República Popular China: Asuntos de comercio internacional

Por Jim De Lisi
Presidente de Fanwood Chemical 

China es claramente la fuerza dominante en el sector de los agroquímicos, así como en muchos de los complejos intermediarios que consumen los productores de ingredientes activos en todo el mundo. A través de una gran cantidad de empresas individuales, muchas de las cuales son empresas estatales (EPE), es probable que más de 50% de todos los agroquímicos activos en todo el mundo se originen en China o contengan un componente crítico procedente única o predominantemente de China. Por lo tanto, es importante comprender mejor los acuerdos comerciales internacionales vigentes de China, muchos de los cuales ayudan a respaldar estas empresas.

China se unió a la Organización de Comercio Mundial (OMC) el 11 de diciembre de 2001. Este fue un logro muy importante ya que aseguró el acceso de China al mercado mundial. La OMC es un sistema basado en normas, con miembros escalonados. China es considerada un país en desarrollo, lo que le otorga algunos privilegios especiales que perdería si su estatus ascendiera a desarrollado, incluido el hecho de que sus cuotas aumentarían sustancialmente.

Existe presión para cambiar su estatus de países en desarrollo a países desarrollados, ya que China tiene la segunda economía más grande del mundo. La economía estadounidense sigue siendo la más grande.

Varias fuentes informan que China tiene acuerdos bilaterales de inversión con más de 107 países y economías, entre ellos Austria, la Unión Económica Bélgica-Luxemburgo, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, España, Tailandia y el Reino Unido. Los acuerdos bilaterales de inversión de China cubren la expropiación, el arbitraje, el trato de nación más favorecida y la repatriación de los ingresos de las inversiones. En general, se los considera más débiles que los tratados de inversión que Estados Unidos busca negociar. (Información cortesía de comercio.gov).

China mantiene 17 Tratados de Libre Comercio (TLC) con sus socios comerciales y de inversión y está negociando o implementando ocho TLC adicionales. Los socios del TLC de China son la ASEAN (Brunie, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam), Corea, Pakistán, Nueva Zelanda, Chile, Perú, Costa Rica, Islandia y Suiza. , Maldivas, Mauricio, Georgia, Corea del Sur, Australia, Camboya, Hong Kong y Macao. (Información cortesía de comercio.gov).

En adición, en noviembre de 2020, China y otros 14 países firmaron la Asociación Económica Integral Regional (RCEF). China anunció la ratificación del acuerdo a principios de 2021. La Asociación Económica Integral Regional es un acuerdo de libre comercio entre las naciones de Asia y el Pacífico de Australia, Brunei, Camboya, China, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Laos, Malasia, Myanmar, Nueva Zelanda, los objetivos de reduccion de Filipinas, Singapur, Tailandia, y Vietnam. Los 15 países miembros representan alrededor de 30% de la población mundial (2.200 millones de personas) y 30% de producto interno bruto mundial (PIB) ($29,7 mil millones), convirtiéndolo en el mayor bloque comercial de la historia y el primer acuerdo de libre comercio entre los economías más grandes de Asia. Se dice que este acuerdo reduce los aranceles a cero para más de 90% de su comercio. (Información cortesía de ASEAN.org).

Si bien pocos de estos acuerdos son tan sólidos como acuerdos similares que Estados Unidos ha negociado, la mayoría tienen requisitos que incluyen el estatus NMF (Naciones Más Favorecidas) que exige que sus exportaciones reciban un trato justo. Todos ellos incluyen acceso libre de impuestos para todos o casi todos los productos manufacturados producidos en China.

La combinación de todos estos acuerdos le da a China una fuerte ventaja en la región. Sin embargo, a excepción de Suiza y su sólida relación de trabajo con Rusia, no existen TLC con los países europeos. Con la destacada excepción de Brasil, existen pocos acuerdos de este tipo en el hemisferio occidental. Curiosamente, si bien en 2003 se crearon comités de investigación con la India, este esfuerzo no ha dado frutos.

La situación actual con Estados Unidos sigue siendo difícil

USTR (Representante Comercial de Estados Unidos) ha estado revisando el impacto de los recargos actualmente aplicados a las importaciones de muchos productos chinos en los EUA desde que finalizó el período de comentarios a principios de enero de 2023. No se espera que se realicen cambios significativos en estos gravámenes hasta al menos después de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

China impuso aranceles de represalia a muchos productos estadounidenses después de que Estados Unidos tomara esta medida. Estos gravámenes hacen que sea muy difícil para los productores estadounidenses enviar a China cualquier cosa que esté en la lista.

Hay discusiones muy irritantes sobre una variedad de cuestiones que afectan el comercio de China con varios de sus socios comerciales que afectan los agroquímicos, que incluyen, entre otras:

• Empresas de propiedad estatal (EPE): Syngenta, la empresa de agroquímicos y semillas más grande del mundo es una empresa estatal. Estados Unidos y la UE han estado trabajando en formas de “disciplinar” a las empresas estatales para que no puedan dominar las industrias.
• Seguridad alimentaria: Existe la preocupación de que el dominio de China en la industria agroquímica pueda causar problemas de seguridad alimentaria. Es probable que más del 50% de todos los agroquímicos formulados tengan un ingrediente activo o intermedio que se produzca predominantemente en China.
• Conflicto Rusia/Ucrania: China parece estar apoyando a Rusia en este conflicto, aunque sólo sea mediante la compra de petróleo ruso, que es lo que financia en gran medida los esfuerzos bélicos de Rusia. Si aparecen explosivos chinos en Ucrania, esto podría tener un enorme impacto en la industria química agrícola, ya que Estados Unidos busca y luego penaliza a cualquier empresa que suministre tales municiones y los productos químicos necesarios para producirlas.
• Taiwán: Los continuos actos agresivos de China contra Taiwán amenazan con derribar décadas de estabilidad en esta región. Si deciden reunir Taiwán con China continental por la fuerza, podría conducir a la Tercera Guerra Mundial.
• Trabajo forzado: No es probable que los problemas con la región china de los uigures disminuyan en el corto plazo. Las incautaciones de mercancías por parte de la aduana estadounidense han afectado a artículos que van mucho más allá de los paneles solares, incluidos algunos productos químicos.
• Propiedad de terrenos en EUA: Arkansas es el primer estado en imponer sus propias restricciones a las inversiones de Syngenta en EUA. Su reciente demanda de que Syngenta se deshace de tierras agrícolas que posee en el estado no tiene precedentes y tiene la posibilidad de extenderse a otros estados donde Syngenta posee parcelas similares. Es posible que el gobierno federal apruebe legislación o tome medidas regulatorias para limitar la capacidad de las empresas chinas de poseer tierras, especialmente si están cerca de una instalación militar.
• El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China: Continuando con su trabajo, que incluyó una audiencia recientemente finalizada en el Medio Oeste sobre cuestiones de seguridad alimentaria, es muy difícil predecir dónde y cómo el trabajo de este comité afectará la relación comercial entre Estados Unidos y China.

Otro problema comercial que tendrá un impacto continuo en el comercio es la caída de los precios, muchos de los cuales son causados por la enorme cantidad de inventario que impregna la cadena de suministro de agroquímicos. Además, en algunos casos, muchas empresas chinas han tomado decisiones de inversión que han resultado en un exceso de capacidad significativo que ha afectado a muchos productos individuales. Estos inventarios y la caída de valores y volúmenes que se ha producido han dado como resultado algunos de los peores resultados de ganancias en todas las áreas del sector agroquímico que se recuerden.

El gobierno chino alienta a sus productores de agroquímicos a exportar productos formulados en lugar de ingredientes activos puros. De esta manera, se podrá retener en China la mayor cantidad posible de “valor agregado”.

Las estadísticas del censo chino, obtenidas de Datamyne para el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023, parecen mostrar lo siguiente para las exportaciones totales por valor en dólares estadounidenses y en toneladas métricas (TM) de insecticidas formulados (3808,91) y fungicidas formulados (3808,92). y herbicidas formulados (3808.93). También se incluye el número de países que este informe muestra como receptores de estos materiales directamente desde China.

A modo de comparación, hemos incluido las exportaciones estadounidenses durante el mismo período, obtenidas de USITC Dataweb. Como verá, China tiene exportaciones que superan con creces a las de Estados Unidos en todos los sentidos, excepto en el valor bruto de los insecticidas. Dado que las cifras de Estados Unidos se basan en las exportaciones totales, se esperaría que al menos algunas de estas cantidades se basen en ingredientes activos procedentes de China. Con la excepción de los socios del T-MEC, Canadá y México, la ley estadounidense permite el reembolso de los derechos de importación, que incluirían “la sobretasa de China”, por lo que dichos gravámenes no serían un impedimento para los exportadores estadounidenses.

Los siguientes gráficos muestran los 25 países principales por volumen y valor para China para cada una de estas clases de agroquímicos.

La lista completa de países para las tres categorías está disponible en este sitio web de Agribusiness Global. Acceda la lista haciendo clic aquí.

Jim DeLisi es el presidente de Fanwood Chemical y AgriBusiness Global miembro del consejo asesor. DeLisi invita a los lectores a hacer preguntas o comentar sobre este artículo. Se le puede contactar en [email protected].

https://www.agribusinessglobal.com/special-sections/quick-look-at-agrochemical-trade-in-the-united-states/