Nota del editor: El escritor colaborador David Li ofrece una instantánea de las tendencias actuales de los precios de herbicidas, fungicidas e insecticidas claves en el mercado agroquímico chino en su publicación mensual. .. A continuación, también proporciona información clave sobre por qué la gestión de la cadena de suministro será más difícil para las empresas mundiales de protección de cultivos en el futuro, principalmente porque la competencia en el mercado está cambiando más rápido de lo que los equipos de adquisiciones pueden imaginar.
A medida que el precio de los ingredientes activos en China baja, la demanda cada vez menor está obligando a las empresas chinas a encontrar una mejor manera de vincularse con el mundo. Durante la última década, la internacionalización de las empresas agroquímicas chinas se ha logrado mediante la cooperación con corporaciones multinacionales y distribuidores nacionales. Y el modelo de negocio B2B ha permitido a las empresas agroquímicas chinas aprovechar al máximo la creación de valor de toda la industria química para satisfacer la demanda mundial de productos fitosanitarios a precios más bajos.
Durante este período, las empresas con cierta tecnología casi pueden establecer equipos de comercio exterior a un costo muy pequeño y luego entregar productos a clientes globales. Este fue el modelo utilizado por casi todos los productores de agroquímicos chinos en aquellos años de escasez de categorías de oferta y capacidad. Hoy, sin embargo, nos enfrentamos a un entorno internacional complejo y al obstáculo del exceso de capacidad. Los directores de ventas con recursos para clientes están perdiendo importancia en la alta dirección de las empresas chinas. La internacionalización de las empresas chinas necesita explorar un nuevo camino, en lugar de esperar impotente al colapso del sistema de precios industriales.
Durante los últimos cinco años, de Rainbow performance has skyrocketed. In CCPIA’s China Pesticide Industry Sales Ranking, Rainbow was ranked in the top three with its 2022 sales of RMB 14.46 billion (about $2 billion USD). Rainbow’s rise has occurred against a backdrop of rapid acquisition of global product registrations. By consolidating demand for product lines from different countries, Rainbow can gain an advantageous position in supply negotiations with Chinese producers. The biggest sunk cost of this business model is the investment in overseas registrations and the need to holistically manage global demand. But for other Chinese producers, this business model cannot be replicated.
En el Foro de la Cumbre sobre Fabricación Inteligente de Agroquímicos de China, que comenzó el 12 de noviembre, el profesor Wu Xuemin de la Universidad Agrícola de China sugirió que la producción inteligente de pesticidas en China debería estar profundamente arraigada en la cadena de suministro de los clientes extranjeros a través de “interfaces inteligentes”. En el contexto de un cambio en la gestión de la cadena de suministro global hacia una estrategia de entrega a tiempo, la “fabricación flexible” podrá adaptarse a la demanda de un suministro flexible de los clientes globales. Combinado con una previsión precisa de la demanda, la flexibilidad y la resiliencia para satisfacer las necesidades de los agricultores de múltiples líneas de productos pueden ayudar a los distribuidores de agroquímicos extranjeros a ahorrar costos y mejorar la satisfacción del cliente.
Todo el proceso continuo, la modernización automatizada de la fabricación inteligente, es una dirección futura para el desarrollo de las empresas agroquímicas de China. Los sistemas inteligentes como la inteligencia artificial en el proceso de fabricación de una gestión precisa pueden reducir en gran medida la gestión humana de las fluctuaciones de la calidad del producto. El sistema de monitoreo en línea puede proporcionar información oportuna sobre la producción de materiales en el proceso de producción y información oportuna al sistema inteligente. A partir de la formación de científicos químicos para sistemas inteligentes o inteligencia artificial de fabricación, es posible la innovación de procesos utilizando datos de fabricación como infraestructura.
El registro global no puede evaluarse como un activo a los ojos de los inversores chinos. A diferencia del registro, una inversión virtual, la inversión de empresas chinas en fabricación inteligente en el extranjero, podría ser un punto de entrada fundamental para la internacionalización de las empresas agroquímicas chinas en el futuro.
¿Es la futura internacionalización de las empresas agroquímicas chinas sólo un éxito unilateral de las empresas chinas? La respuesta es claramente no.
El mercado chino es un microcosmos. Los profesionales extranjeros suelen pensar que China es un mercado “atrasado”. Éste no es el caso en absoluto. El mercado chino de protección de cultivos es un mercado altamente competitivo. En 2022, el mercado de agroquímicos de China entró en una competencia candente. El posicionamiento de la cartera de patentes se está hundiendo rápidamente desde una estrategia orientada a las ganancias hacia el segmento del mercado medio. Por ejemplo, la línea de productos de Syngenta centrada en su compuesto patentado, Fluxapyroxad, está exprimiendo al mercado medio en busca de productos “altamente rentables”.
A principios de noviembre de 2023, Syngenta Group anunció resultados financieros para los primeros nueve meses y el tercer trimestre de 2023 a principios de noviembre de 2023. Las ventas del grupo durante los primeros nueve meses de 2023 fueron de $24,3 mil millones, 6% menos año tras año y el EBITDA fue 22% menor en comparación con un 2022 excepcionalmente fuerte. Sus ofertas de protección de cultivos en China continuaron experimentando un fuerte crecimiento en los primeros nueve meses de 2023, con ventas que aumentaron 16% año tras año, beneficiándose del lanzamiento de nuevas tecnologías.
Al mismo tiempo, las empresas locales de agroquímicos en China se están adaptando activamente a nuevos métodos de aplicación en el campo mediante innovaciones en formulaciones, como la protección de cultivos con drones. Estos dos factores están obligando a las empresas de agroquímicos genéricos, que han dominado durante mucho tiempo el mercado medio, a sufrir una gran presión sobre su participación de mercado, a medida que el mercado que alguna vez ocuparon gracias a su alta calidad y precios razonables se está erosionando.
Además, este tipo de empresas de genéricos suelen tener dificultades para tomar decisiones sobre los cambios en las necesidades del segmento de agricultores. Se resisten, por ejemplo, a cambiar positivamente nuevos métodos de aplicación (protección de cultivos con drones) en el campo. de ADAMA desempeño en China, enfrenta una situación diferente. Según el anuncio de ADAMA en China, el mercado está experimentando un exceso de oferta y la presión sobre los precios está afectando tanto a la formulación de marca como a las ventas no agrícolas.
Unlike these two companies, local Chinese formulation producers with advanced manufacturing systems, such as Huizhou Yinnong, China’s first fully automated “black-light factory,” are actively engaged in R&D of innovative formulations with multinational companies to embrace the drone crop protection. They are utilizing fully automated intelligent manufacturing to meet the demand of multinationals for innovative and resilient formulation products. Multinational companies are co-developing innovative formulations adapted to the Chinese market, such as in the field of unmanned aerial vehicle (UAV) crop protection by licensing patented active ingredients to Chinese formulation companies. Novel formulations like OD, DF, and biodegradable CS nano-pesticides have already been applied in the field of UAV crop protection in China’s cash crops, so that these innovative products ensure the profitability of the company. Products coming out of fully automated formulation companies in China can achieve formulation characteristics and field performance that exceed the performance of MNC branded products. This has allowed multinationals to compete in China with a wider and richer range of portfolios.
Aquí podemos preguntarnos: ¿una empresa de fabricación tan inteligente sólo puede existir en China? ¿O se limita al campo de los productos de formulación? Si debemos dar una respuesta a esta pregunta, creo que el futuro del sistema de fabricación inteligente chino debería expandirse al extranjero. Desde la producción de ingredientes activos hasta formulaciones innovadoras, todo el proceso de fabricación inteligente tendrá la forma de un sistema para aterrizar en el mercado global de agroquímicos.
However, this is not a potential threat to overseas regional distributors, as the core business model of such a smart manufacturing system would be still be B2B. And overseas smart manufacturing systems can help more distributors and multinationals diversify their portfolios and flexibly meet the changing needs of regional customers. The upstream supply chain of agrochemical raw materials is managed through intelligent manufacturing system, while China R&D and production management teams are located overseas to work directly with customers’ supply chain and marketing teams. Focusing on high-quality and high-performance portfolios is the key advantage to achieve sustainable growth. Therefore, a win-win situation is not impossible if the global distributors also want to join the venture into it.