处理路上的颠簸

作物保护行业无法免受今年（可能明年）全球经济挑战的现实影响，但乌云不应掩盖光明的前景。温斯顿·丘吉尔有一句名言：“悲观者在每一个机会中看到困难，而乐观者在每一个困难中看到机会。”

按美元调整后，该行业在过去几年中增长强劲，约为 6%。 Kleffmann Group 的 amis AgriGlobe 服务负责人 Bob Fairclough 博士在 FCI 上告诉与会者，由于包括大宗商品价格下跌和货币波动在内的严峻宏观经济条件继续给市场带来压力，预计未来五年这一增长将放缓至约 3%中国神农架商业研讨会。

孟山都全球草甘膦和乙草胺负责人 Louis Lucas 在接受采访时说 AgriBusiness Global 去年 12 月，“玉米 [价格] 在过去两年半中基本上下降了一半以上，并从系统中取出资金；全球种植者正在适应这些经济现实。每个人都在做出调整，从削减除草剂计划到改用更经济的昆虫保护计划，从播种到施肥率的方方面面都受到了影响。”他提醒说：“任何人如果从长远来看以及随着人口持续增长对食物和纤维的需求，都会看到需求将会存在。 Ag 仍然是一个好去处。现在，我们正在经历周期性业务的起起伏伏，我们都感受到了。”

Adama 首席商务官 Ignacio Dominguez 赞同 Lucas 的观点：“我们行业的结构性基本面依然强劲：世界人口的增长和耕地面积的减少是持续的大趋势，它们要求农民使用更少的资源进行更多生产。然而，农业是一个周期性行业，由于粮食价格低迷，农业目前处于周期的低点，此前几年全球库存在一定程度上有所增长。虽然我们预计 2016 年价格将趋于稳定，但预计农业市场状况仍将充满挑战，因为这个艰难的周期似乎会持续一段时间。”

在过去几年中，专利后产品的全球市场份额每年增长几个百分点，并可能在未来一两年内达到 80%。根据 Fairclough 的说法，这种趋势将在未来五年内持续下去，之后将会逆转，因为很少有活性成分可以获得专利保护。

但到 2020 年，该行业预计价值 $63 亿美元的作物保护分子专利将减少，除非授予特殊保护——这对于可以利用这一机会的专利后公司来说可能是一个福音。

关注库存
Arysta LifeSciences 全球采购主管斯蒂芬·皮尔斯 (Stephen Pearce) 表示，从短期来看，该行业正在与一个库存过剩的渠道作斗争——库存量达到六到九个月——这对定价来说不是个好兆头。

Pearce 说，这是一个困扰产能超过 50,000 公吨的大型制造商的问题，例如 Fuhua 和 Wynca，它们的水龙头不能简单地打开和关闭。 “对于某些分子来说，在中国往往会发生的事情是人们会变得兴奋，并且有这种能力可以建设，而且我们往往最终会陷入产能过剩的境地，这确实有点破坏性。”

“就需求弹性而言，这条规则可能有一个例外，”他补充道。 “现在真的是百菌清；那真的供不应求……显然，商品市场非常疲软。我认为 2016 年是艰难的一年。”

Lucas 表示，全球草甘膦库存总体上符合季节性。然而，“目前来自中国的价格非常低，低于 $3.10/kg，”他说，这会推迟购买决定，因为人们试图找到底部——北美、欧洲甚至非洲现在都出现了这种趋势.据 Lucas 称，中国的一些工厂已经增加了产能，包括 Hedang，它的运行速度似乎远低于 100%，而其他工厂则闲置了产能。

Lucas 说，草甘膦的增长率已从远超过过去五到七年的水平放缓至 5% 以下，全球消费量预计为 820,000 至 855,000 公吨。天气将是 2016 年消费量达到该范围上限的主要变量。

“（草甘膦）是农民购买的头号商品之一，而且在过去 12 个月中没有改变。由于阻力，他们使用产品的方式发生了变化。经济因素肯定会导致种植者非常认真地考虑他们的除草剂选择，而制造商也不能幸免，”卢卡斯说。例如，如果一位美国农民在作物中使用了两次施用，并且现在在大豆作物之前结合残留物，他可能会减少到 1.5 次施用。

“全球对这种产品的需求仍然存在，”卢卡斯补充道。 “从销量的角度来看，我很乐观，但从收入的角度来看，这将是一个挑战。我们正在非常积极地管理成本。”

此外，卢卡斯说，孟山都正准备重振其在印度的作物保护部门，并将寻求以比过去更高的比例参与其中。在非洲，鉴于非洲大陆过去五到七年令人印象深刻的两位数农业增长率，它也在重新考虑其做法。在多年关注种子和性状之后，“我们正在以一种全新的眼光看待非洲。”

巴西与整合
Rabobank 预计 2016 年巴西农业投入部门的销量将出现“小幅复苏”，但警告称库存和汇率波动仍将是一个风险。

最近在巴西农田中发现的抗草甘膦杂草和新害虫的病例越来越多，例如 黑螨, 灯心草，和 苋菜, 根据 Rabobank 分析师 Victor Ikeda 的说法，增加了对控制管理替代方案的需求。

Pearce 说，面对巴西的货币贬值，在管理供应链以及对需求信号做出反应时格外小心是至关重要的。

“它实际上是以非常详细的方式绘制和规划需求周期，以确保您拥有最佳数量的库存来满足客户需求，但同时您也拥有最佳数量（在运输途中出口）在水面上。没有什么比浮动库存更便宜的了。您正在以最佳方式管理您的交货时间，”Pearce 建议。 “这是应对货币快速贬值情况的唯一方法，因为你必须在巴西等待很长时间才能拿到钱。”

Dominguez 说，安道麦决定采取积极措施减少巴西环境的负面影响，包括决定不履行某些未完成的订单，从而部分限制在该国的销售。除此之外，它还减少了低利润产品的销售，从而提高了利润率。

Adama 的巴西副总裁 Rodrigo Gutierrez 补充说，他预计巴西的挑战形势将持续到 2016 年初。巴西种植者的业务仍然有利可图，尽管大宗商品价格较低，因为汇率大幅上涨，使他们能够获得更多固定成本的竞争力。

“种植者面临的主要问题是信贷可用性发生巨大变化的结果。资金来源离开了市场，一旦你有了投资计划，而你的资金来源不再存在，作为农民的你就会陷入困境，”他说。 “我相信 2016 年第一季度将非常艰难，但农民会适应并开始使用更多的易货业务来为 2016-2017 季节筹集资金。农民、经销商、合作社和阿达玛将不得不在 2017 年之前‘架起桥梁’，使用大量的常识和善意。”

先正达首席运营官 Davor Pisk 表示 AgriBusiness Global 该公司将在未来几个季度通过提价来弥补雷亚尔的贬值。 “我们有选择地向一些客户提供信贷，因为他们知道这些客户的潜在盈利能力仍然很高，”皮斯克说。

Fairclough 表示，未来还有一个需要考虑的因素：整合浪潮不仅在跨国公司之间而且在价值链的各个层面都迫在眉睫。陶氏化学和杜邦公司于 12 月 11 日公布了他们的大型合并计划，而孟山都公司和中国化工集团在过去几个月中向先正达提出了收购要约，但迄今未获成功。

“现在每个人都非常关注整合，”波士顿 Lux Research 的分析师 Sara Olson 博士说，在事情平静下来之前，可能会在陶氏-杜邦宣布之后进行第二次重大收购。这不一定是坏事。

“农化公司可以采取任何措施来整合和利用现有价值链来降低成本，我认为这将推动销售并让种植者能够以可能更低的价格获得他们所需的化学品，我认为这对行业来说是双赢的， ”奥尔森说。

Fairclough 说，东西方合作伙伴关系，例如 Adama-ChemChina 交易，也将变得更加普遍。

价值链的更下游
在美国，种植者的情况喜忧参半。一些新产品将填补空白，而厄尔尼诺天气效应激发了以特种作物为主的加利福尼亚州缓解干旱的希望，而西南部高价值蔬菜的价格依然坚挺。在行作物统治的中西部，前景更加黯淡。行业专家表示，抗击害虫抗性的高昂成本和低商品价格意味着在 2016 年将更普遍地使用仿制药的品牌名称、选择非特性品种以及减少保险喷雾剂的使用。

“伙计们会束手无策一年左右，也许会更长一点，但结束后他们会成为更好的管理者，这并没有错。但是，他们必须经历经济困难才能做到这一点，这太糟糕了，”明尼苏达大学害虫综合管理专家 Bruce Potter 说。

来自环境和养蜂人团体对传粉者的压力继续扰乱美国和欧洲的监管环境。

北卡罗来纳州立大学推广专家 Dominic Reisig 博士说，美国环境保护署取消磺胺嘧啶“是对即将发生的事情的第一声警告”。

毒死蜱也濒临灭绝：EPA 已提议取消对杀虫剂的所有食品残留限量；该提案的评论期将持续到 1 月底。

在欧洲，对新烟碱的禁令给种植者造成了巨大的作物损失。这一趋势有望在 2016 年继续。一个例子：根据 Copa-Cogeca 的数据，在英国，由于虫害，油菜减产 60,000 公顷，而叶面杀虫剂喷洒量猛增四倍。

最大的吡虫啉生产商拜耳作物科学公司的发言人 Utz Klages 说：“（限制）不仅对我们的客户来说是一个挑战，对像拜耳这样的创新驱动型公司来说也是一个挑战。我们的研发专家正在努力寻找新的解决方案，但这需要数年时间，而且结果不确定，尤其是在监管审批程序方面，因为欧盟对种子处理产品的注册要求仍未完成。”

新品观察
就跨国公司而言，它们正在进入人工智能引入和开发的新周期。

2016 年，六大巨头的新产品将主要由旧化学品的预混料组成，但一些具有重大影响的技术最终应该会在美国实现商业化，等待对中国出口的批准：陶氏益农的 2,4-D 基Enlist Duo 系统以及孟山都竞争性的耐麦草畏 Roundup Ready 2 Xtend 种植系统，与巴斯夫基于麦草畏的 Engenia 化学相结合。

在 11 月底的最后时刻，EPA 站在环保组织的一边，就 Enlist 的草甘膦和 2,4-D 活性物对非目标植物的“潜在协同效应”提起诉讼，并采取行动撤销其注册。一年多以前，随着种植者为抗草甘膦杂草寻找急需的替代解决方案，EPA 已经批准了该产品。

“我们可能会看到现有 Enlist Duo 标签的使用条件发生一些变化，”陶氏益农总裁兼首席执行官 Tim Hassinger 说。 “然而，根据与 EPA 正在进行的对话，我们预计这些问题不会导致长期取消 Enlist Duo 产品注册。我们继续为 2016 年生长季的 Enlist Duo 商业销售做准备，种植者热情地采用。”

孟山都公司的 Roundup Ready 2 Xtend 系统的预购订单已经大量涌入，并且即将售罄，发言人 John Combest 说。该公司预计，麦草畏耐受性种子特性和除草剂系统将为麦草畏创造超过 2.5 亿英亩的增量需求，高于目前约 4000 万英亩的市场产能。

“我们继续计划对麦草畏制造能力进行超过 $10 亿的资本投资，”Combest 说，目标是 8000 万至 1 亿英亩的产能，并为公司提供高达 35% 的成熟市场。

Adama 的中国、印度、中东和非洲副总裁 Yossi Goldshmidt 表示，该公司在印度有广泛的发展计划，每年都会在该国推出两到三种独特的产品。该公司最近还宣布将成为中国化工集团旗下五家国内公司的中国独家经销商：湖北沙隆达、江苏安邦电化、山东大成农药、安徽石油化工集团和佳木斯黑龙农化。 “此举将使安道麦加速进入中国市场，为其提供数百种产品注册的途径，并显着加强其市场准入、商业网络和客户覆盖面，”他说 AgriBusiness Global.

对于先正达来说，其广受赞誉的 Acuron 玉米芽前除草剂预计将在首次亮相后的 2016 年产生更大的影响，因为它对阔叶杂草很不利，在过去四年中，阔叶杂草在中西部飙升了 50%。
在拉丁美洲，该公司的 SDHI 杀菌剂 Elatus 2016 年销售额突破 $4 亿。该产品的活性成分 Soletenol 于 9 月获得美国 EPA 批准。

先正达的 Pisk 表示，其欧洲业务在 2015 年证明具有弹性，在独联体，它成功地通过提价来抵消货币贬值。 2016年将进一步扩大其Hyvido杂交大麦，并有望获得Solatenol的欧盟注册。

拜耳作物科学对其实验室推出的最新杀虫剂 Sivanto（活性成分：氟吡呋喃酮）寄予厚望。最初针对园艺市场，2015 年发布年度采用率最高的是高粱和苜蓿；它在控制美国高粱的最新害虫甘蔗蚜虫方面非常有效。凭借其对蜜蜂安全的特性，它将增加种植者可用的治疗选择范围。

2015 年 11 月，该产品的 AI 获得欧盟委员会的批准，达到了在欧洲推出的重要里程碑。 Sivanto 已在美国、墨西哥、尼加拉瓜、危地马拉、洪都拉斯和多米尼加共和国上市，并获得加拿大 PRMA 的监管批准。

拜耳作物科学园艺产品经理 Frank Rittemann 评论道 Agribusiness Global 关于综合阻力管理的重要性。 “今天这个行业比过去受到更多的审查，这在很多方面都是一件好事......展望未来，很难像我们使用旧工具那样迅速地引入新工具。我们需要妥善负责地使用我们今天拥有的工具。”