| Principales empresas post-patente, 2005 (en millones de US$) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Empresa | 2005 Ventas |
2004 Ventas |
Crecimiento | |||
| 1 | Industrias Makhteshim-Agan | 1,543 | 1,358 | 13.6% | |||
| 2 | Nufarm | 1,189 | 1,170 | 1.6% | |||
| 3 | Cheminova | 596 | 601 | (0.8%) | |||
| 4 | Sipcam | 375 | 348 | 7.8% | |||
| 5 | United Phosphorus Ltd. | 333 | 265 | 25.7% | |||
| 6 | Gowan | 233 | 208 | 12% | |||
| 7 | AMVAC | 189.9 | 151 | 25.7% | |||
| 8 | Atanor | 165 | 160 | 3.1% | |||
| 9 | Rallis | 120 | 133 | 10.8% | |||
| 10 | Sinon | 122 | 134 | (9%) | |||
|
Nota: Las empresas identificadas como “post-patentes” obtienen la mayoría de sus ventas de productos desarrollados por otra empresa, y no internamente. Estar incluido en esta lista no implica que alguna empresa venda solo productos sin patente. |
|||||||
El mercado de agroquímicos post-patente continuó su proceso de racionalización a lo largo de 2005, ya que las principales empresas post-patente obtuvieron ganancias en la adquisición de productos y empresas. El resultado final de la actual oleada de consolidación de nivel medio ha sido un crecimiento de 8.1% en las ventas de las 10 principales compañías genéricas (ver gráfico, p. 14) a finales de 2005. Esto es significativamente más alto que el crecimiento de 2% del mercado total, según la firma de investigación Phillips McDougall.
Si bien las adquisiciones representan una gran parte del crecimiento de estas empresas, coinciden con mayores ventas de genéricos en comparación con los productos químicos patentados en el mercado general. Desde 1995, Phillips McDougall estima que la participación de los genéricos en el mercado mundial de protección de cultivos ha aumentado de 18,9% a 26,5% de las ventas totales de la industria.
En los últimos tres años, este crecimiento combinado con importantes adquisiciones estratégicas ha valido la pena para el nivel superior de empresas post-patente. Para el período 2002-2005, cinco de las seis principales empresas por crecimiento de ventas fueron empresas post-patente, incluidas cada una de las cuatro principales (United Phosphorus Ltd., Nufarm, Industrias Makhteshim Agan, y Cheminova; Sipcam era el número seis). Cada una de estas empresas creció a tasas del doble (o más) que el promedio de la industria de 7.4%.
Desafíos para el crecimiento
Si bien el éxito de estas empresas es evidente, es posible que el camino por delante no lo sea, ya que todavía quedan varios grandes desafíos entre las empresas post-patente y el crecimiento continuo.
Los primeros entre ellos han sido los esfuerzos de re-registro en los principales mercados como los EE. UU., La UE y Japón, todos los cuales han eliminado los productos químicos más antiguos para promover productos químicos más nuevos y más suaves. Con más movimientos de reinscripción por hacer, estos mercados se están alejando de varios productos posteriores a la patente.
Además, 2006 ha demostrado lo que puede suceder cuando las fuerzas del mercado en regiones clave tienen un desempeño deficiente. Con ventas tibias (en el mejor de los casos) en áreas clave de América del Sur (sobre todo en Brasil y Argentina), así como en Asia (principalmente en China e India), muchas empresas post-patentes lucharon por mantener el negocio. Entre los mercados más grandes del mundo para productos pospatentes, sólo las empresas pospatentes más diversificadas y globalizadas tuvieron éxito continuo este año.
Y, como siempre, las empresas post-patentes también tienen que lidiar con el espectro de márgenes cada vez más reducidos. Las guerras de precios y la pérdida de valor de los productos pospatentes son extremadamente intensas, especialmente en mercados de relativamente fácil acceso. En América del Sur, por ejemplo, queda muy poco valor del glifosato, aunque varias empresas están explorando diferentes formas de mejorar sus productos con glifosato para diferenciarse de la competencia y restaurar parte del valor perdido del producto. Sin embargo, en general, las empresas pospatentes han tenido que mantenerse ágiles y moverse con el mercado, y estar preparadas para realizar cambios cuando sea necesario para mantenerse a la vanguardia de un mercado agrícola en constante cambio.
Los nuevos tres grandes
Las principales empresas pospatentes continúan siendo muy agresivas en sus estrategias de crecimiento, acumulando adquisiciones tanto de productos como de empresas para aumentar sus ventas y crear economías de escala que les permitan diversificar en términos de sus productos ofrecidos, así como regiones y cultivos. servido.
Si bien se realizaron una serie de movimientos importantes, las siguientes tres compañías lideraron el grupo y, a menos que se produzcan cambios importantes, reinarán como las tres principales empresas posteriores a las patentes en 2007.
1. Industrias Makhteshim Agan (MAI), Israel
MAI nuevamente lideró a todos los productores posteriores a la patente en 2005, con ventas de US $ $1.54 mil millones. Si bien los informes de 2006 reflejan la desaceleración del mercado total de agroquímicos (las cifras recientes muestran resultados de ganancias del tercer trimestre casi 50% más bajos que los resultados del tercer trimestre de 2005), la compañía ha logrado algunas ganancias importantes. Las ventas en los EE. UU. Aumentaron casi 23% y las ventas en la UE aumentaron casi 14%, lo que contribuyó a un ligero crecimiento en las ventas generales, aunque el mercado brasileño débil y el aumento de los costos de las materias primas mantuvieron bajos los beneficios.
Ingresando en uno de estos mercados, MAI tomó dos medidas para solidificar aún más su posición en Europa del Este. Agrovita, una empresa de distribución con sede en la República Checa, fue comprada por una de las filiales de propiedad absoluta de MAI. Además, MAI Recientemente estableció su propia empresa de distribución en Rusia. Junto con la compra en 2005 del distribuidor húngaro Biomark, estos esfuerzos amplían aún más la presencia de la empresa en los crecientes mercados agrícolas de Europa del Este.
Otros movimientos realizados por MAI incluyen la compra en 2006 de Kollant, con sede en Italia, y la adquisición de una acción de 30% de la empresa estadounidense Alligare. Estos se unen a las adquisiciones en 2005 de una participación de 49% en Mabeno en los Países Bajos y una participación de 60% en Control Solutions en los EE. UU. (En comparación con 40% en 2004).
2. Nufarm, Australia
Nufarm, la segunda empresa post-patente de mil millones de dólares, registró $1.19 mil millones de dólares en ventas de 2005. Al igual que varias de las principales empresas post-patente, Nufarm estaba ocupado en el frente de adquisiciones, pero el patrón seguido por Nufarm se parecía más a las estrategias de las 6 grandes multinacionales que a las de sus pares post-patentes de Nufarm, ya que los movimientos de Nufarm implicaban volverse más activo en semillas y biotecnología.
En abril, Nufarm amplió su negocio con la adquisición de dos empresas semilleras. Dovuro Seeds, la principal empresa australiana de producción y comercialización de canola, y Nutrihealth Pty.Ltd., Una empresa especializada en el mejoramiento de semillas de canola, ambas fueron compradas por Nufarm. Estos movimientos ayudaron a allanar el camino para la adquisición por parte de Nufarm de Monsanto en septiembre de una licencia para desarrollar y comercializar canola Roundup Ready (resistente al glifosato) en Australia. La combinación de la licencia de canola Roundup Ready y las empresas de semillas que acelerarán la introducción de la variedad pone Nufarm en buena posición para aprovechar las oportunidades biotecnológicas en Australia.
Aparte de semillas y Australia, Nufarm También avanzó en Sudamérica con la compra de la colombiana Agroquímicos Genéricos (Agrogen). La empresa también compró los derechos del imazamethabenz de BASF fuera de Europa.
3. United Phosphorus Ltd. (UPL), India
United Phosphorus Ltd. (UPL), que tuvo cifras de ventas totales de US $333 millones en 2005, ha adoptado un enfoque muy fuerte para su crecimiento y ha logrado varios avances a lo largo de 2006.
En solo tres meses hacia fines de 2006, UPL compró dos productos importantes y una gran empresa de protección de cultivos, lo que ayudó a la empresa a pasar de su clasificación de 2005 como la quinta empresa de agroquímicos post patente más grande a la tercera más grande del mundo.
En septiembre, la empresa anunció la compra de Protección de cultivos de DuPontnegocio de bensulfurón-metilo, dando UPL derechos globales sobre el arroz y herbicidas acuáticos. Luego, en el lapso de menos de tres semanas en noviembre, UPL compró el negocio de propanil de Dow AgroSciences, añadiendo a su cartera de arroz el herbicida selectivo de post-emergencia no residual para arroz, y también adquirió la empresa de protección de cultivos Cerexagri de la firma francesa Arkema.
Cerexagri, que tiene una sólida presencia en fungicidas y productos poscosecha para frutas y verduras, amplía significativamente el negocio de UPL en estas áreas y deja la cartera de UPL sin lagunas importantes. A través de la adquisición, UPL También tomó el control de la fuerte distribución de Cerexagri en EE.UU. y la UE, que representan 80% de sus ventas. Fue la compra de Cerexagri la que llevó a UPL a la tercera posición entre las empresas de protección genérica de cultivos.
En total, la estrategia de crecimiento de UPL incluía seis compras clave en 2006 hasta noviembre. Además de bensulfurón-metilo, propanil y Cerexagri, la empresa también adquirió la empresa de semillas Advanta BV, la empresa africana de química agrícola Cropserve y productos de Bayer CropScience.
Todo esto sigue a un ajetreado 2005, que también vio UPL hacer varios movimientos importantes. Las adquisiciones de ese año incluyeron la empresa española de agroquímicos Cequisa, la empresa argentina Reposo y la empresa india SWAL Corp.