Brasil: 2OO7 y más allá
11 de diciembre de 2008 En 2007, las tasas de crecimiento de los agronegocios brasileños superaron el crecimiento del producto interno bruto (PIB) brasileño de 7.89%, por un total de US $359 mil millones. En la cadena de suministro, el crecimiento fue aún mayor, con 12.99%. Para 2008, el pronóstico es de otra subida de 5.8%, también superando el pronóstico de crecimiento del PIB. Estas cifras contrastan fuertemente con 2005 y 2006, cuando la agroindustria reportó cifras decepcionantes: -4.66% y 0.45%, respectivamente.
El desempeño positivo actual se debe a una serie de factores, como la alta cosecha histórica de granos de 131,5 millones de toneladas y la fuerte subida de los precios de las materias primas agrícolas (frijoles secos en 102%, soja en 97% y maíz en 35%). , incluso considerando la fuerte devaluación del dólar frente a la moneda local en 16,9% en 2007.
Un pedazo del todo
En el escenario global, una demanda ajustada de alimentos, una caída en los inventarios globales de granos y el aumento de la producción de biocombustibles en lugar de alimentos pueden mantener esta tendencia para la agroindustria, especialmente en Brasil, uno de los actores clave del sector. Sin embargo, el panorama general puede cambiar debido a las consecuencias del mercado de hipotecas de alto riesgo estadounidense, que hasta ahora no se conocía ni evaluaba adecuadamente.
En el mercado de pesticidas, estos factores han llevado a un excelente desempeño de ventas de aproximadamente US $5,31 mil millones (nivel de distribuidor), lo que representa un crecimiento de 28% en comparación con 2006. Considerando que 2006 fue un año atípico, como resultado de la suma de un número de variables negativas: el crecimiento del mercado de 2005 a 2007 fue un impresionante 20%, lo que representa un crecimiento anual promedio de 8% desde 2000. Las perspectivas para este año también son brillantes, con ventas que superan los US $ $6 mil millones.
Maquillaje de mercado
Los 15 principales actores del sector registraron ventas por US $5,3 mil millones, lo que representa más de 95% del mercado total, la mayoría de ellos empresas globales. En los últimos tres años, la clasificación de la industria experimentó pocos cambios; destacando no. 1, Syngenta, con sus ventas cercanas a los $1 mil millones de dólares, registró un aumento de 29.23% en comparación con 2006.
Los cuatro mejores jugadores - Syngenta, Bayer, BASF, y Monsanto - están muy por delante de todos los demás en ingresos, en cartera de productos (con la excepción de Monsanto) y en amenazas fuera de patente para productos clave (nuevamente con la excepción de Monsanto), por nombrar algunos.
En conjunto, los ingresos totales de los cuatro principales jugadores de US $2,75 mil millones representan una participación de mercado de 50% del mercado en su conjunto. Entre las 15 principales, solo hay una corporación nacional, Nortox, que ha ocupado el mismo puesto durante los últimos tres años.
Esto lleva a la conclusión de que la competencia es feroz. Las líneas de crédito y los plazos de pago son muy largos (en algunos casos pueden llegar a 520 días), y el mercado demanda carteras de productos amplias, venta directa para grandes usuarios finales y asistencia técnica.
Los vendedores clave de productos "yo también" - Milenia /Makhteshim-Agan, Nufarm, Nortox, y Cheminova - totalizó US $929 millones en ventas, lo que representa 17.4% del mercado. Contrariamente a la sabiduría convencional, en vista de la participación de mercado de estos cuatro jugadores, parece que tener precios de mercado inferiores a la media no es suficiente para garantizar el éxito en este mercado, como es el caso en muchos otros países.
Productos clave
Además de dichos factores económicos / coyunturales, un tema clave fue el desarrollo tecnológico para el manejo de la roya asiática de la soja, causada por Phakopsora pachyrhizi, lo que ha provocado pérdidas de aproximadamente US $ $10 mil millones en los últimos seis años.
El manejo incluye un monitoreo intensivo de los brotes de la roya de la soja asiática y la prohibición de siembra de 90 días en el período entre cosechas (que generalmente se favorece para fines de siembra), así como la eliminación de cualquier planta que haya crecido espontáneamente durante el período.
Además, con el lanzamiento de nuevos productos "yo también", el costo de las aplicaciones de fungicidas se redujo en aproximadamente 10%. Como resultado, las ventas de fungicidas de familias químicas como el triazol y la estrobilurina han caído.
Sin embargo, debido al alto precio de la soja, nadie se arriesgaría a no tratar las fincas con fungicidas para prevenir la enfermedad. Teniendo en cuenta que la soja constituye, con mucho, el principal mercado de plaguicidas en Brasil con cerca de 50%, seguida de la caña de azúcar, el algodón y el maíz, cualquier cambio en estos cultivos tiene como resultado un impacto significativo en el mercado en su conjunto.
Por lo tanto, con el exitoso esfuerzo en términos de manejo de la roya de la soja, los fungicidas perdieron participación de mercado frente a los insecticidas entre los productos más vendidos en Brasil.
La mayor participación de mercado corresponde a los herbicidas, y no se esperan cambios en este, debido al crecimiento de la siembra con organismos genéticamente modificados (OGM) y los precios ascendentes del glifosato, el producto más vendido en el país. La venta de otro tipo de productos como los acaricidas se mantiene plana, ya que se utilizan principalmente en cítricos y algodón, con áreas plantadas estables.
Movimientos de política
Desde la promulgación de la legislación brasileña sobre el registro de productos "yo también" basada en la equivalencia de productos que ha estado en vigor desde diciembre de 2006, muchos nuevos actores están tratando de ingresar al mercado, especialmente pequeñas corporaciones nacionales y compañías extranjeras de India y China.
A partir de los nuevos registros aprobados se han realizado una serie de réplicas de los mismos para apoderarse de un gran número de distribuidores, de modo que los productos estén disponibles para el mayor número posible de distribuidores con diferentes marcas, y bajo el mismo paquete de datos de registro, que es significativamente más económico. que un nuevo registro. La herramienta conocida como clonación se está generalizando bastante. En algunos casos, el mismo registro se ha clonado cinco veces.
Actualmente, Brasil es, con mucho, el país más rentable en el mercado de plaguicidas. Con tecnología de punta para la producción de alcohol de caña de azúcar y el uso de alcohol como combustible; la inmensidad de sus fronteras agrícolas (las más grandes del mundo); y su competencia y profesionalismo en la producción de productos agrícolas, Brasil está dando un salto cualitativo para convertirse en #1 en las ventas de pesticidas, superando pronto a los EE. UU.
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