作物保护市场的发展：美国和欧盟
2024 年 1 十一月 本文将概述美国和欧盟作物保护市场的发展，分析当前形势以及预计在未来一年影响市场发展的主要未来趋势。
市场价值是 Agbiolnvestor 对农业年度内地面使用的农作物保护产品价值的估计，以出厂价美元表示。对于北半球国家，农业年度大约为 10 月至次年 9 月，例如“2023”是指 2023 年 10 月至 2024 年 9 月之间地面使用的产品价值。
可用的最新完整数据年份是 2023 年，并提供了 2024 年的初步估计以及更长期的展望。
公司在区域业绩表现中关注的关键因素如下：
北美： 库存减少，价格低廉。大宗商品价格下跌。.
中南美洲： 分销商层面采购延迟。主要市场（尤其是巴西）天气不利，影响了销量。大宗商品价格下跌。.
亚太地区： 价格持续承压，销量受不利天气影响。主要市场（尤其是印度）虫害压力较低，但高库存问题依然存在。.
欧洲： 不利的天气条件，包括西欧的强降雨。产品召回。价格依然坚挺。.
北美市场回顾
关键因素
- 在美国，玉米和小麦种植面积减少，但大豆种植面积增加。
- 农用化学品价格下跌。
- 较低的商品价格阻碍了种植者的购买力。
- 美国大部分地区普遍出现干旱状况，据报道超过 2.1 亿英亩土地遭遇干旱。
- 天气条件更加有利于美国大豆的种植；然而，强劲的产量可能会进一步阻碍大豆价格的上涨。
预计2024财年（10月至9月）美国农业贸易逆差总额将达到$305亿美元，比5月份的预测低$15亿美元，但比上一年的逆差高出$134亿美元。 - 预计2025财年，美国农业贸易逆差预计将进一步增加，达到创纪录的$425亿美元。
- 加拿大的干旱状况有所缓解，总农作物面积中只有 52% 被归类为处于干旱条件下，低于上一季度的近 60%。
- 2024 年加拿大农作物面积变化：
- 小麦面积略有下降，硬粒小麦面积的增加未能抵消其他小麦面积的下降。
- 预计油菜籽面积将下降，但大豆面积将增加。
- 豆类作物和特殊作物的面积将增加，产量也将大幅上升。
不过，预计加拿大大多数主要农作物的价格将比去年同期下降。
美国市场进展 2024
近几个月来，美国种植户面临的最大问题之一是农产品价格下跌，这抑制了农民收入，抵消了投入品价格下降带来的任何积极影响。此外，政府补贴减少也对农民收入造成了影响。美国农业部预计，受农业现金收入减少的影响，2024年美国农业收入将下降4.413万亿美元，至1400亿美元。.
其中，预计2024年农作物总收入将下降10.01万亿立方米，主要受玉米（-20.01万亿立方米）和大豆（-14.61万亿立方米）降幅的影响，这两种作物价格下跌抵消了销量增加带来的收益。预计2024年农场净收入也将受到政府直接补贴减少的影响，预计政府直接补贴将比2023年减少15.11万亿立方米。与之前的预测相反，预计2024年生产总支出将下降1.11万亿立方米。目前预计农药支出将下降10.41万亿立方米，种子采购支出将下降0.41万亿立方米。化肥、石灰和土壤改良剂的支出预计将下降9.71万亿立方米。.
预计2024/25年度加拿大农作物总产量将增加1.8%，达到9385.6万吨。其中，谷物和油籽产量预计将增加0.2%，达到8701.5万吨；豆类和特种作物产量预计将增加29.5%，达到684.1万吨。农作物价格前景总体不佳，预计2024/25年度硬粒小麦（-23.5%）、大麦（-9.2%）、玉米（-2.8%）、燕麦（-9.6%）、油菜籽（-11.2%）和大豆（-12.6%）价格将下降，而非硬粒小麦价格（+4.4%）预计将上涨。.
2023 年，受农用化学品价格低迷的影响，北美作物保护市场价值名义上下降 2.4% 至 $123.79 亿美元，草甘膦价格在某些情况下估计比上一年低约 25%。此外，大豆和棉花种植面积减少也产生了负面影响。这在一定程度上被产量略有增加所抵消，西部天气条件改善，虫害压力较大，尽管玉米带的干旱是一个问题。在加拿大，干旱天气也阻碍了市场的发展。对于 2024 年，大宗商品价格下跌、某些主要作物种植面积减少（尤其是美国的玉米和加拿大的油菜）以及对持续干旱天气条件的预期等负面影响表明，这种负面势头可能会在本农业年度持续下去。
根据初步估计，北美作物保护市场的价值预计在 2024 年名义上下降 5.5% 至 $117.01 亿美元。
展望未来，近期的发展预计将影响 2025 年及以后美国的农作物保护市场。这些法律决定预计将对该国的分销链和产品供应产生重大影响。
反倾销和反补贴税调查： 这项调查围绕着对中国和印度向美国出口2,4-D的反倾销和反补贴问题展开。调查仍在进行中，国际贸易委员会（ITC）预计将于2025年1月9日做出最终裁决。目前，一项初步裁决建议对进口2,4-D征收反补贴税。此案基于科迪华公司（Corteva）的申诉，该公司声称，来自上述国家某些公司的2,4-D进口价格受到补贴和大幅折扣。这些反补贴税将导致对来自这些国家的2,4-D进口征收高额关税，预计这将大大降低国内产品的竞争环境和价格压力，因为高额关税可能会使进口产品被挤出市场。虽然预计此举可以防止近年来低价进口产品过剩造成的价格侵蚀，但结合当前低迷的大宗商品价格环境，预计这将进一步降低美国种植者的收入。.
农作物投入品反垄断诉讼案被驳回： 本案涉及多名直接或间接采购农作物投入品（特别是种子和农药）的原告提起诉讼，指控‘存在一项旨在限制美国境内所有农作物投入品三个分销层级贸易的阴谋’。如果胜诉，此案可能对美国现有的农作物投入品分销链造成重大冲击，导致会员忠诚度计划终止，并可能向其他供应商（尤其是电商平台）开放市场。这可能导致美国种子和农药市场竞争加剧，价格进一步下降。然而，如果此案被驳回，预计美国现有的分销链将得以恢复。.
下图显示了根据美国农业部经济研究服务部的预测，2024 年至 2025 年美国农场运营成本的预期差异。可以看出，预计 2025 年燃料和利息的运营成本将下降，但预计化学品和种子方面的支出将增加。
据美国农业部称，预计 2024 财年（10 月至 9 月）美国农业贸易逆差将达到 $305 亿美元。尽管这比 5 月份的预测低了 $15 亿美元，但与上一年的赤字相比，赤字扩大了 $134 亿美元。预计 2025 财年美国农业贸易逆差将进一步增加，达到创纪录的 $425 亿美元。
就农作物面积而言，可以预期美国玉米种植面积将反弹，而大豆种植面积将下降，这主要是由于该国大豆产量高、库存利用率低，导致供应量高，随后价格下跌。基于过去两年的高增长，棉花种植面积也预计会下降。对于加拿大来说，小麦种植面积预计将增加，从 2024 年的低点反弹，而油菜籽种植面积也有望增加，以满足高压榨需求。
欧洲市场回顾
关键因素
- 欧盟27国农作物种植面积变化较大，但产量受天气影响较为明显：
- 软小麦面积预计减少 5.5%，但玉米面积增加 5.0%；然而，预计产量将受到不利天气条件的阻碍。
- 预计 2024 年油籽面积将下降 2.7%，其中油菜籽面积将下降 8.8%。
- 向日葵面积预计增加2.2%，但产量下降超过6%。
- 虽然条件有利于害虫的发展，但田间进入对于西欧许多地区的种植者来说一直是一个重大问题。
- 预计德国粮食产量将降至2018年干旱收成以来的最低水平。
- 天气状况继续对欧洲种植者构成挑战：
- 南欧和东欧夏季非常炎热，影响玉米和向日葵等夏季作物。
- 西欧和北欧天气十分潮湿，导致大面积倒伏，谷物质量下降。
- 最近，中欧和东欧遭遇极端降雨和洪水，影响了收成并导致农作物受损。
- 俄罗斯恶劣天气影响大面积冬小麦和春小麦。
- 为应对极端天气，五个地区已宣布进入紧急状态。最近的强降雨导致水涝和农作物受损。
- 许多南部地区正遭受干旱的负面影响。
预计欧洲粮食产量为1.32亿吨，比上年减少10%。
2024 年第三季度市场进展
北欧冬小麦收割工作正在好坏参半的条件下完成，天气状况预计将严重影响几个国家的产量，尤其是英国、法国、比利时和意大利；不过，天气状况比预想的要好，预计其他国家的产量将更为可观，包括西班牙、罗马尼亚和保加利亚。相反，炎热干燥的天气目前正在影响东欧和南欧部分地区的玉米作物，尤其是罗马尼亚、匈牙利、希腊和保加利亚。
在法国，秸秆谷物产量估计为 3870 万吨，是 40 年来最低的产量之一，单产较去年大幅下降。对于德国，预计 2024 年小麦总种植面积将减少 9.4%，但产量预计将下降约 13%。
在乌克兰，西部地区天气状况良好，预计产量将大幅增长；然而，该国东部和南部地区受到干旱天气和与俄罗斯持续冲突的影响。对于俄罗斯来说，严霜影响了冬小麦产量，但目前春小麦作物的生长条件更为有利。
近几个月南欧和东欧普遍的炎热干燥天气预计也会影响其他作物，这些地区的许多葡萄园的病害压力低于正常水平：例如，意大利的主要葡萄酒产区几乎没有出现白粉病、霜霉病和灰霉病等显著病害。这显然有利于产量和作物质量，但限制了杀菌剂的应用潜力，被认为对这些国家作物保护市场的发展总体不利。
尽管在过去 12-18 个月中，产品库存问题一直是许多地区农作物保护产品供应面临的重大问题，但有传闻表明，欧洲的情况正在显著缓解。采购模式正转向更及时的方式，摆脱疫情后因产品供应不确定性而变得更加普遍的高水平预购。
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