Desarrollo del mercado de protección de cultivos en Latinoamérica
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ACTUALIZACIÓN DE LATINOAMÉRICA |
Por Derek Oliphant
Contribuyente
Este artículo describirá el desarrollo del mercado de protección de cultivos en Centro y Sudamérica, examinando la situación actual, así como las tendencias futuras clave que se espera que influyan en el desarrollo del mercado en los próximos años. La discusión de la dinámica actual del mercado es importante al considerar el potencial de los impulsores clave en el crecimiento futuro.
El Mercado Mundial de Protección de Cultivos 2022 |
Para proporcionar un contexto para el mercado de protección de cultivos de Centro y Sudamérica, es importante observar el desarrollo del mercado global por región. Los factores más significativos que afectaron el mercado de protección de cultivos en 2022 fueron:
- Áreas más extensas a nivel mundial para varios cultivos clave:
- Áreas de soja aumentan considerablemente
- Superficie de trigo en la Unión Europea en línea con el año anterior, pero mayor en Canadá y Australia
- Áreas de colza que se recuperan de las malas condiciones del año anterior
- Fuerte aumento de la superficie algodonera de Estados Unidos
- Mejora de las condiciones climáticas en varias regiones:
- Fuerte recuperación en Canadá de la grave sequía y los incendios forestales del año pasado
- Condiciones meteorológicas mejoradas en gran parte de Europa, en particular para los cultivos de invierno; sin embargo, la sequía durante el verano afectó la producción agrícola, especialmente para el maíz
- Los precios de varios ingredientes activos agroquímicos clave, en particular el glifosato y el glufosinato, se mantuvieron altos durante todo el año.
- El costo del producto sigue siendo muy alto, particularmente en Europa, luego de los impactos de la invasión rusa de Ucrania en los costos de energía y los insumos agrícolas.
- Se registró una fuerte demanda a principios de la temporada, particularmente en las Américas, ya que los productores buscaron asegurar los requisitos de agroquímicos para toda la temporada luego de problemas de suministro hacia el final de la temporada anterior.
- Cambio de divisas: el dólar estadounidense se fortaleció considerablemente frente a muchas divisas, en particular el euro, el yen japonés, la rupia india, la libra esterlina y el yuan chino, lo que provocó que los mercados pareciesen menos positivos en la conversión de divisas que en términos locales.
Descripción General del Mercado de Protección de Cultivos Latinoamericanos |
En 2021/22 en Centro y Sudamérica las condiciones de La Niña provocaron una sequía severa y altas temperaturas en Argentina, Paraguay y el sur de Brasil, lo que afectó principalmente a la producción de soja. Los incendios forestales también afectaron grandes áreas de Argentina. Las condiciones de sequía en la región también afectaron la logística, con el nivel del agua en el río Paraná en Rosario, Argentina, alcanzando su nivel más bajo desde 1945.
Las condiciones más húmedas en las regiones menos al sur de Brasil, aunque beneficiaron los rendimientos, llevaron a una mayor presión de plagas, particularmente de moscas blancas y moho blanco. El clima húmedo restringió el acceso al campo para los productores, lo que limitó la oportunidad de aplicar productos de control de plagas de manera oportuna. Además, grandes áreas de soja en regiones clave de cultivo se vieron afectadas por la pudrición de la semilla, mientras que la presión del saltahojas del maíz fue significativa en el cultivo de maíz safrinha en Brasil.
El valor del mercado de protección de cultivos en Centro y Sudamérica se benefició de una economía agrícola fuerte y continua en Brasil, a pesar de los impactos de las condiciones secas en la producción de soja y las condiciones frías para el maíz safrinha. Estos factores fueron compensados en gran medida por las mayores áreas sembradas para la mayoría de los cultivos clave y la alta presión de plagas en las regiones más al norte, donde el clima más húmedo fue más propicio para la presión de enfermedades. Argentina fue un poco más negativa, donde el clima tuvo un mayor impacto en todos los cultivos clave. Sin embargo, los niveles significativamente altos de precios de los agroquímicos generaron ganancias sólidas en términos de valor.
Expectativas del Mercado para 2023 |
El mercado en 2022 aumentó considerablemente desde 2021, experimentando el mayor aumento en casi dos décadas. El mercado se benefició de los fuertes precios de las materias primas agrícolas, mientras que el valor del mercado se vio impulsado por los altos precios continuos de los agroquímicos. No se espera que el mercado de protección de cultivos en 2023 experimente los mismos niveles de crecimiento que los dos años anteriores. Las expectativas iniciales sugieren que el crecimiento del mercado será de un solo dígito bajo, dependiendo de los precios de los agroquímicos a lo largo del año, con precios ahora por debajo de los niveles máximos de finales de 2021. Las expectativas de mayores inventarios y una caída en los precios de las materias primas podrían limitar la capacidad el incremento de precios debe ser absorbido a nivel del productor, en detrimento del valor de mercado.
Factores clave a nivel mundial detrás de las presunciones de crecimiento:
- Las expectativas de precios más bajos de los fertilizantes podrían impulsar el gasto en protección de cultivos.
- Los precios de la energía siguen siendo altos, pero se espera que disminuyan desde los niveles máximos de 2022.
- Se espera que los precios de las materias primas se mantengan fuertes en 2023, pero por debajo de los niveles de 2022.
- Fluctuación de las principales monedas (RMB chino, yen japonés, euro, GBP) en comparación con el dólar estadounidense.
- Los precios de los agroquímicos se estabilizan desde los picos de finales de 2021, pero preocupan los altos costos de la energía, particularmente en Europa.
- Posibilidad de recuperación de la sequía en el centro y sur de Europa, sur y oeste de EUA y partes de África.
Centro y Sudamérica
- Las áreas de maíz (+2.1%) y soja (+4.9%) de Brasil aumentaron.
- Bajan las superficies argentinas de trigo, maíz y soja.
- Expectativas de alta presión de plagas:
- Roya de la soja detectada tempranamente en Brasil.
- El clima húmedo en el trigo de Argentina lleva a la alta Fusarium presión.
- La chicharrita de la raíz impacta el cultivo de caña de azúcar en Brasil.
- Primera cosecha de maíz en Brasil retrasada por el clima húmedo.
- China impulsará importaciones de maíz de Brasil.
- La sólida demanda de uso de protección de cultivos en Brasil eliminó los temores de acumulación de inventario luego del fuerte aumento de las importaciones en 2022.
- El clima húmedo durante la siembra de soja en Paraguay podría aumentar la presión de la enfermedad.
- Escasez de pesticidas en Argentina, con distribuidores y productores que luchan por obtener fungicidas para cereales y herbicidas para maíz y soja.
El desarrollo de los cultivos de maíz y soja en Argentina se ha visto obstaculizado por patrones de clima seco asociados a la continuación de La Niña, que han afectado a gran parte del país. Las operaciones de siembra de ambos cultivos sufrieron retrasos debido a la sequía, con el desarrollo de los cultivos por debajo del ritmo normal. Las reservas de agua subterránea se agotaron después de un final muy seco en 2022, que según se informa fue el más seco del período en 35 años. Sin embargo, la producción de granos se ha beneficiado recientemente de condiciones más húmedas en el área agrícola central.
En Brasil, la recolección de la primera cosecha de maíz avanza actualmente en condiciones favorables, aunque las condiciones cálidas y secas en algunas regiones han sido un problema. La siembra de la cosecha de safrinha está casi completa en la mayor parte del país, aunque en Paraná, el segundo estado productor de safrinha, hay menos de 80% en el suelo debido a retrasos en la cosecha de soja causados por el clima húmedo.
Con la ventana de siembra óptima para el maíz safrinha acercándose rápidamente, existen expectativas de que algunos productores cambien al trigo de invierno, particularmente porque el maíz safrinha plantado tardíamente generalmente no está cubierto por un seguro de cosecha. La cosecha de soja en otras regiones está progresando bien y está casi completa en Mato Grosso. Actualmente una preocupación para el cultivo de maíz en Brasil es el aumento de la presión del saltahojas del maíz, que se detectó por primera vez en el país en 2017. Estas plagas también actúan como vectores de ciertas bacterias y virus y pueden afectar significativamente el rendimiento si no se tratan a tiempo.
Si bien se espera que la producción de la mayoría de los cultivos clave aumente en 2022/23, incluidas las expectativas de una producción récord de trigo, maíz y soja, existen varios problemas relacionados con la logística que continúan obstaculizando el movimiento de los productos cosechados. La inversión y el avance en la logística del transporte y la capacidad de almacenamiento de granos no han seguido el ritmo de los aumentos continuos en la producción de cultivos, lo que ha llevado a un aumento de los costos de flete. Según los informes, los costos de flete en algunas de las áreas más afectadas, como Sorriso en el centro de Mato Grosso, ubicada a más de 1,300 millas del Puerto de Paranaguá en el sureste de Brasil, se duplicaron con creces cuando la cosecha de soja alcanzó su punto máximo. Esto se ha visto agravado por el retraso en la cosecha de soja, lo que ha provocado que muchos silos sigan llenos. Dado que se espera que la cosecha de safrinha de maíz comience en junio, existen preocupaciones sobre la capacidad de almacenamiento y los costos más altos posteriores.
Estimaciones recientes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil sugieren que el valor bruto de la producción agrícola (PVB) en Brasil aumentará en 5% en 2023 a R$1,249 billones (aproximadamente USD $238 mil millones), lo que, de concretarse, representaría el valor más alto alcanzado desde que comenzaron los registros hace 34 años. Se espera que el valor de la producción de cultivos aumente en 8.9% para llegar a R$887.7 mil millones (aproximadamente USD $168 mil millones), y se espera que los cultivos de soya y maíz contribuyan de manera más significativa al crecimiento, representando 43.6% y 18.3% del GVP total de la cosecha, respectivamente. También se proyecta crecimiento para arroz, banano, papa, cacao, frijol, naranja y yuca. Sin embargo, se proyectan disminuciones para el algodón, el café y el trigo. Se espera que las condiciones climáticas favorables apoyen la producción de cultivos en varios estados del norte y noreste, medio oeste y sur.
En Argentina, las lluvias recientes han beneficiado a la soja de maduración tardía. Sin embargo, las condiciones secas han afectado severamente la producción general, siendo la sequía la peor que ha afectado al país en 60 años. Se espera que los rendimientos estén en su nivel más bajo desde 2008/09, con condiciones cálidas y secas a principios de la temporada seguidas de heladas durante todo febrero. La soja en las regiones clave del norte y del sur ha sido la más afectada por el clima adverso, con informes de un mayor abandono. En ciertas áreas, se estima que es posible que no se cosechen hasta 80% de soja.
Como resultado, la trituración de soja en el condado se ha visto gravemente afectada, con casi 70% de la capacidad del país actualmente inactiva. Además, muchos productores se aferran a los productos cosechados como protección contra la rápida inflación que afecta al país, que se acerca a 100%.
Las condiciones secas también han afectado a otros países de la región, en particular a Paraguay y Bolivia. En Bolivia, muchas áreas declararon estado de emergencia debido a condiciones de sequía, en parte impulsadas por el tercer evento consecutivo de La Niña.
Se espera que el evento de La Niña retroceda durante el año, y los pronósticos sugieren una reversión a un estado ENOS neutral, mientras que los pronósticos a más largo plazo sugieren que este período neutral será seguido por un evento de El Niño más adelante en el año. Esto podría aliviar la sequía en el sur de Sudamérica, aunque no a tiempo para el resto de la temporada 2022/23.
Se espera que el valor del mercado de protección de cultivos en Centro y Sudamérica haya aumentado en 23,3% en términos nominales en 2022 para llegar a $23,103 millones. Mirando hacia 2023, se espera que las condiciones secas que han afectado a grandes áreas de la región sean significativamente negativas, particularmente porque el abandono de cultivos en las áreas más afectadas ha sido alto. Sin embargo, las condiciones en Brasil son más positivas, y se espera que los informes de alta presión de plagas de varias plagas clave, como la roya asiática de la soja y el saltahojas del maíz, impulsen el uso de productos de protección de cultivos. La inflación y las difíciles situaciones económicas también son obstáculos en ciertos países, especialmente en Argentina, mientras que los costos de producción y flete en Brasil también son altos. Adicionalmente, se espera que la caída de los precios de agroquímicos clave, en particular el glifosato y el glufosinato, deprima el valor del mercado. Sin embargo, los precios durante la primera parte de la temporada 2022/23 seguían siendo altos según estándares históricos. •
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Foto de Derek Oliphant cortesía de AgbioInvestor