Levando produtos biológicos para o Sudeste Asiático
1 de setembro de 2024 Os governos dos países do Sudeste Asiático querem que seus produtores usem agricultura sustentável, na qual os produtos biológicos desempenham um papel essencial e os produtos químicos sintéticos são eliminados gradualmente. A realidade de lançar um novo produto biológico nesta região é confrontada com uma variedade de diferentes padrões e processos de registro que podem quebrar o banco para startups ou empresas menores.
“Cada país exige uma abordagem personalizada devido a diversos fatores de influência, como decisões políticas que moldam o ambiente regulatório, experiência e educação dos agricultores em produtos biológicos, acessibilidade ao mercado e soluções de valor”, afirma Jérémy Dauchin, chefe da Rovensa Next para a região Ásia-Pacífico. “A maturidade na adoção de produtos biológicos varia muito, com seu uso limitado principalmente a culturas comerciais, enquanto as soluções convencionais continuam predominantes. Apesar do alto potencial de mercado, a velocidade de penetração dos produtos biológicos é relativamente lenta.”
Embora o retorno sobre o investimento possa ser lento, os governos estão posicionando o mercado para produtos biológicos. Aqui estão alguns insights sobre como lançar seu produto biológico com sucesso no Sudeste Asiático.
Compreendendo o Mercado
Antes de lançar seu produto, é importante conhecer o cenário do mercado e as armadilhas que devem ser evitadas.
Pequeno Mercado: Em geral, no Sudeste Asiático, o uso de defensivos agrícolas é menor do que na Europa e em países da América do Norte e do Sul, especialmente em fungicidas, afirma Lawrence Middler, Analista Sênior da AgbioInvestor. "É claro que haverá exceções, em que certos produtores – especialmente de frutas, hortaliças e especialidades – empregarão produtos com foco mais específico, mas provavelmente em resposta a desafios específicos de pragas e fitossanidade."
Foco na cultura: With the majority of farmers focusing on palm oil and rice, the need for biologicals isn’t essential for these growers. Fernando Lopez, Asia Pacific Lead, Agro Division for Lamberti. “[Growers] don’t care about biologicals, unless they have a unique value proposition,” says Lopez. “There are few of those value propositions for palm oil and rice crops. For example, if the brown plant hopper in rice becomes resistant to most conventional chemical insecticides, then farmers would try a well-positioned bioinsecticide.”
Demanda do consumidor: Uma classe média crescente em muitas partes do Sudeste Asiático comprará e desejará frutas e vegetais de qualidade com menores MRLs. Isso abrirá novas oportunidades de mercado para os produtores. “Quando a eficácia do controle de pragas e a melhoria da qualidade da produção são garantidas [em produtos biológicos], o valor de investir nessas soluções é evidente, pois o retorno para o agricultor é demonstrado”, diz Dauchin. “Além disso, adotar essas práticas pode fornecer aos agricultores acesso mais valioso a canais de distribuição especializados e de alta qualidade.”
Motoristas do governo: Middler diz: “Metas de sustentabilidade do governo, como a política de crescimento zero na China, que visa volumes constantes ou menores de produtos convencionais para proteção de cultivos, bem como iniciativas de segurança alimentar, leis de água limpa, metas de redução de fertilizantes e maior segurança do operador – a oportunidade está lá no Sudeste Asiático para as empresas que têm uma estratégia clara de entrada no mercado em vigor.”
Tailândia, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Malásia estão trabalhando para aumentar os biológicos. “Muitas das oportunidades nesses países virão do efeito estimulante das políticas e subsídios governamentais que darão início a uma maior adoção”, diz Middler.
While these governments are voicing concerns about synthetic crop protection products and seeking to replace them with biologicals, the efforts are addressing more public concerns versus helping growers to get on board.
“Today, minimal efforts in money or time are provided by SE Asian governments to attract farmers and suppliers to the biological market,” says Dauchin. “One of the first actions for governments should be to create a regulatory environment that recognizes new solutions available in the marketplace. For instance, although the governments of Malaysia, Indonesia, the Philippines, and Thailand encourage farmers to use biocontrol products, there is no specific support to the companies in the registration of these products. To date, only Vietnam has created a specific biopesticide category.”
Padrões MRL: Um ponto problemático para muitos países em desenvolvimento são os padrões de MRL impostos por países desenvolvidos, como a UE. Embora isso esteja causando problemas, também poderia “agir como um catalisador para maior adoção pelo mercado”, diz Middler.
Product Resistance: As more synthetic crop protection products are showing resistance in the field, growers are looking for alternatives. “Niche markets serve as the entry point for biological solutions, demonstrating their effectiveness in addressing current farmer challenges such as reduced efficacy due to multiple resistances,” says Dauchin. “The market is changing, and for now, formulators should continue developing products that address real market and farmer issues and needs. As the local business environment remains uncertain, formulators need to stay flexible and adapt their offerings to fit the specific crops and climate of the Southeast Asia area. Strong technical abilities will be crucial in understanding and appropriately responding to field needs.”
Um lançamento bem-sucedido
Ao lançar produtos biológicos entre os produtores, além de uma forte estratégia de registro, as empresas devem planejar:
1. Eficácia comprovada
Os produtores do Sudeste Asiático ainda precisam ser convencidos sobre o valor dos produtos biológicos. Não há melhor marketing do que o boca a boca. “Como com qualquer outro produto de proteção de cultivo, o esforço de marketing se beneficiará da eficácia robusta para promover o sentimento positivo do produtor”, diz Middler.
2. Preço correto
“Esses fazendeiros vivem em uma situação difícil, onde permanecer no negócio é sua definição de sustentabilidade”, diz Lopez. “A necessidade biológica específica de se manter em termos de eficácia e custo/hectare.”
3. Educação de fontes confiáveis
“A necessidade de soluções eficazes, eficientes e lucrativas sempre terá precedência sobre as vantagens ambientais”, diz Dauchin. “Treinamento e transferência de informações serão a chave para expandir quaisquer soluções para promover a agricultura sustentável, contando fortemente com especialistas locais e redes confiáveis que desempenharão um papel crucial nessa transição.”
Embora tudo isso possa parecer algo que sua empresa não pode fornecer, Lopez e Middler concordam com uma estratégia: encontrar um parceiro multinacional em cada país, como Bayer ou Syngenta, que tenha distribuído produtos biológicos com sucesso, dando a você acesso ao canal.
“Eles têm acesso a distribuidores, podem criar materiais de marketing locais e têm muitas pessoas na área”, diz Lopez.
A parceria com uma multinacional pode significar menos lucratividade, mas Middler diz: “A vantagem disso é que essa abordagem pode reduzir o risco, ao mesmo tempo em que cria uma oportunidade de maior volume”.
Formulações que vencem
As parcerias não beneficiam apenas a colocação do produto no mercado, mas também a formulação.
“As operações de formulação interna claramente têm o benefício de acesso à amplitude e profundidade completas de dados necessárias para maximizar o desempenho do produto”, diz Middler. “Formuladores independentes que buscam obter uma vantagem competitiva devem buscar parcerias com empresas que tenham o maior entendimento dos ingredientes ativos que estão fabricando ou adquirindo.”
Outra consideração que Middler diz é que os formuladores devem pensar em desenvolver formulações estáveis e consistência de produtos.
“A consistência do produto também é uma consideração significativa, não apenas para formuladores, mas para toda a cadeia de valor”, diz Middler. “Os reguladores agora estão colocando um nível maior de escrutínio nos níveis de componentes bioquímicos específicos em produtos, e se estes não estiverem dentro de uma faixa aceitável de um ano para o outro, isso pode impactar a vendabilidade e eficácia do produto.”
Xuemin Wu, Professor of National Pesticide Formulation & Adjuvant Laboratory at the China Agriculture University in China, says that in formulation, biologicals are facing the following challenges in R&D, go also into application. “The application efficacy of biologicals varies depending on the environment,” says Wu. “Biological formulations, especially microbial formulations, have poor interfacial properties and are difficult to wet and spread, which requires the development of formulations that match specific crops and environments based on the characteristics of the biological formulations, and extensive field trials to verify their effectiveness.”
Há também a questão da combinação de ingredientes ativos e dos efeitos uma vez no ambiente.
“Por exemplo, microsporídios de alfarroba, esse ingrediente ativo não é sensível à água, pode ser filtrado e processado diretamente em suspensão”, diz Wu. “No entanto, os microsporídios de alfarroba são sensíveis aos raios ultravioleta e precisam ser adicionados ao adjuvante anti-ultravioleta. Bacillus thuringiensis danifica facilmente os esporos durante o processo de trituração. Portanto, o tamanho das partículas deve ser controlado durante o processo de trituração. Beauveria bassiana é sensível à umidade. E um alto teor de umidade levará à germinação dos esporos. Portanto, precisamos controlar o teor de umidade na preparação.”
Ag Tech na Ásia
A parceria com uma empresa de tecnologia agrícola pode beneficiar empresas biológicas do ponto de vista da aceleração do design de produtos por meio de inteligência artificial.
“As empresas de tecnologia agrícola estão ativamente engajadas em vários níveis do mercado, visando criar oportunidades e impulsionar a adoção de produtos biológicos integrando diferentes tecnologias emergentes, que devem se tornar o padrão nos próximos anos”, diz Dauchin. “Isso inclui focar na aplicação do produto, onde muitas empresas de tecnologia agrícola estão desenvolvendo aplicativos de diagnóstico e fornecendo consultoria sobre condições ideais para melhorar a eficácia.”
Embora haja uma variedade de startups em empresas de tecnologia biológica e agrícola, o problema é obter financiamento para manter os negócios funcionando até atingir a lucratividade.
“A integração na agricultura de precisão se tornará cada vez mais uma importante saída para biopesticidas e bioestimulantes no futuro, portanto, há oportunidades claras de colaboração entre a tecnologia agrícola e a indústria para trazer os produtos mais inovadores ao mercado”, diz Middler. “A maior oportunidade, no entanto, provavelmente virá das grandes multinacionais e empresas biológicas puras que têm sua própria propriedade intelectual, segredos comerciais e P&D interno. Nesses casos, o desenvolvimento da formulação provavelmente será conduzido internamente, e os parceiros de tecnologia agrícola facilitarão o fornecimento de dados de campo e as plataformas de tecnologia de entrega. Na minha opinião, isso significa que a oportunidade de colaboração entre formuladores independentes e empresas de tecnologia agrícola não será tão significativa. No entanto, as empresas de tecnologia agrícola especializadas em desenvolvimento de formulações ágeis usando técnicas computacionais podem, é claro, permitir rotas mais eficientes para o mercado para formuladores independentes que buscam otimizar IAs biológicas.”
Oportunidade futura
À medida que a população do Sudeste Asiático continua aumentando, os produtores precisarão repor o solo e aumentar a produtividade.
À medida que o governo desta região pretende diminuir o uso de fertilizantes sintéticos, haverá uma oportunidade crescente para bioestimulantes.
“Embora os bioestimulantes fixadores de nitrogênio possam ser usados para reduzir as taxas de aplicação de nitrogênio sintético em campo, os volumes gerais de uso de fertilizantes químicos provavelmente ainda terão que aumentar”, diz Middler. “Solos pobres podem exigir alguma forma de aplicação de NPK ou micronutrientes, e os bioestimulantes isoladamente não oferecerão a solução completa, mas, é claro, serão uma parte importante da redução do uso de fertilizantes químicos. Além disso, os bioestimulantes desempenharão cada vez mais um papel importante na mitigação do estresse abiótico à luz das mudanças climáticas em todos os eventos climáticos, exceto os mais extremos.”
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