Índice de precios de China: la escasez de suministro se avecina a medida que chocan las políticas energéticas y ambientales
Nota del editor: El escritor colaborador David Li ofrece una instantánea de las tendencias actuales de los precios de herbicidas, fungicidas e insecticidas claves en el mercado agroquímico chino en su publicación mensual. .. También brinda información sobre cómo la política de doble control de China, las próximas auditorías ambientales, los Juegos Olímpicos de Invierno y las vacaciones de primavera están conspirando para interrumpir la capacidad de fabricación hasta bien entrado 2022.
de China Control doble La política sobre plantas de fabricación para la conservación de energía continúa afectando el suministro de agroquímicos de China al mercado global. De acuerdo con la Índice de carga en contenedores de Shanghái (exportación) (SCFI), el índice de costos de fletes comenzó a disminuir en octubre, con menores volúmenes de envío posiblemente debido a la disminución de la producción como resultado de la política de Doble Control. Según los datos de la aduana, el envío de entrada y salida de China cayó 11,95% YOY en septiembre de 2021. La baja tasa de envíos de entrada y salida en el otoño de 2021 podría indicar una disminución repentina en el suministro de China debido a la suspensión de la producción.
Además, los precios del fósforo amarillo cayeron casi a la mitad entre el 8 de octubre de 2021 y el 2 de noviembre de 2021 desde un máximo de alrededor de 60 CNY/Kg. La caída en el precio del fósforo amarillo fue una señal clara de que la producción de China no puede volver a la normalidad rápidamente. Es inusual que haya una caída de precios cuando la capacidad de fósforo amarillo de China se redujo en alrededor de 48% en total. La razón clave de tal escenario es la suspensión de la producción en diferentes provincias debido al Doble Control. Parece claro que la política de doble control ya ha estado afectando la producción de productos agroquímicos clave, y las materias primas podrían seguir cayendo si persisten las tasas de producción más bajas.
Según muchos fabricantes de agroquímicos en China, la garantía de capacidad de 50% en el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022 sería el mejor resultado para el mantenimiento del negocio. Al igual que otra producción de productos químicos finos, la fabricación de agroquímicos necesita una gestión de producción continua. La suspensión de la producción y la escasez del suministro eléctrico traerían mayor riesgo en el control de seguridad e inventarios en los próximos seis meses. Además, hay otros factores que bloquean la producción. La disponibilidad limitada de intermediarios clave dificulta la capacidad de operación. El impacto está afectando a toda la industria química, tanto aguas arriba como aguas abajo. Las cargas de trabajo de los empleados no pueden ser 100% debido a la suspensión de la fabricación. Los costos de operación aumentarían debido a la menor capacidad. Los fabricantes estatales y las empresas con procesos de tecnología avanzada podrían mantener la tasa de contratación. Las empresas privadas con solo carteras de cola larga serían menos competitivas. Tal impacto traería una nueva ronda de consolidación y eliminación gradual de gran parte del exceso de capacidad que China ha estado trabajando para eliminar, que se realizaría en 2022 y duraría hasta 2023.
El punto de inflexión para los costos de flete de Shanghái y el fósforo amarillo reflejan la disminución de la producción en China. Sin una fuerte demanda del lado de la producción, los costos de logística y los precios de las materias primas tendrían un aterrizaje suave o caerían debido a la naturaleza perturbadora de la incertidumbre en torno a la utilización de la capacidad.
Para resumir los factores que influirán en el futuro para el suministro de agroquímicos de China en 2022, la siguiente línea de tiempo ofrece una buena descripción general:
A fines de 2021, la política de Doble Control ejercerá su influencia al mismo tiempo que la política de control integrado de la contaminación del aire, que se extiende desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. La auditoría de protección ambiental durará hasta los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing desde el Las vacaciones de primavera chinas se llevan a cabo al mismo tiempo. La calefacción de invierno en el norte de China comenzó en noviembre en algunas ciudades y provincias. De acuerdo a caixin.com, los responsables políticos en China introdujeron múltiples medidas para estabilizar los precios del carbón. Los precios de futuros del carbón térmico doméstico se redujeron a la mitad en medio mes. El 2 de noviembre, el contrato principal 2201 cerró a 891,8 yuanes por tonelada, 5,511 TP2T menos que el día anterior y 53,261 TP2T desde el 19 de octubre, cayendo de nuevo al nivel de principios de septiembre.
Además, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma anunció el 31 de octubre que el suministro de carbón de la central eléctrica nacional unificada ha sido mayor que el consumo de carbón durante 25 días consecutivos desde el 5 de octubre. Los niveles de almacenamiento de carbón alcanzaron 106 millones de toneladas recientemente, 28 millones de toneladas más que finales de septiembre, disponible por 19 días. Con el suministro estable de carbón, el gobierno de China está tratando de mantener el sustento de las personas durante este invierno, lo que prioriza la salud y la seguridad de las personas frente a la producción de la industria.
Durante las vacaciones de primavera, los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing serán la otra influencia, especialmente para la producción en las áreas de Hebei, Shandong, Shanxi, Shaanxi, que están cerca de Beijing. El control de la contaminación del aire será la prioridad para la auditoría. Dado que las empresas agroquímicas de China se han enfrentado a problemas de control de emisiones de desechos y contaminación del aire durante los últimos tres años. Ya se había realizado la actualización básica del control de COV. El control de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing comenzaría a partir de diciembre de 2021 y continuaría hasta marzo de 2022. Recientemente, se han encontrado algunos casos de COVID-19 en Beijing y la provincia de Hebei. Las restricciones a los viajes y las reuniones de personas serán otro problema disruptivo para la producción en el área de Jing-Jin-Ji. Las Dos Sesiones (Lianghui) siguen a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, por lo que las restricciones podrían suavizarse entre marzo y abril de 2022, pero serán consistentes con la política actual.
En septiembre de 2022, los XIX Juegos Asiáticos en Hnagzhou podrían afectar la producción del sur de China. Los productos peligrosos se controlarán estrictamente de la misma manera que durante la Exposición Internacional de Importaciones de China en noviembre de 2021 en Shanghái. A finales de 2022, el 20º Congreso Nacional del Partido Comunitario de China será importante para la nación. El control similar al de las Dos Sesiones también tendría un impacto en la producción química.
Además, no es fácil predecir los efectos de la política de neutralidad de carbono y el suministro de electricidad de China para 2022. Las provincias serán muy cuidadosas en la gestión de su intensidad de consumo energético. Como se mencionó anteriormente, la producción química necesita una gestión de procesos continua. Los apagones de energía alternativos no serían una buena solución. Lo que podría estar pasando en 2022 sería planificar el periodo de producción en todo el año. Las empresas de agroquímicos calcularían claramente cuánta cantidad pueden suministrar en la nueva temporada.
Un accidente perturbó la producción de agroquímicos en Mongolia Interior. De acuerdo a Noticias de Xinhua, cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en una explosión repentina en una planta química en la zona de desarrollo de la industria de alta tecnología de Alashan el 22 de octubre. El gobierno de Mongolia Interior comenzó a investigar el motivo del accidente, que está afectando el suministro de herbicidas. . El precio de referencia del glifosato tocó 12,83 USD/Kg, un precio histórico desde 2008. Y no hay señales de que la situación vaya a mejorar considerando la confluencia de factores ya discutidos, incluido el Doble Control, materias primas de alto precio y fuerte demanda.
Y como hemos estado comentando y anticipando durante meses en esta columna, los precios del glufosinato se mantuvieron estables en 54 USD/Kg EXW. Un fabricante principal inició operaciones recientemente. Pero lo más importante debería ser alimentar los pedidos no entregados. El alto precio del glufosinato se mantendrá estable en el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022. El alto precio de los principales herbicidas no selectivos ha hecho subir los precios del dicuat como opción alternativa. El mercado de herbicidas no selectivos permanecerá ajustado durante los próximos seis meses. La baja tasa de operación está afectando a la mayoría de los productores de triazoles. El precio del tebuconazol AI aumentó alrededor de 90% por encima del número en el verano de 2021. El alto consumo de energía en la producción aguas arriba ejerció más presión sobre la producción aguas abajo. Imidacloprid AI aumentó a más de 40 USD/Kg, que es alrededor de 74% más que en 2008.
En el gráfico de tendencia de precios, los precios de todos los productos están aumentando considerablemente. En los próximos seis meses, existe una alta posibilidad de escasez de suministro y tasas de producción extremadamente bajas. Y China se enfrenta a una nueva ronda de COVID-19. El control de la pandemia es una prioridad para el éxito de los próximos eventos. Una cadena de suministro disruptiva podría hacer que los distribuidores de mediana o pequeña escala tengan problemas durante la próxima temporada. Debido al inventario seguro relativamente alto en diferentes mercados, los productos genéricos de empresas multinacionales podrían ser una opción alternativa para garantizar la siembra de la temporada 2021/2022.
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