Las ventas de insumos agrícolas continúan hacia el cielo
La protección de cultivos está preparada para otro año récord en 2013. Los fuertes ingresos agrícolas y los precios favorables de los cultivos elevaron las ventas de productos fitosanitarios a un nuevo récord el año pasado. Se espera que la demanda se mantenga alta en 2013.
Las ventas de productos de protección de cultivos se acercaron a $47.3 mil millones en 2012, según el análisis preliminar de Phillips McDougall realizado en noviembre. Las ventas del año representan un aumento de 7,4% en el valor nominal global. Aún más alentador, después de ajustar la inflación y las valoraciones de las divisas, el crecimiento real fue de 10%, el aumento interanual más alto desde la burbuja de 2008, cuando el crecimiento real fue de 10,2%.
Los herbicidas y las sustancias activas para los principales cultivos en hileras están liderando los tiempos de auge de la protección de cultivos. El creciente apetito mundial por el maíz forrajero, la soja y los granos pequeños continúa generando ganancias récord en la industria con muchas ventajas por venir.
Se espera que los principales impulsores de 2012 continúen en 2013, incluidos precios, rendimientos y demanda de cultivos sólidos en todo el mundo. El maíz ha experimentado los mayores cambios con una cantidad cada vez mayor de tierra dedicada a ese cultivo para capitalizar el precio y reponer las existencias que alcanzaron un mínimo de nueve años en los EE. UU. Como resultado de la sequía del año pasado.
“Estos factores proporcionan un entorno de mercado positivo para todos los insumos, incluida la semilla”, dice Matthew Phillips, analista principal de Phillips McDougall. “Los fertilizantes son más un mercado de productos básicos impulsado por el volumen y el precio. Como resultado, la dinámica de la oferta para el sector de los fertilizantes tiene un impacto mucho mayor en los precios y el valor de mercado. Las semillas y la protección de cultivos están más impulsadas por la I + D donde la dinámica del lado de la oferta tiene un impacto menor ".
El crecimiento económico en Brasil, Rusia, India y China en general ha impulsado los precios de las materias primas desde 2006, según Phillips. Estos países han mostrado una mayor demanda, mientras que el clima adverso ha afectado negativamente a la oferta.
"La demanda ha sido impulsada por los países BRIC debido al aumento de la riqueza y los cambios en la dieta, particularmente en China y Rusia, que importan más productos arables de los que exportan", dice Phillips. La demanda también está aumentando en otros países de desarrollo tardío que disfrutan de una mayor riqueza basada en el desarrollo económico, especialmente en Europa central y oriental y partes del sudeste asiático.
Auge del trigo en la India; Progreso de los rendimientos de maíz de China
Los rendimientos de China todavía están por debajo de los de EE. UU., Pero están mejorando. El gobierno está invirtiendo fuertemente en mecanización, riego, fertilizantes, pesticidas y semillas.
La densidad de siembra (plantas por hectárea) también ha ido en aumento, aunque sigue siendo inferior a los promedios estadounidenses, según la documentación y las medidas físicas tomadas por el Consejo de Granos de Estados Unidos.
Según el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA FAS), "El gran aumento en la producción de maíz [mundial] en los últimos años se debe igualmente a una mayor superficie plantada y mejores rendimientos".
En el noreste de China (principalmente en la provincia de Heilongjiang), la tierra que antes se dedicaba principalmente a la soja ahora se utiliza para el maíz, donde la ganancia por hectárea ha sido significativamente mayor que la de la soja. El trigo de primavera y otros cultivos menores también han sido usurpados por el maíz en la parte noreste del país. En el este y centro de China, el algodón ha sido reemplazado por maíz.
Según USDA FAS, “India está aprovechando la oportunidad para exportar cantidades récord de trigo a precios competitivos. A medida que se reducen los suministros exportables mundiales, particularmente de Rusia y Ucrania, el trigo de la India está reemplazando efectivamente al trigo del Mar Negro en varios países de Oriente Medio y África Oriental. También está reemplazando el trigo australiano (molido y calidad para piensos) en los mercados asiáticos, e incluso desplazando la harina de trigo turca en Indonesia ”.
En China, la política gubernamental ha influido en el precio de compra del maíz para las existencias al establecerlo en un nivel más alto que el precio mundial del maíz, según USDA FAS. La política declarada del gobierno chino es mantener a los agricultores interesados en plantar maíz para ayudar a mejorar los ingresos de la población rural.
Éxito de cítricos y algodón
A diferencia del maíz, los cítricos y el algodón (particularmente en Australia), la producción se ha reducido. Según el USDA FAS, "Con la siembra de la cosecha de algodón australiana 2012/13 casi completa, el área estimada es menor que el año pasado, se espera que el área de algodón en tierra seca disminuya en 85% y el área de algodón irrigada disminuya en 22%".
Las condiciones secas y los bajos precios del algodón son dos factores que contribuyen a la disminución de la superficie de este año. Los precios relativamente altos del sorgo lo han convertido en una alternativa atractiva para los agricultores australianos.
En el caso de los cítricos, la producción mundial cayó 7% respecto al año anterior a 51,1 millones de toneladas métricas (MMT). Esto se debe en gran parte a las cosechas más pequeñas en Brasil, México y la UE. El consumo fue de 28,5 MMT, una reducción de alrededor de 2%.
De manera similar, en los EE. UU., Se espera que la producción de algodón caiga alrededor de 25% en 2013 en lugar de mayores plantaciones de maíz.
Vista de precios
Los precios de los futuros de las principales materias primas se mantienen en 2013, según Phillips McDougall. Eso proporciona confianza a la economía agrícola.
“Si el agricultor confía en que el precio de la cosecha será alto cuando venga a vender su cosecha, o si puede venderla a un precio alto en el mercado de futuros, entonces es más probable que invierta en insumos agrícolas para maximizar su rendimiento y su eventual retorno ”, dice Phillips. "Esto se ve en los EE. UU. Particularmente, con el uso de fungicidas en el maíz y la soja aumentando cuando los precios de los cultivos son altos, pero disminuyendo cuando los precios bajan".
Hay un par de factores que podrían frenar esa confianza, incluido "un clima más normal que resulte en una recuperación de la producción agrícola que lleve a mayores existencias y menores precios de las cosechas", dice Phillips. Otro factor es la rentabilidad de la producción de etanol. Alrededor del 40% de la cosecha de maíz de EE. UU. Se destina a la producción de etanol, que es cada vez más incierta en medio de una mayor investigación en busca de fuentes de biocombustible más sostenibles.
Esos cambios en los precios han afectado la forma en que están respondiendo los agricultores.
“La expectativa general es que habrá un mayor aumento en la superficie cultivada de maíz en Estados Unidos en 2013, aunque como los precios de la soja también son altos, es posible que esto no sea tan grande como se esperaba”, dice Phillips.
Los altos precios de las cosechas también han provocado un aumento de la siembra en América Latina en agosto y septiembre de 2012. Para cuando EE. UU. Esté plantando en la primavera de 2013, se conocerá el tamaño de la cosecha latinoamericana y el impacto que esto puede tener en las existencias de cultivos y los precios , lo que puede alterar las intenciones de plantar.
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Juego de fertilizantes para 3% Rise
A medida que más empresas de agroquímicos incursionan en los nutrientes de los cultivos para diversificar sus negocios, los productos fertilizantes están demostrando ser altamente rentables como premezclas premium y una forma de diferenciar los productos de la competencia.
Se espera que la demanda de fertilizantes aumente un modesto 3% en 2013, frente al relativamente plano 2012, según un informe de la Asociación Internacional de Fertilizantes. La mayor demanda combinada con inventarios más bajos y precios de cultivos favorables continuos indican un año de fuertes ventas para los productores y distribuidores de fertilizantes.
El suministro de fertilizantes se ha mantenido estable durante los últimos años a medida que surgió una nueva capacidad en China, India y Oriente Medio para satisfacer la demanda. Estos proyectos están terminando, pero se espera que la capacidad crezca 3% en 2013.
Los mercados de cereales ajustados, los precios favorables de las materias primas y la igualdad entre la oferta y la demanda contribuirán a la estabilidad de las ventas y los precios.
Se espera que las condiciones del mercado impulsen predominantemente las ventas de nitrógeno, pero los agricultores han indicado que también repondrán los suelos con potasio y fósforo.
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