Descripción general de IFD: demanda firme, mercados ajustados
15 de diciembre de 2008 Aunque se espera que el crecimiento se desacelere ligeramente a corto plazo, las perspectivas para la economía mundial son firmes a mediano plazo. El aumento de los ingresos en muchos países seguirá impulsando los patrones de consumo, incluidas dietas cada vez más diversificadas.
Esta tendencia, combinada con las políticas que promueven la producción de biocombustibles, es un factor clave de la creciente demanda de fertilizantes. Como la mayoría de la población mundial vivirá de ahora en adelante en ciudades, los agricultores se enfrentan a una presión cada vez mayor para producir mayores rendimientos por unidad de tierra cultivada.
De hecho, se espera que las existencias mundiales de cereales vuelvan a descender este año, a pesar de lo que parece ser una cosecha excelente.
En respuesta a la fuerte demanda industrial, el consumo de cereales secundarios ha aumentado con firmeza y es probable que continúe haciéndolo. La relación mundial entre existencias y uso de cereales podría descender a su nivel más bajo en más de dos decenios, con solo unos 40 días de suministros de cereales secundarios disponibles. Debido a la rápida expansión de la industria del etanol en los EE. UU. Y a las enormes cantidades de maíz que se necesitan como materia prima, no se prevé que la producción mundial de cereales iguale la demanda antes de 2009.
También se prevé una disminución de los inventarios mundiales de semillas oleaginosas y algodón, mientras que podrían aumentar en el caso del azúcar. Como resultado de este contexto apretado de oferta / demanda, y de los temores de cosechas inferiores a las esperadas debido a las recientes condiciones climáticas desfavorables en algunas regiones, los agricultores han estado ganando precios altos por muchos cultivos, lo que generalmente es un buen augurio para el consumo de fertilizantes.
No obstante, existen incertidumbres sobre la progresión exacta de la demanda de fertilizantes por varias razones. Se proyectan cambios significativos en los patrones de cultivo en algunos países, y esto afectará los tipos de productos que aplican los agricultores. Debido al potencial limitado para aumentar la tierra cultivada a mediano plazo, con las notables excepciones de Brasil e Indonesia, los agricultores probablemente necesitarán usar más nutrientes, incluidos fertilizantes manufacturados, para aumentar los rendimientos.
Factores limitantes que impactan el crecimiento
Al mismo tiempo, existen algunos factores compensatorios que moderan el crecimiento de la demanda de fertilizantes.
Los usos industriales, en particular la producción de biocombustibles, generan grandes cantidades de coproductos como granos de destilería y harinas de semillas oleaginosas. Usados como alimento para animales, estos coproductos reemplazan parte del grano en las raciones de alimento.
Cada vez más países están desarrollando regulaciones sobre la calidad del agua, el aire y el suelo, que afectan la forma en que se utilizan los nutrientes. Se exige cada vez más a los agricultores que reciclen las fuentes de nutrientes orgánicos y que implementen el presupuesto de nutrientes a nivel de la granja o del campo. En este contexto, la eficiencia del uso del nitrógeno ha mejorado enormemente durante las últimas dos décadas en varios países desarrollados.
El imperativo de generalizar esta tendencia, que cuenta con el apoyo de la industria y sus socios, debería conducir a una mayor eficiencia en el uso de nutrientes en los próximos años.
Mercado impulsor de la demanda de América del Norte y Asia
Se espera que el consumo de fertilizantes en América del Norte sea de 8.7%, debido en gran parte a la creciente demanda de maíz destinado a la producción de etanol. A partir de entonces, se espera que la demanda de fertilizantes se mantenga alta, pero que crezca solo modestamente, en parte porque la superficie de maíz estará cerca de su límite superior.
Tanto el sur de Asia como el este de Asia tendrán buenos resultados en los próximos años y representarán alrededor de 70% del crecimiento total de la demanda de fertilizantes desde ahora hasta 2011/12. América Latina también contribuirá con 15% del crecimiento esperado, aunque parte de eso será la recuperación de una desaceleración reciente.
Con todo, la demanda de fertilizantes crecerá de manera constante durante los próximos cinco años, liderada por la potasa (+ 3.2% por año), el fosfato (+ 2.9%) y luego el nitrógeno (+ 2.3%). Por lo tanto, el uso de fertilizantes se volverá más equilibrado, lo que debería ayudar a la eficiencia del uso de nutrientes, aumentar los rendimientos y reducir los impactos ambientales.
Telares de exceso de nitrógeno
Durante el período de 2007 a 2011, los desarrollos de la capacidad de nitrógeno tendrán lugar en la mayoría de los países exportadores, sin embargo, tres cuartas partes de la nueva capacidad de amoníaco se dedicarán a los mercados nacionales, con solo 25% para la exportación.
IFA estima que el balance global de oferta / demanda de nitrógeno muestra un superávit de 5 millones de toneladas métricas (Mt) de nitrógeno (N) en 2007, aumentando a 17 Mt N en 2011. A partir de mediados de 2008, el rápido crecimiento de la capacidad aliviará la equilibrio global oferta-demanda. El crecimiento del excedente se acelerará después de 2009, a medida que entren en funcionamiento nuevas grandes plantas. La encuesta de capacidad global de urea realizada por IFA en 2007 muestra que se prevé la puesta en funcionamiento de cerca de 50 nuevas plantas entre 2007 y 2011, lo que llevará a que la capacidad de urea supere la demanda en unas 8% para 2011, si todos los proyectos anunciados avanzan según lo previsto.
La producción mundial de potasio en 2006, expresada como cloruro de potasio (KCl) o muriato de potasio (MOP), disminuyó en 10%, debido a la reducción del comercio internacional.
Se prevé que la capacidad mundial de potasa aumente de 65,6 Mt MOP en 2006 a 76,3 Mt en 2011. A nivel regional, la mayor parte de esta nueva capacidad se dedicará a la exportación, excepto en China. Para 2010, la principal adición a la capacidad provendría de una nueva operación greenfield en Argentina.
IFA estima que el equilibrio entre la oferta y la demanda mundial de potasa se endurecerá en el corto plazo, con un superávit decreciente de 2006 a 2009. A partir de 2010, la incorporación de nueva capacidad revertirá la tendencia del superávit decreciente, con una importante contribución de Argentina. Para 2011, el superávit mundial alcanzará 16% de capacidad.
El suministro mundial de fosfatos procesados se expandió en 2006, a pesar de una caída en la producción de roca fosfórica, pero las exportaciones de ácido fosfórico fueron escasas en vista de la fuerte demanda interna y algunas interrupciones en la producción.
La industria internacional de fertilizantes fosfatados siguió enfrentándose a altos costos de insumos, lo que dio lugar a precios sostenidos del fosfato diamónico (DAP) y el fosfato monoamónico (MAP) durante 2006. A principios de 2007, las proyecciones de fuerte demanda y las expectativas de escasez de suministros llevaron a niveles récord de precios .
Según las proyecciones de IFA para el período de 2007 a 2011, se espera que la capacidad mundial de roca fosfórica aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta de 4% de 2007 a 2011. China por sí sola representará un tercio del aumento durante este período.
Durante el período de 2006 a 2011, se pronostica que la capacidad mundial de ácido fosfórico aumentará en 5,9 Mt a 49,6 Mt P2O5 en 2011. Cerca de las tres cuartas partes de esta expansión neta se dedicará al procesamiento interno. La principal capacidad adicional se producirá en China y Arabia Saudita. Por lo tanto, no se espera una adición significativa a la capacidad comercial de ácido fosfórico durante el período de pronóstico.
La IFA estima que la situación general de la oferta / demanda de ácido fosfórico será difícil durante el período de 2006 a 2010, con un superávit marginal de menos de 2% de la oferta mundial. Sin embargo, ese superávit aumentará a 4% el año siguiente.
Entre 2007 y 2011, se proyecta que la producción mundial de azufre elemental aumentará en 6.4% por año, la tasa de crecimiento más alta registrada desde mediados de la década de 1980. A nivel regional, Asia occidental representará más de un tercio del crecimiento de la producción de azufre elemental.
En un futuro próximo, el equilibrio entre la oferta y la demanda mundial de azufre elemental debería ser ajustado en 2007 y 2008, suavizarse en 2009 y pasar a un superávit en 2011.
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