ACTUALIZACIÓN DE LA INDIA: Evolución de su mercado de agroquímicos
Desplácese hacia abajo para leer
Por NICOLE WISNIEWSKI
CONTRIBUYENTE
La progresión de India como un jugador más importante en la industria de agroquímicos continúa con su impulso positivo.
Según los datos de EMR, el tamaño del mercado de agroquímicos de la India alcanzó un valor de casi $6 mil millones USD en 2022. Se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta de 8,5% entre 2023 y 2028 para alcanzar un valor de casi $9,82 mil millones USD para 2028.
“Estimuladas por políticas internas favorables, la economía y el entorno de inversión, las empresas indias han progresado y ampliado las capacidades de producción, la construcción de nuevas fábricas, el lanzamiento de nuevos productos y las inversiones en la construcción de infraestructuras”, comenta Amit Talesra, AVP, International Marketing. , Meghmani Organics. La empresa ha ampliado sus instalaciones actuales e introducido nuevos productos con planes de continuar expandiendo su oferta.
La industria agroquímica de la India está preparada para un crecimiento sostenible durante los próximos cinco a siete años previsibles debido a que el gobierno está apoyando a la industria con su iniciativa "Hazlo en la India" (Make in India) cuyo objetivo es fomentar la fabricación nacional. Esto está ayudando a reducir los obstáculos regulatorios y mejorar la infraestructura necesaria para impulsar el sector agroquímico.
“El gobierno y la industria han comenzado a invertir fuertemente en investigación e innovación para desarrollar moléculas de nueva generación, nuevos isómeros, nuevos procesos de fabricación, productos de química verde y nuevas combinaciones y formulaciones individuales para hacer de la India un centro mundial para la fabricación de productos agroquímicos”, comparte Simon-Thorsten Wiebusch, Jefe de División de País, División de Ciencia de Cultivos de Bayer en India, Bangladesh Sri Lanka.
Categorías de productos clave que impulsan el crecimiento de la India
Antes de la pandemia, las empresas agroquímicas indias importaban más de la mitad de sus materias primas, empaques, intermediarios y productos terminados de China.
“La integración hacia atrás impulsada por la pandemia y fomentada por la iniciativa 'Make In India' ha ayudado a cambiar el estatus de las empresas indias como actores serios en el mercado global y está un paso más cerca de hacer de la India un centro de cadena de suministro autosuficiente”. dijo Wiebusch.
Las empresas indias han estado innovando la tecnología del proceso de producción de moléculas sin patente con integración regresiva durante los últimos cinco años para reducir la dependencia de China.
“Están invirtiendo agresivamente en el registro de productos sin patente”, añade Kulshrestha, señalando a los genéricos como una de las áreas de mayor crecimiento para India. “En genéricos, las empresas agroquímicas indias ya han comenzado a moverse en una dirección ascendente mediante el desarrollo de relaciones con distribuidores para impulsar volúmenes a precios más asequibles que los innovadores”.
Las empresas agroquímicas indias están fabricando moléculas de compuestos químicos organofosforados, disulfuro de carbono y piretroides mediante una integración regresiva completa y “son conocidas en todo el mundo por su impecable calidad y rentabilidad”, dice Wiebusch. “Estos productos tienen aceptación mundial y se exportan en grandes cantidades desde la India. El volumen de negocios de exportación actual de la India es de $3 mil millones USD".
“Tradicionalmente, los fabricantes indios han estado bien integrados hacia atrás en la producción de compuestos organofosforados y piretroides”, coincide CS Liew, director ejecutivo de Pacific Agriscience Pte., Ltd. “Más recientemente, han superado a China en la piridina y quizás incluso en la química del flúor.”
“La integración regresiva de los productos intermedios está ayudando a las empresas agroquímicas a tener control sobre los costos y asegurar sus suministros”, comenta Atul Churiwal, director gerente de Krishi Rasayan Exports. Agregó que esto les ofrece mayor control de la cadena de suministro y mayor probabilidad de entregas a tiempo.
Por el lado de la fabricación por contrato, “India se ha convertido en la opción número uno de las multinacionales globales para la producción de sus moléculas patentadas a costos más bajos”, dijo Kulshrestha.
En cuanto a los bioestimulantes y biopesticidas, India todavía está rezagada, comenta Churiwal, "pero ahora vemos un mayor uso de bioestimulantes en India, lo que conducirá a la introducción de nuevas instalaciones y tecnologías".
India trabaja para superar los desafíos
India no puede fabricar muchos productos intermedios debido a la falta de disponibilidad de fósforo amarillo, explica Churiwal. “Debemos ver más allá de China para tratar de encontrar alternativas en países como Vietnam para superar este problema. En segundo lugar, debemos optar por plantas más grandes que se especialicen en la producción y no establecer plantas más pequeñas y polivalentes, ya que no tienen las economías de escala”.
De hecho, las empresas indias carecen de mega instalaciones de producción, como las que tienen las fábricas chinas, dijo Churiwal.
Un desafío para esto es que, lamentablemente, los agroquímicos están excluidos del esquema de incentivos vinculados a la producción (PLI) del gobierno, el cual proporciona un incentivo de 4% a 6% en las ventas de bienes fabricados en India.
“Si los agroquímicos se incluyeran en el esquema PLI, ayudaría a atraer nuevas inversiones para rejuvenecer este sector”, dijo Kulshrestha. “El gobierno debería de restringir/regular la importación de formulaciones agroquímicas a la India, que podrían fabricarse en la India a partir de ingredientes activos fabricados localmente. Existe suficiente capacidad disponible con fabricantes indios. Esto beneficiaría a India al reducir el uso de divisas e impulsaría los esfuerzos del gobierno 'Make In India'".
Como dice Liew, el panorama agrícola cambiante en la India ofrece nuevas oportunidades y desafíos para los fabricantes de pesticidas de grado técnico, así como para los formuladores y proveedores de insumos y servicios.
Según un informe de Crisil, se estima que los ingresos de la industria agroquímica de la India aumentarán de 15% a 17% en 2023 y de 10% a 12% en 2024 a medida que India continúe beneficiándose de la estrategia "China Plus One", impulsada principalmente por fuertes exportaciones y demanda interna estable. “El futuro crecimiento del sector depende de la disponibilidad de materias primas y de condiciones climáticas favorables”, concluye Wiebusch. •