Empresas de biopesticidas se preparan para la consolidación en medio del crecimiento
23 de enero de 2016 Se prevé que la industria del biocontrol genere alrededor de $2 mil millones en ventas este año, según Dunham Trimmer, y tiene una tendencia hacia un fuerte crecimiento continuo en el futuro previsible. La firma de investigación espera que la participación de mercado del segmento se duplique para 2020.
Los bioplaguicidas, que incluyen bioquímicos y microbianos, pero no macroorganismos, constituyen un estimado de $1.3 mil millones a $1.6 mil millones del segmento, lo que lo convierte en el subsector más grande con diferencia. Los microbios y los productos bioquímicos se han adoptado al mayor ritmo, encontrando bases en los primeros años en los cultivos de hortalizas y en las operaciones de invernadero. Se espera que estos productos experimenten tasas de crecimiento de dos dígitos en casi todos los países hasta 2020, según Kline, una consultora de investigación.
El principal impulsor del crecimiento actual de los bioplaguicidas es el desarrollo de tratamientos microbianos para semillas en cultivos de campo, incluidos el maíz, la soja y el algodón. Los microbios están creciendo más rápido debido al alto uso en el tratamiento de semillas de cultivos de campo. El uso de bioplaguicidas en cultivos de campo ha crecido desde una posición apenas medible hasta el segmento líder en valor para el usuario final en la última década, y ahora representa aproximadamente 34% del mercado total de bioplaguicidas, según un informe de Kline. Las verduras ocupan el segundo lugar.
La rápida consolidación continuará en el espacio de los bioplaguicidas a medida que las empresas intenten ajustar las operaciones de I + D al mercado. Como cualquier avance emergente en la ciencia biológica, las fuertes inversiones en investigación sientan las bases para nuevos descubrimientos y nuevos productos. Ahora, el sector intentará consolidar su infraestructura de desarrollo y descubrimiento, dispar y en muchos casos patentada, para que los productos puedan llegar al mercado de manera más oportuna y asequible. En una encuesta reciente de Kline en nueve países, más de 150 empresas mostraron cuotas de mercado medibles, y las 48 principales empresas representaron solo 60% del mercado de bioplaguicidas, lo que ilustra la fragmentación del segmento y, en muchos casos, la especialización de la tecnología empresarial.
Llevar productos al mercado
La distribución también seguirá impulsando la actividad de fusiones y adquisiciones. Las adquisiciones no muy lejanas de las grandes empresas tradicionales de protección de cultivos fueron impulsadas en parte por la necesidad de que los productos biopesticidas accedan a varios mercados y entren en una cadena de valor predecible. La distribución es una lucha para el sector por la naturaleza del producto. Los requisitos de manipulación son exactos, al igual que el tiempo de aplicación para el usuario final. Esta realidad requiere que la educación sobre productos siga a los productos a través de la cadena de valor, infraestructura ya establecida por la distribución tradicional de productos fitosanitarios.
La distribución fue una discusión siempre presente en la Reunión Anual de la Industria de Biocontroles (ABIM) en octubre en Basilea. La industria colectiva ha trabajado minuciosamente para demostrar la eficacia de los bioplaguicidas, y la reputación de los productos individuales y la impresión del segmento en su conjunto depende de que los productores comprendan cómo funcionan los productos y cuándo son más efectivos. En consecuencia, los proveedores eligen a los socios de distribución con mucho cuidado y deben estar convencidos de que la educación del producto y las pautas de uso se pueden articular a los usuarios finales.
Bayer, con la adquisición de AgraQuest en 2012, es la compañía de biopéstidos más grande del mundo, según Kline, seguida por la subsidiaria de Sumitomo, Valent BioSciences, y BASF luego de la adquisición de Becker Underwood en 2012.
El vicepresidente de marketing global de Bayer, Ashish Malik, dijo a los asistentes a ABIM que los biocontroles podrían representar una nueva revolución verde al comprender cómo los productos biológicos interactúan con las plantas.
“Tenemos la oportunidad de cambiar la forma en que funciona la agricultura en todo el mundo”, dijo. "Pero las soluciones y los programas integrados requieren conocer las necesidades del agricultor a nivel local".
Malik dijo que espera que la industria crezca durante los próximos 10 años a medida que los agricultores continúen exigiendo soluciones y programas más integrados, y haya un mercado potencial en casi todos los cultivos en todos los países del mundo.
Las regulaciones también continúan obstaculizando la introducción de productos. Aunque muchos países ofrecen un proceso acelerado para los productos biológicos, los mercados altamente regulados todavía les pisan los talones. En particular, la UE y Brasil continúan tratando los bioplaguicidas como productos químicos convencionales durante el proceso de registro.
Aunque el reglamento 1107/2009 de la Comisión Europea no permite el registro acelerado de productos de biocontrol, hay buenas noticias en el horizonte ya que la Comisión Europea está planificando su reevaluación de rutina del reglamento con énfasis en la creación de un marco más favorable para el biocontrol. productos, según Wolfgang Reinert, director de la Dirección de Salud y Seguridad Alimentaria de la CE. Se espera que la reevaluación tenga lugar a principios de 2016.
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