Maximizando a participação de mercado

Avatar for Matt Hopkins Por Andréa Klosterman Harris|19 de dezembro de 2008
Principais empresas de genéricos em vendas de agroquímicos em 2007
(Vendas US$ 1 TP4 T milhões)
Posição/Empresa 2006 2007 Crescimento de 2007 em relação a 2006
1. Makhteshim 1,581 1,895 19.9%
2. Nufarm 1,245 1,819 46.1%
3. Cheminova 604 721 19.4%

4. UPL

 600* 762 27.0%
5. Sipcam 351 356 1.4%
6. Gowan 240 279 16.3%
7. AMVAC 194 217 11.9%
8. Atanor 170 192 12.9%
9. Rotam 160 185 15.6%
10. Rallis 143 171 19.6%

*UPL inclui a consolidação total da Cerexagri em 2006. Fonte: Phillips McDougall AgriService.

A cada ano, os fabricantes pós-patente representam uma parcela maior das vendas totais de proteção de cultivos no mundo todo, desafiando o setor. Nufarm O diretor administrativo Doug Rathbone diz: “À medida que vemos uma proporção crescente de vendas fora de patente, empresas com fortes habilidades regulatórias e de marketing, uma ampla plataforma geográfica e força em uma gama crescente de produtos essenciais desempenharão um papel cada vez mais importante no fornecimento de soluções de proteção de cultivos de qualidade para agricultores ao redor do mundo.” 

Melhorias de aquisição

A maior parte do aumento na participação de produtos químicos agrícolas pós-patente no mercado agroquímico veio de empresas de genéricos, que representaram 27,41 TP3T das vendas do setor em 2006 e 30,31 TP3T no ano passado. Durante esse mesmo período, muitas empresas de genéricos se beneficiaram de aquisições, como Fósforo Unido, que consolidou a Cerexagri em 2006 e comprou a Icona em 2007 — além de adquirir vários produtos químicos da DuPont, Dow, BASF, e Bayer, ajudando a receita da empresa em 2007 a aumentar em US$ $153 milhões em relação a 2006.

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A fabricante australiana Nufarm adquiriu a AH Marks Holdings Limited, empresa americana de produtos para proteção de cultivos, sediada no Reino Unido. Etigra LLC, e uma gama de reguladores de crescimento de plantas de algodão da DuPont. A aquisição pela Nufarm do controle da Agripec (Brasil) por 100% no ano passado adicionou $60 milhões às vendas da Agripec em junho e julho de 2007. Rathbone afirma que a empresa está idealmente posicionada para aproveitar as mudanças estruturais que estão ocorrendo na indústria global de proteção de cultivos. "A Nufarm continuará investindo em marcas fortes, formulações de produtos diferenciadas e inovadoras e atendimento excepcional ao cliente. São esses ativos que determinarão o sucesso em um setor onde posições de produtos químicos proprietários são menos relevantes."

da Dinamarca Cheminova — que firmou um acordo com a Bayer CropScience para a aquisição dos direitos globais do inseticida acrinatrina no final de 2006 — finalizou um acordo com a Dow AgroSciences em março deste ano para a compra pela Cheminova da totalidade do capital da Pytech Chemicals GmbH. A Cheminova também realizou a aquisição integral da CropTech (Columbia) em outubro de 2008, após ter adquirido o controle acionário da empresa em 2005. Embora a Cheminova afirme que a aquisição das ações remanescentes da CropTech não terá impacto significativo nos resultados de vendas da Cheminova em 2008, é evidente que a Cheminova se beneficiará no futuro.

Por que genéricos?

Análise do mercado 2007
Setor Compartilhe %
Proprietário 24.9%
Propriedade fora de patente 32.9%
Genérico 42.2%

O motivo mais prático para mudar para produtos genéricos é o preço. Algumas formulações químicas são idênticas ao produto de marca, já que as empresas agroquímicas podem licenciar sua tecnologia e permitir que mais de uma empresa produza o mesmo ingrediente ativo. Com os custos dos insumos disparando no último ano, os produtores precisam fazer cortes onde podem, e o uso de produtos sem patente os ajudou a manter suas operações.

Também pode afetar os preços de mercado: em 2007, os agricultores canadenses economizaram US$ 1,4 bilhão com o uso de glifosato genérico. Em resposta, o mercado canadense reduziu os preços das marcas.