Murmúrios da indústria: Exportações da China caem, mercado com excesso de oferta

Avatar for Matt Hopkins Por Scott C. Lucas|20 de setembro de 2006

De vez em quando, fontes da indústria próximas a Produtos químicos agrícolas internacionais compartilham suas percepções sobre as principais tendências em seus setores. Murmúrios da indústria um novo recurso on-line exclusivo em www.fc-international.com, compartilharemos algumas das coisas que estamos ouvindo sobre os mercados agrícolas mundiais.

Exportações chinesas caem

De acordo com um executivo experiente de uma grande empresa agroquímica chinesa, a volatilidade no mercado de exportação chinês pode levar algum tempo para se estabilizar e voltar aos trilhos. As empresas estão atualmente muito preocupadas com a indústria, que (não oficialmente) caiu entre 4% e 5% em 2006, após crescimento na faixa de 6% a 10% nos últimos três anos.

Alguns dos problemas mencionados por nossa fonte incluem:

  • Guerras de preços. O preço médio de qualquer produto de exportação caiu de 20% para 25% este ano, em grande parte devido aos vendedores de baixo custo/baixa margem serem forçados a baixar os preços pedidos para competir por participação de mercado. A pesquisa da FCI observa que, historicamente, esse tipo de atividade em outros mercados tem sido um precursor de grandes mudanças na indústria, incluindo uma redução de participantes do mercado por meio de consolidação ou falências de empresas. Embora isso possa não ser o caso na China, representa uma ameaça.
  • Mudanças nos negócios do fabricante.Os fabricantes básicos de agroquímicos estão revisando seus métodos de negócios, e muitos pararam de vender produtos aos comerciantes por preços tão baixos quanto os oferecidos no passado. Além disso, mais fabricantes estão se protegendo contra crédito ruim exigindo pré-pagamento pelos produtos. No entanto, muitos desses fabricantes atualmente não têm os conjuntos de habilidades e recursos para exportar. Ao forçar o comerciante a sair, muitos fabricantes estão perdendo a experiência e os contatos no exterior que os comerciantes forneciam. Isso levanta uma questão sobre o futuro da indústria de exportação chinesa: o relacionamento fabricante/comerciante será redefinido e restabelecido (o que provavelmente exigiria o fortalecimento e o alinhamento de vários comerciantes em um número menor de entidades comerciais de grande escala) ou o comerciante será absorvido pelo fabricante sob as Divisões de Exportação administradas pelo fabricante, como algumas das maiores empresas químicas já fizeram?
  • Aumento da área de cultivo local.Muitas empresas chinesas estão se concentrando no mercado doméstico, já que a China tem aumentos na área de soja, algodão e culturas especiais, e as previsões preveem um aumento contínuo na produção chinesa. Com um mercado local capaz de consumir produtos agroquímicos sem criar custos adicionais de transporte, distribuição, rede e, em alguns casos, registro, os suprimentos de produtos para mercados de exportação caíram.

Excesso de oferta no mercado

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Outra fonte da FCI, que trabalha para uma empresa agroquímica bem estabelecida na Índia, observa que os mercados de exportação da Índia também estão sofrendo em 2006. Alguns de seus insights:

  • Excesso de oferta na cadeia de distribuição. Muitas empresas indianas estão vendo e ouvindo isso. O mercado interno na Índia está tendo um ano ruim como resultado de inundações em algumas áreas importantes, mas as empresas indianas têm tido dificuldade em desviar produtos da Índia por causa do excesso geral de oferta no mercado de exportação.
  • Oportunidades na África e Oriente Médio.Uma área promissora notada por nossa fonte está nos mercados em desenvolvimento do Oriente Médio e da África, que se tornaram mais abertos e acessíveis aos comerciantes nos últimos meses. Há menos "homens de frente" e importadores nesses mercados, e algumas empresas estrangeiras começaram a lidar com distribuidores locais diretamente nesses mercados. Embora essas regiões tenham potencial, atualmente não há uma grande quantidade de volume nesses mercados no momento.
  • Otimismo em Especialidades. Empresas que oferecem formulações especiais e produtos de alto valor estão obtendo mais sucesso no momento. As guerras de preços dos antigos genéricos (como 2, 4-D, atrazina e glifosato) reduziram os preços a um ponto em que agora é difícil sustentar um negócio com esses produtos sem algum tipo de valor agregado.