Murmullos de la industria: exportaciones de China caen, mercado sobreabastecido

Avatar for Matt Hopkins Por Scott C. Lucas|20 de septiembre de 2006

De vez en cuando, fuentes de la industria cercanas a Farm Chemicals International compartir sus conocimientos sobre las principales tendencias en sus industrias. En Soplos de la industria una función en línea nueva y exclusiva en www.fc-international.com, compartiremos algunas de las cosas que escuchamos sobre los mercados agrícolas mundiales.

Las exportaciones chinas se hunden

Según un ejecutivo experimentado de una importante empresa de agroquímicos de China, la volatilidad en el mercado de exportación chino puede tardar un tiempo en estabilizarse y volver a encarrilarse. Actualmente, las empresas están muy preocupadas por la industria, que (extraoficialmente) ha bajado entre 4% y 5% en 2006, tras el crecimiento en el rango de 6% a 10% durante los últimos tres años.

Algunos de los problemas mencionados por nuestra fuente incluyen:

  • Guerras de precios. El precio promedio de cualquier producto de exportación ha bajado 20% a 25% este año debido en gran parte a que los vendedores de bajo costo / margen bajo se vieron obligados a bajar los precios de demanda para competir por la participación de mercado. La investigación de FCI señala que, históricamente, este tipo de actividad en otros mercados ha sido un precursor de los grandes cambios de la industria, incluida la reducción de los actores del mercado, ya sea a través de la consolidación o las fallas de la empresa. Si bien este puede no ser el caso en China, sí representa una amenaza.
  • Cambios comerciales del fabricante.Los fabricantes básicos de agroquímicos están revisando sus métodos comerciales y muchos han dejado de vender productos a comerciantes por precios tan bajos como los ofrecían en el pasado. Además, más fabricantes se protegen contra el mal crédito al exigir el pago anticipado de los productos. Sin embargo, muchos de estos fabricantes carecen actualmente de las habilidades y los recursos para exportar. Al expulsar al comerciante, muchos fabricantes están perdiendo la experiencia y los contactos en el extranjero que los comerciantes habían proporcionado. Esto plantea una pregunta sobre el futuro de la industria de exportación china: ¿Se redefinirá y restablecerá la relación fabricante / comerciante (lo que probablemente requeriría el fortalecimiento y alineación de varios comerciantes en un número menor de entidades comerciales a gran escala) , ¿o el comerciante será absorbido por el fabricante en las Divisiones de Exportación gestionadas por el fabricante, como ya lo han hecho algunas de las empresas químicas más importantes?
  • Aumento del área de cultivo local.Muchas empresas chinas se están centrando en el mercado nacional, ya que China ha aumentado la superficie cultivada de soja, algodón y cultivos especiales, y los pronósticos predicen un aumento continuo de la producción china. Con un mercado local capaz de consumir productos agroquímicos sin generar costos adicionales de transporte, distribución, networking y, en algunos casos, registro, la oferta de producto para los mercados de exportación ha caído.

Sobreoferta del mercado

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Otra fuente de FCI, que trabaja para una empresa de agroquímicos bien establecida en la India, señala que los mercados de exportación de la India también están sufriendo en 2006. Algunas de sus ideas:

  • Sobreoferta en la cadena de distribución. Muchas empresas indias están viendo y escuchando esto. El mercado interno de la India está teniendo un mal año como resultado de las inundaciones en algunas áreas clave, pero las empresas indias han tenido dificultades para desviar el producto de la India debido al exceso de oferta general en el mercado de exportación.
  • Oportunidades en África, Medio Oriente.Una de las promesas señaladas por nuestra fuente es la de los mercados en desarrollo de Oriente Medio y África, que se han vuelto más abiertos y accesibles para los comerciantes en los últimos meses. Hay menos "testaferros" e importadores en estos mercados, y algunas empresas extranjeras han comenzado a negociar con distribuidores locales directamente en estos mercados. Si bien estas regiones tienen potencial, actualmente no hay una gran cantidad de volumen en estos mercados en este momento.
  • Optimismo en las especialidades. Las empresas que ofrecen formulaciones especiales y productos de alto valor están logrando un mayor éxito en este momento. Las guerras de precios de los viejos genéricos (como 2, 4-D, atrazina y glifosato) han hecho bajar los precios hasta el punto de que ahora es difícil mantener un negocio con estos productos sin algún tipo de valor agregado.