Índice de precios de China: el camino a seguir para la internacionalización de las empresas agroquímicas chinas
17 noviembre 2023 Nota del editor: El escritor colaborador David Li ofrece una instantánea de las tendencias actuales de los precios de herbicidas, fungicidas e insecticidas claves en el mercado agroquímico chino en su publicación mensual. .. A continuación, también proporciona información clave sobre por qué la gestión de la cadena de suministro será más difícil para las empresas mundiales de protección de cultivos en el futuro, principalmente porque la competencia en el mercado está cambiando más rápido de lo que los equipos de adquisiciones pueden imaginar.
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A medida que el precio de los ingredientes activos en China baja, la demanda cada vez menor está obligando a las empresas chinas a encontrar una mejor manera de vincularse con el mundo. Durante la última década, la internacionalización de las empresas agroquímicas chinas se ha logrado mediante la cooperación con corporaciones multinacionales y distribuidores nacionales. Y el modelo de negocio B2B ha permitido a las empresas agroquímicas chinas aprovechar al máximo la creación de valor de toda la industria química para satisfacer la demanda mundial de productos fitosanitarios a precios más bajos.
Durante este período, las empresas con cierta tecnología casi pueden establecer equipos de comercio exterior a un costo muy pequeño y luego entregar productos a clientes globales. Este fue el modelo utilizado por casi todos los productores de agroquímicos chinos en aquellos años de escasez de categorías de oferta y capacidad. Hoy, sin embargo, nos enfrentamos a un entorno internacional complejo y al obstáculo del exceso de capacidad. Los directores de ventas con recursos para clientes están perdiendo importancia en la alta dirección de las empresas chinas. La internacionalización de las empresas chinas necesita explorar un nuevo camino, en lugar de esperar impotente al colapso del sistema de precios industriales.
Durante los últimos cinco años, de Rainbow el rendimiento se ha disparado. En el ranking de ventas de la industria de pesticidas de China de la CCPIA, Rainbow se ubicó entre los tres primeros con sus ventas en 2022 de 14,46 mil millones de RMB (alrededor de $2 mil millones de dólares). El ascenso de Rainbow se ha producido en un contexto de rápida adquisición de registros de productos a nivel mundial. Al consolidar la demanda de líneas de productos de diferentes países, Rainbow puede obtener una posición ventajosa en las negociaciones de suministro con los productores chinos. El mayor costo irrecuperable de este modelo de negocio es la inversión en registros en el extranjero y la necesidad de gestionar de manera integral la demanda global. Pero para otros productores chinos, este modelo de negocio no se puede replicar.
En el Foro de la Cumbre sobre Fabricación Inteligente de Agroquímicos de China, que comenzó el 12 de noviembre, el profesor Wu Xuemin de la Universidad Agrícola de China sugirió que la producción inteligente de pesticidas en China debería estar profundamente arraigada en la cadena de suministro de los clientes extranjeros a través de “interfaces inteligentes”. En el contexto de un cambio en la gestión de la cadena de suministro global hacia una estrategia de entrega a tiempo, la “fabricación flexible” podrá adaptarse a la demanda de un suministro flexible de los clientes globales. Combinado con una previsión precisa de la demanda, la flexibilidad y la resiliencia para satisfacer las necesidades de los agricultores de múltiples líneas de productos pueden ayudar a los distribuidores de agroquímicos extranjeros a ahorrar costos y mejorar la satisfacción del cliente.
Todo el proceso continuo, la modernización automatizada de la fabricación inteligente, es una dirección futura para el desarrollo de las empresas agroquímicas de China. Los sistemas inteligentes como la inteligencia artificial en el proceso de fabricación de una gestión precisa pueden reducir en gran medida la gestión humana de las fluctuaciones de la calidad del producto. El sistema de monitoreo en línea puede proporcionar información oportuna sobre la producción de materiales en el proceso de producción y información oportuna al sistema inteligente. A partir de la formación de científicos químicos para sistemas inteligentes o inteligencia artificial de fabricación, es posible la innovación de procesos utilizando datos de fabricación como infraestructura.
El registro global no puede evaluarse como un activo a los ojos de los inversores chinos. A diferencia del registro, una inversión virtual, la inversión de empresas chinas en fabricación inteligente en el extranjero, podría ser un punto de entrada fundamental para la internacionalización de las empresas agroquímicas chinas en el futuro.
¿Es la futura internacionalización de las empresas agroquímicas chinas sólo un éxito unilateral de las empresas chinas? La respuesta es claramente no.
El mercado chino es un microcosmos. Los profesionales extranjeros suelen pensar que China es un mercado “atrasado”. Este no es el caso en absoluto. El mercado chino de protección de cultivos es un mercado altamente competitivo. En 2022, el mercado de agroquímicos de China entró en una competencia candente. El posicionamiento de la cartera de patentes se está hundiendo rápidamente desde una estrategia orientada a las ganancias hacia el segmento del mercado medio. Por ejemplo, la línea de productos de Syngenta centrada en su compuesto patentado, Fluxapyroxad, está exprimiendo al mercado medio en busca de productos “altamente rentables”.
A principios de noviembre de 2023, Syngenta Group anunció resultados financieros para los primeros nueve meses y el tercer trimestre de 2023 a principios de noviembre de 2023. Las ventas del grupo durante los primeros nueve meses de 2023 fueron de $24,3 mil millones, 6% menos año tras año y el EBITDA fue 22% menor en comparación con un 2022 excepcionalmente fuerte. Sus ofertas de protección de cultivos en China continuaron experimentando un fuerte crecimiento en los primeros nueve meses de 2023, con ventas que aumentaron 16% año tras año, beneficiándose del lanzamiento de nuevas tecnologías.
Al mismo tiempo, las empresas locales de agroquímicos en China se están adaptando activamente a nuevos métodos de aplicación en el campo mediante innovaciones en formulaciones, como la protección de cultivos con drones. Estos dos factores están obligando a las empresas de agroquímicos genéricos, que han dominado durante mucho tiempo el mercado medio, a sufrir una gran presión sobre su participación de mercado, a medida que el mercado que alguna vez ocuparon gracias a su alta calidad y precios razonables se está erosionando.
Además, este tipo de empresas de genéricos suelen tener dificultades para tomar decisiones sobre los cambios en las necesidades del segmento de agricultores. Se resisten, por ejemplo, a cambiar positivamente nuevos métodos de aplicación (protección de cultivos con drones) en el campo. de ADAMA desempeño en China, enfrenta una situación diferente. Según el anuncio de ADAMA en China, el mercado está experimentando un exceso de oferta y la presión sobre los precios está afectando tanto a la formulación de marca como a las ventas no agrícolas.
A diferencia de estas dos empresas, los productores locales de formulaciones chinos con sistemas de fabricación avanzados, como Huizhou Yinnong, la primera “fábrica de luz negra” totalmente automatizada de China, participan activamente en I+D de formulaciones innovadoras con empresas multinacionales para adoptar la protección de cultivos con drones. Están utilizando una fabricación inteligente totalmente automatizada para satisfacer la demanda de las multinacionales de productos de formulación innovadores y resistentes. Las empresas multinacionales están desarrollando conjuntamente formulaciones innovadoras adaptadas al mercado chino, como en el campo de la protección de cultivos con vehículos aéreos no tripulados (UAV), mediante la concesión de licencias de ingredientes activos patentados a empresas de formulación chinas. Ya se han aplicado nuevas formulaciones como nanopesticidas OD, DF y CS biodegradables en el campo de la protección de cultivos de vehículos aéreos no tripulados en los cultivos comerciales de China, de modo que estos productos innovadores garanticen la rentabilidad de la empresa. Los productos que salen de empresas de formulación totalmente automatizadas en China pueden alcanzar características de formulación y rendimiento en el campo que superan el rendimiento de los productos de la marca MNC. Esto ha permitido a las multinacionales competir en China con una gama más amplia y rica de carteras.
Aquí podemos preguntarnos: ¿una empresa de fabricación tan inteligente sólo puede existir en China? ¿O se limita al campo de los productos de formulación? Si debemos dar una respuesta a esta pregunta, creo que el futuro del sistema de fabricación inteligente chino debería expandirse al extranjero. Desde la producción de ingredientes activos hasta formulaciones innovadoras, todo el proceso de fabricación inteligente tendrá la forma de un sistema para aterrizar en el mercado global de agroquímicos.
Sin embargo, esto no es una amenaza potencial para los distribuidores regionales en el extranjero, ya que el modelo de negocio principal de un sistema de fabricación tan inteligente seguiría siendo B2B. Y los sistemas de fabricación inteligente en el extranjero pueden ayudar a más distribuidores y multinacionales a diversificar sus carteras y satisfacer de manera flexible las necesidades cambiantes de los clientes regionales. La cadena de suministro ascendente de materias primas agroquímicas se gestiona a través de un sistema de fabricación inteligente, mientras que los equipos de gestión de producción e I+D de China están ubicados en el extranjero para trabajar directamente con la cadena de suministro y los equipos de marketing de los clientes. Centrarse en carteras de alta calidad y alto rendimiento es la ventaja clave para lograr un crecimiento sostenible. Por lo tanto, una situación en la que todos salgan ganando no es imposible si los distribuidores globales también quieren unirse a ella.
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