Bayer impulsa la oferta de Monsanto, brinda 'certeza sobre asuntos financieros y regulatorios'
14 julio 2016 Durante las últimas semanas, Bayer ha mantenido conversaciones privadas con Monsanto, dijo Bayer el 14 de julio. Tras recibir información adicional, Bayer elevó su oferta en efectivo a los accionistas de Monsanto de $122 a $125 por acción verbalmente el 1 de julio y en una actualización. propuesta presentada a Monsanto el 9 de julio.
“Además, ha abordado de manera integral las preguntas de Monsanto sobre asuntos financieros y regulatorios y está preparado para hacer ciertos compromisos con los reguladores, si es necesario, para completar la adquisición propuesta de Monsanto”, afirmó Bayer.
Bayer reafirmó que su oferta brinda certeza en la transacción y no estaría sujeta a una condición de financiamiento. Un acuerdo de préstamo sindicado suficiente para proporcionar la financiación de la transacción completa está listo y preparado para ser co-suscrito por cinco bancos (BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan).
Bayer sigue confiando en su capacidad para obtener todas las aprobaciones regulatorias necesarias de manera oportuna, dadas las carteras geográficas y de productos complementarias. Además de ciertos compromisos con los reguladores, en caso de que se requieran, Bayer ha ofrecido una tarifa de interrupción antimonopolio inversa de $1.5 mil millones, reafirmando su confianza en un cierre exitoso.
“Estamos convencidos de que esta transacción es la mejor oportunidad disponible para brindar a los accionistas de Monsanto un valor muy atractivo, inmediato y seguro. Bayer está totalmente comprometido con esta transacción ”, dijo Werner Baumann, CEO de Bayer AG.
Bayer cree que su oferta captura completamente el valor intrínseco de Monsanto y comparte los beneficios de sinergia que crearía la combinación. La oferta revisada representa una prima de 40% sobre el precio de cierre de las acciones de Monsanto el 9 de mayo de 2016.
Los términos específicos de cualquier acuerdo de transacción definitivo quedan sujetos a la aprobación final del Consejo de Supervisión de Bayer.
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