摩洛哥专业精神推动市场上升
2015 年 3 月 19 日 通过爱丽丝布奇基
克莱夫曼集团
摩洛哥是非洲第五大经济体，2014年呈现正增长。摩洛哥农业是该国3300万人口的主要就业来源，为该国GDP贡献约15%。
约900万公顷耕地，其中只有4.6%（2011年）得到灌溉。稀缺的灌溉使小农户容易受到干旱的影响。平均每年，灌溉土地贡献了 45% 的农业生产、75% 的农产品出口和 35% 的农业就业。
摩洛哥生产许多农产品，尤其是谷物，种植在 63% 的可耕地上。小麦产量在每年 1.5 到 1000 万吨之间（自 2005 年以来平均为 700 万吨）。然而，产量仅能满足国内需求的 60%。小麦种植面积从 2007 年的 260 万公顷略微增加到 2013 年的 320 万公顷。
摩洛哥的谷物产量高度依赖于干旱的出现，因此每年变化很大。在过去几年中，其他作物的产量或多或少保持稳定。
在比较产量时，大多数作物的产量都在增加。对于谷物，单产在 2010 年之前一直在下降。自 2012 年以来，单产有所提高，但仍然不稳定。与该地区其他国家的单产相比，摩洛哥单产最高的只有西红柿和西瓜。对于几乎所有其他作物，摩洛哥的产量在国家比较中都很低。
摩洛哥农业增长的主要限制可以确定为：土地和水资源稀缺、土地使用权不稳定、周期性干旱、水土流失、难以获得信贷、缺乏农民组织、农村文盲和技术培训水平低下。
摩洛哥的农场一般都很小。根据上一次人口普查（1996 年），有 150 万个农场，每个农场平均面积为 5.8 公顷。如图 1 所示，超过 80% 的农场面积小于 10 公顷，覆盖了大约 46% 的区域。另一方面，12% 的农场等于或大于 10 公顷，但覆盖面积几乎超过 50%。
2012 年，Kleffmann Group 与分销商进行的一项市场调查揭示了摩洛哥农场规模分布的新图景。据受访经销商介绍，2011年有22%的养殖场面积在10公顷以上，超过40%的养殖场在5-10公顷之间，其余在5公顷以下。总的来说，可以假设与人口普查结果相比，摩洛哥的农场规模自 1990 年代中期以来有所增加。
作物保护趋势
百分之九十的作物保护市场现在是私有的； 95%产品均为进口即用。剩余的 5% 是基于预混料或浓缩物配制的。一半以上的产品是用合适的容器进口的，大约 35% 到 45% 的产品被重新包装成适合小农户需求的小包装。
产品进口价值的增长超过了进口量（图 2），这表明尽管与有机磷酸盐等旧商品化学品相比价格更高，但摩洛哥农民更喜欢更新的、低使用率的活性物质。
2011 年，Kleffmann Group 估计摩洛哥农作物保护市场总额为 $1.56 亿。 2014 年，CropLife Maroc 估计该市场在分销商层面约为 $127 百万。杀菌剂和杀虫剂是主要的作物保护剂，其次是除草剂（见图 3）。
谷物是价值最大的作物，几乎占市场的三分之一。其余三分之二种植水果和蔬菜（包括葡萄、西红柿和土豆）以及橄榄、玉米和坚果等其他作物。先正达被确定为摩洛哥的市场领导者，其次是拜耳作物科学和巴斯夫。根据 Kleffmann Group 的研究结果，这三大公司在 2011 年的市场份额合计超过 70%。
总体趋势是积极的，表明由于摩洛哥农场规模的扩大，农业综合企业的增长以及农业生产的专业性和效率更高。政府的政策和支持有助于向更高效、以市场为导向的农业发展，更好地获得改进的技术。 2010 年，新安排针对两类农民： 
拥有最多 5 公顷的土地和拥有更大土地的土地. 除了政府政策，气候条件（如周期性干旱）也是影响摩洛哥农业发展的重要因素。
分布结构
Kleffmann Group 的分销渠道结构结果显示了一个组织良好的三级渠道结构，包括分销商、经销商和零售商。 61% 的经销商和 4% 的作物保护公司直接向农民销售产品。有趣的是，分销商对每条供应链的影响力都很强，甚至农民也主要从分销商那里购买。结果显示，在支付期限方面，摩洛哥农民在收割后平均支付 36% 的农化费用，几乎一半的农民在 30 至 60 天之间支付。
摩洛哥的走私和假冒市场也不容忽视。据 CropLife Maroc 称，这些产品估计占市场的 10% 至 15%。灌溉区和农业区集中了 600 至 650 个销售点，加剧了这种情况。这导致旅行商和假冒产品的泛滥。
根据 Kleffmann 的研究，农民如何了解产品、熟悉品牌并做出产品选择可分为三个主要类别：(1) 农民听从其他农民或同事的推荐和建议。分销渠道（分销商、经销商、零售商）和行业也是非常重要的影响因素； (2) 田间日/试验和示范田是农民获取作物保护趋势最新信息的相关来源； (3) 印刷媒体，例如小册子、传单、横幅和广告牌是最重要的信息来源。
市场动态
摩洛哥是中东和非洲地区最大的作物保护市场之一，由先正达、拜耳和巴斯夫主导。摩洛哥的蔬菜、仁果和小麦产量将增加，预计跨国公司将继续占据主导地位，因为种植者偏爱更新的低用量活性物。
然而，仿制药和专有专利后品牌正在强劲增长，预计在可预见的未来会增加，而假冒产品和未注册产品将由于教育和执法而显着减少。
总的来说，农场规模预计会增加，而农村人口预计会减少。摩洛哥农业的未来将尤其取决于气候条件（即干旱）、机械和设备的可用性以及政府对引进新技术（即灌溉等）的支持。
为了未来在市场上取得成功，作物保护公司的关键行动已被确定为对农民和经销商的培训、支持和服务，其次是价格政策以及付款和信贷条件。产品可用性以及营销和广告活动也是重要的衡量标准。
Alice Bouchikhi 是全球研究和数据咨询公司 Kleffmann Group 的中东和非洲项目经理。可以通过 [email protected] 与她联系。
Kleffmann 根据其对农民的国内调查向 FCI 提供月度分析。请参阅 Kleffmann 下个月对中国的分析。
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