Biobest 收购巴西生物制品公司 Biotrop
2023 年 9 月 7 日 百佳集团 以及 Aqua Capital、GIC 和管理 比奥托普 双方共同宣布签署关于 Biobest 收购 Biotrop Participações sa 的具有约束力的协议。 Biotrop 是巴西蓬勃发展的生物制品市场中的领先且快速增长的企业，预计到 2023 年将实现 6.79 亿雷亚尔（1.28 亿欧元）的营业额。Biotrop 由 Aqua Capital 控制，Aqua Capital 是一家总部位于圣保罗、专注于农业综合企业的私募股权公司。
Biobest 将收购 85% 的股份，其企业价值为完全稀释后的 28 亿雷亚尔（5.32 亿欧元）。剩余的15%将在三年过渡期后被Biobest收购。该交易预计将在满足惯例成交条件的情况下于今年年底前完成。 Biobest 再次加大了其成功且雄心勃勃的并购战略的赌注，旨在促进生物综合害虫防治。此次交易使Biobest在南美洲占据了重要地位，并开始了从园艺生物防治和授粉专家到农业生物制品主要参与者的转型之旅，涵盖覆盖和露地作物的生物防治、接种剂、生物刺激剂和授粉。
为了为本次交易提供资金，Biobest 将进行增资，部分现有股东（Sofina、一些比利时家族和管理层）和新股东（Tikehau Capital、M&G Investments、Unigrains、Sofiprotéol 和几个关闭的家族）将认购增资。给其大股东 Floridienne）。
“对于 Biobest 来说，这是一项具有里程碑意义的交易，除了健康的有机增长之外，还进一步建立在成功的并购战略之上。巴西生物防治和其他生物制品市场目前估计超过 10 亿美元。在针对生物制品需求量身定制的支持性监管环境的推动下，巴西的年增长率为 43%，其增长速度超过了任何其他主要市场。”Biobest 首席执行官 Jean-Marc Vandoorne 说道。 “Biotrop 在该市场占据领先地位。其优势包括基于广泛的研发、高质量的可扩展生产和强大的多渠道进入市场战略的无与伦比的新专利注册。我们很高兴 Biotrop 的一流管理团队将继续推动公司发展并成为我们全球团队的一部分。这是一个在多个层面上发挥协同作用的绝佳机会。最重要的是，此次交易将我们的业务范围从园艺扩大到农业（包括主要大田作物），并从生物防治扩大到生物制品（包括接种剂和生物刺激剂）。我们现在在这里证明，在高度关注生物制品的同时，成为作物保护和作物营养领域的农业专业是可能的。在一个迫切需要转向更可持续农业并减少化学农药的使用和风险的世界中，这是一个令人羡慕的位置，Biobest 的现有和新股东都渴望投资。”
Aqua Capital 管理合伙人 Sebastian Popik 补充道：“Biotrop 是一家独一无二的公司，作为市场领导者，推动生物制品在农业中的使用变革并带来高利润。这是一段奇妙的旅程，在六年的所有权中，我们已经能够在这个快速发展的领域创建一个领先的平台，推动可持续发展和利润。在此过程中，我们与首席执行官兼联合创始人 Antonio Zem 领导的杰出人士以及 GIC 等世界一流机构进行了合作。 Biotrop 找不到比 Biobest 更好的家了。它对生物制品的全面承诺、全球足迹和出色的文化为维持 Biotrop 的发展道路提供了极好的条件。”
Biotrop 首席执行官 Antonio Zem 评论道：“在 Aqua Capital 和 GIC 的支持下，我们能够在巴西推出致胜的生物制品战略，并为进入其他市场做好准备。我们公司正在以惊人的速度发展。为了充分利用全球增长机会，现在是成为全球组织一部分的好时机。全球几家主要的农业玩家都表现出了浓厚的兴趣。我们选择 Biobest 是因为它作为生物制品领域的纯粹参与者的战略；其敏捷性以及在收购后基于当地管理团队的主动性成功整合公司的良好记录。作为 Biobest 的一部分，我相信我们的管理层可以继续执行其雄心勃勃的议程，现在利用全球组织的能力。 Biobest 和 Biotrop 将共同推动广泛的积极影响议程：我们的作物保护产品组合为化学农药提供了良好的替代品，而我们的生物制品通过减少二氧化碳排放和恢复健康的土壤，直接有助于缓解气候变化。通过为农民提供他们所需的可靠生物解决方案以及可靠的技术建议，我们将建立一个由共同业务成功驱动的忠诚度良性循环，并为加强粮食安全和更具弹性和可持续的农业做出贡献。”
Gaetan Waucquez 代表 Biobest 的大股东 Floridienne 评论道：“Biobest 与 Biotrop 的结合将进一步加速其令人瞩目的增长。在当今巴西展示如何实现生物制品世界纪录增长的背景下，成为该市场的有力竞争者至关重要。欧盟拥有巨大的机会来加快农业转型的速度，减少化学农药的使用并加快生物制品的市场准入。我们敢于预期，通过可持续利用法规的采用，欧盟将在短期内取得实质性进展，这将极大地推动欧盟生物制品市场的发展。”
摩根士丹利国际公司担任Biobest并购财务顾问，Berenberg担任股权融资顾问，Stocche Forbes/Jones Day担任法律顾问，EY担任财务和税务顾问，麦肯锡担任战略顾问。
Aqua Capital Itaú BBA 担任并购顾问，Demarest 担任法律顾问。
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