Adama 公布与沙隆达的合并框架
2016年9月15日 
Chen Lichtenstein，安道麦首席执行官
Adama Agricultural Solutions 今天宣布，其与中国领先的农用化学品生产商沙隆达的合并框架已提交给深圳证券交易所。
“本次交易将在一个协调的步骤中创建唯一一家全球-中国一体化作物保护公司，这将成为中国最大的作物保护公司，也是第一家在中国股票上市的全球公司市场，”该公司在一份声明中说。合并后公司的股票将在深圳证券交易所上市，提供以人民币 (RMB) 和港元计价的资本。在本次交易的背景下，合并后的公司预计将通过新股本筹集25亿元人民币，约合$3.8亿，用于加速其增长。
在与中国化工合作的五年里，安道麦在实现其成为世界领先的全球-中国作物保护公司的目标方面取得了显着进展：
• 中国市场势头强劲：安道麦在中国——世界第三大作物保护市场和增长最快的市场之一——的商业平台建设正在顺利进行。招聘了 100 多名新的销售人员，在 19 个省份建立了 Adama 的直接业务并推动了其产品组合的推出，上半年销售额比去年同期翻了一番。此外，安道麦还加入了中国化工旗下作物保护实体的数十名销售人员，其中最大的是沙隆达，从年初开始，安道麦在国内市场的销售力度已经超过了他们去年的业绩.合并后的公司成立后，所有商业活动将整合到一个单一平台中，拥有强大的品牌、全国市场准入以及由 Adama 的全球研发能力和以色列的技术优势提供支持的先进、差异化产品组合。
• 建立全球市场领导地位：今年迄今，安道麦在美国、印度和澳大利亚等主要市场的商业平台将其从沙隆达和其他中国化工企业采购的几款主要后向整合作物保护产品的直接销售额增加了近两倍实体，预计年末销售额接近$70亿元。正在全球范围内获得更多注册，这将有助于促进这些销售的增长，从而迅速将安道麦确立为其领先的全球供应商。
• 中国创新与运营中心进展顺利：安道麦在南京的研发中心已开始运营，加速将先进产品引入公司的全球产品组合。位于淮安的新的最先进的全球制剂和包装中心正处于建设的最后阶段，预计将于明年上半年投产。 Adama 正在完成其多用途合成工厂的设计，该工厂将位于同一个专业工业园区内。公司的中国运营中心与以色列运营中心一起，将成为安道麦为中国和全球市场提供差异化产品的强大平台。
安道麦董事长兼中国化工总裁杨兴强表示：“我们很高兴安道麦与我们在中国的作物保护业务的整合达到顶峰。我们相信，安道麦和沙隆达的合并，在安道麦的强有力领导下，正如近年来市场表现出色所证明的那样，将为所有利益相关者带来成功。合并后的公司将充分利用其独特的优势，从尖端的以色列农业技术和全球市场准入到在中国强大的商业和运营影响力。”
Adama 总裁兼首席执行官 Chen Lichtenstein 表示：“自五年前我们与中国化工建立合作伙伴关系以来，我们一直在努力规划和执行我们的战略愿景，即创建一家领先的、统一的公司，获得独特的地位作为唯一一家综合性的全球-中国作物保护公司。 Adama 打算将新筹集的资金用于加速我们在全球和中国的增长。”
沙隆达董事长安立儒表示：“沙隆达期待与安道麦强强联合，共同成为中国乃至全球植保领域的领导者。这种结合使我们能够在全球市场上扩展我们的业务并使我们的产品商业化，同时受益于安道麦的世界级技术和先进的产品组合。”
该交易对合并后公司的备考股权估值约为 $4 亿，使其备考企业价值约为 $50 亿。沙隆达将以每股 10.20 元人民币（约合 $1.54）的价格向安道麦的股东中航油发行约 18.2 亿股新股，以换取安道麦的所有股份，这些股份的价值将用于此目的。本次交易的金额约为$28亿元。本次拟募集资金将由总资产$1100亿元的香港上市资产管理集团中国信达资产管理有限公司全额出资。交易和股权融资完成后，合并后的公司将由 CNAC 拥有约 75%，其余 25% 由机构和散户投资者共同拥有。
在获得相关公司批准后，合并后的公司将以安道麦的名称和品牌运营，并由安道麦的全球管理团队领导，并由参与合并后的中国业务的中国同事加入。合并后公司的核心职能将继续在以色列进行，包括公司的全球研发、注册和运营。该公司将继续推进其以色列和全球商业文化，以及在以色列业务的增长和中国业务的发展。 Adama 的债券将继续在特拉维夫证券交易所公开交易。
安道麦与沙隆达的合并及配套增资预案现已报深交所。该交易预计将于 2017 年上半年完成，具体取决于最终协议的执行以及监管机构和企业的批准，以及 CNAC 最近宣布的对 Koor Industries 在 Adama 的股权的收购。沙隆达的股票自首次宣布拟合并计划以来一直停牌，预计将在未来几天恢复交易。
高盛高华证券、国泰君安证券担任本次交易的财务顾问，环球律师事务所担任法律顾问。
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