proteção de cultivos na América do Norte deverá cair 5,5% em termos nominais em 2024, para $11.701 milhões.
Olhando para o futuro, há desenvolvimentos recentes que podem afetar o marcador de proteção de cultivos nos EUA, em 2025 e além. Essas decisões legais podem ter ramificações significativas na cadeia de distribuição e na disponibilidade do produto no país.
Investigação de direitos antidumping e compensatórios: Esta investigação gira em torno de preocupações com o dumping e as medidas compensatórias relativas à importação de 2,4-D da China e da Índia para os EUA. Embora ainda em andamento, com as determinações finais da Comissão de Comércio Internacional (ITC) previstas para 9 de janeiro de 2025, uma determinação preliminar recomendou a imposição de taxas compensatórias sobre as importações de 2,4-D. O caso baseia-se na petição da Corteva, que alega que as importações de 2,4-D de certas empresas nesses países estavam sendo oferecidas a preços subsidiados e com grandes descontos. Essas taxas compensatórias levariam à imposição de tarifas significativas sobre as importações de 2,4-D desses destinos, com a expectativa de que isso reduziria consideravelmente a competitividade e a consequente pressão sobre os preços da matéria-prima nacional, podendo as tarifas serem tão elevadas que as importações poderiam, na prática, ser inviáveis no mercado. Embora se espere que isso proteja contra a erosão de preços causada por um excesso de matéria-prima importada a baixo preço, como tem ocorrido nos últimos anos, essa situação, aliada ao atual cenário de baixos preços das commodities, pode exercer ainda mais pressão sobre a renda dos produtores agrícolas no país.
Processo antitruste relativo a insumos agrícolas é arquivado: Este caso envolveu um litígio movido por diversos demandantes envolvidos na compra direta e indireta de insumos agrícolas (especificamente sementes e defensivos agrícolas), alegando uma "suposta conspiração para restringir o comércio em três níveis de distribuição para todos os insumos agrícolas vendidos no país". Se bem-sucedida, essa ação poderia causar uma interrupção significativa na cadeia de distribuição de insumos agrícolas estabelecida nos EUA, levando à suspensão de programas de fidelidade e potencialmente abrindo o mercado para fornecedores alternativos, principalmente plataformas de varejo online. Isso, por sua vez, poderia levar ao aumento da concorrência e à consequente erosão dos preços tanto de sementes quanto de defensivos agrícolas no mercado americano. No entanto, espera-se que o arquivamento do caso leve à retomada da cadeia de distribuição estabelecida nos EUA.
A figura abaixo mostra a diferença esperada para custos operacionais de fazendas nos EUA entre 2024 e 2025, com base em projeções dos Serviços de Pesquisa Econômica do USDA. Como pode ser visto, espera-se que os custos operacionais de combustível e juros diminuam em 2025, mas maiores gastos são esperados em produtos químicos e sementes.
De acordo com o USDA, o déficit comercial agrícola no país é projetado em $30,5 bilhões no ano fiscal de 2024 (outubro – setembro). Embora seja $1,5 bilhão menor do que a previsão de maio, isso reflete uma ampliação de $13,4 bilhões em comparação com o déficit registrado no ano anterior. Para o ano fiscal de 2025, o déficit comercial agrícola dos EUA deve aumentar ainda mais, chegando a um recorde de $42,5 bilhões.
Em termos de áreas de cultivo, pode-se esperar que a área de milho se recupere às custas da soja nos EUA, impulsionada principalmente pela alta produção e baixo uso de estoques de soja no país, levando a altos níveis de oferta e subsequente deflação de preços. As expectativas para o algodão também sugerem um declínio, com base em altos aumentos nos últimos dois anos. Para o Canadá, espera-se que a área de trigo aumente, recuperando-se de áreas baixas em 2024, enquanto a canola também pode aumentar para atender à alta demanda de esmagamento.
Revisão da Europa
Fatores-chave
- Áreas de cultivo da UE-27 variáveis, embora a produção seja severamente impactada pelo clima:
- Estima-se que a área de trigo mole cairá 5,51 TP3T, mas a de milho aumentará 5,01 TP3T; no entanto, espera-se que a produção seja prejudicada por condições climáticas desfavoráveis.
- A área de oleaginosas deve cair 2,71 TP3T em 2024, com um declínio de 8,81 TP3T para a colza.
- Área de girassol deve aumentar em 2,2%, mas produção deve cair em mais de 6%.
- Embora as condições tenham favorecido o desenvolvimento de pragas, o acesso ao campo tem sido um problema significativo para produtores em muitas partes da Europa Ocidental.
- A produção de grãos na Alemanha deve atingir o menor nível desde a colheita de 2018, afetada pela seca.
- As condições climáticas continuam a representar um desafio para os produtores europeus:
- Verão muito quente no sul e leste da Europa, afetando culturas de verão como milho e girassol.
- Condições muito úmidas no oeste e norte da Europa, causando acamamento generalizado e menor qualidade dos grãos.
- Mais recentemente, chuvas extremas e inundações na Europa Central e Oriental afetaram as colheitas e causaram danos às plantações.
- Condições climáticas severas na Rússia impactam grandes áreas de trigo de inverno e de primavera.
- Cinco regiões declararam estado de emergência em resposta ao clima extremo. Chuvas pesadas recentes resultaram em alagamentos e danos às plantações.
- Muitas regiões do sul estão sendo impactadas negativamente pela seca.
A previsão da colheita de grãos é de 132 milhões de toneladas, o que representaria uma queda de 10% em relação ao ano anterior.
Progresso do mercado T3 2024
A colheita de trigo de inverno no norte da Europa está sendo concluída sob condições mistas, com o clima previsto para impactar fortemente os rendimentos em vários países, notavelmente no Reino Unido, França, Bélgica e Itália; no entanto, as condições são mais favoráveis, e os rendimentos devem ser mais positivos em outros países, incluindo Espanha, Romênia e Bulgária. Por outro lado, o clima quente e seco está atualmente impactando as plantações de milho em partes do leste e sul da Europa, particularmente na Romênia, Hungria, Bulgária e Grécia, Bulgária.
Na França, a colheita de cereais de palha é estimada em 38,7 milhões de toneladas, uma das menores colheitas em 40 anos, com os rendimentos caindo drasticamente em relação ao ano passado. Para a Alemanha, estima-se que a área total de trigo em 2024 tenha diminuído em 9,4%, mas a produção deve cair em aproximadamente 13%.
Na Ucrânia, as regiões ocidentais experimentaram condições positivas e, como resultado, espera-se que os rendimentos sejam fortes; no entanto, as partes leste e sul do país foram impactadas pelas condições climáticas secas e pelo conflito em andamento com a Rússia. Para a Rússia, geadas severas impactaram os rendimentos do trigo de inverno, no entanto, a safra de trigo de primavera está atualmente em condições mais favoráveis.
As condições climáticas quentes e secas predominantes no sul e leste da Europa nos últimos meses também devem afetar outras culturas, com muitos vinhedos nessas regiões sofrendo pressão de doenças menor do que o normal: as principais regiões produtoras de vinho na Itália, por exemplo, registraram quase uma ausência completa de doenças notáveis, como o míldio pulverulento e o míldio e a botrytis. Claramente, isso é benéfico para o rendimento e a qualidade da cultura, mas limita o potencial para aplicações de fungicidas e é considerado um aspecto negativo geral para o desenvolvimento do mercado de proteção de culturas nesses países.
Embora os problemas em torno do estoque de produtos tenham sido um problema significativo para o fornecimento de produtos de proteção de cultivos em muitas regiões nos últimos 12 a 18 meses, evidências anedóticas sugerem que a situação está melhorando significativamente na Europa. Os padrões de compra estão mudando para uma abordagem mais just-in-time, afastando-se dos altos níveis de pré-compra que se tornaram mais comuns após a pandemia, decorrentes da incerteza sobre o fornecimento de produtos.
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