从 NAFTA 到 USMCA 的转变将如何影响墨西哥农用化学品市场？
11 二月 2020 就农业实践而言，墨西哥与南美洲比与北美更接近。对于政治或贸易结盟而言，情况并非如此。墨西哥与北方的关系更为密切，最初的北美自由贸易协定 (NAFTA) 基本上消除了墨西哥与美国之间的贸易和投资壁垒 1994 年实施的北美自由贸易协定取消了墨西哥对美国出口的一半以上的关税，包括农产品。
2018 年墨西哥对美国的农产品出口额为 $260 亿美元。新鲜蔬菜（$59亿）、新鲜水果（$58亿）和加工果蔬（$17亿）占这些出口的50%以上。与 1993 年（北美自由贸易协定之前）相比，墨西哥对美国的整体贸易出口增加了约 800%。自 1993 年以来，这一直是墨西哥国内农业市场增长的主要驱动力之一。然而，贸易流动是双向的，2018 年墨西哥从美国的进口总额为 $200 亿美元。主要进口类别包括玉米 ($3.1亿）和大豆（$17 亿）。
虽然农产品贸易逆差仅为$60亿，但墨西哥与美国每年的贸易逆差总和约为$800亿至$1000亿。这一贸易逆差是特朗普总统“废除”或重新谈判北美自由贸易协定的竞选承诺之一，2016 年底，美国、加拿大和墨西哥签署了一项协议，以取代旧协议。去年 6 月，墨西哥成为第一个批准该协议的国家，该协议被称为 美国-墨西哥-加拿大协定 (USMCA)。 USMCA 可被视为 NAFTA 2.0；然而，一些重大变化将影响未来的农产品贸易，进而影响墨西哥国内农药市场。截至发稿时，USMCA 已由这三个国家签署，但只有墨西哥批准，尽管美国国会表示愿意通过该协议。
很大程度上，由于北美自由贸易协定下的贸易联盟，墨西哥国内市场的增长速度快于许多其他拉丁美洲市场，因此它现在在整个拉丁美洲市场中占据第三位。
墨西哥：成长型市场
去年 6 月公布的数据显示，2018 年全球作物保护市场的名义增长率比 2017 年增长了 2%。作为对比数据，墨西哥市场在 2018 年比 2017 年增长了 8% 以上。墨西哥的表现也大大优于其他国家。全球市场增长，2008 年至 2018 年期间的复合年增长率 (CAGR) 为每年 4.3%，而同期全球市场的复合年增长率 (CAGR) 为 2.3%。
与大多数市场一样，墨西哥在 2009 年经历了下滑（由于金融危机），然后在 2014 年再次下滑，当时除其他因素外，大宗商品价格出现显着下滑。墨西哥遭受的打击比大多数市场都严重，直到 2018 年才出现复苏，部分原因是北美自由贸易协定和 USMCA 的不确定性。
除了价值增长之外，在比较 2008 年与 2018 年的行业划分时（图 2 和图 3），市场也在发生一些变化，变得更加专注于杀虫剂和除草剂。
如果我们比较不同作物组在农药支出方面的相对重要性，情况也是如此（图 4 和 5）。
2008 年至 2018 年期间国内市场最显着的发展是玉米市场的增长，这是由作物面积增加、产品使用强度普遍增加（特别是杀虫剂）以及最近人们越来越担心USMCA 谈判失败。玉米的重要性与日俱增，而其他水果和蔬菜的下降也在某种程度上解释了行业销售转向除草剂和杀虫剂而非杀菌剂的原因（图 2 和图 3）。
随着杀虫剂的使用，玉米产量也有所增长。 2008 年至 2018 年期间，产量以约 1.6% 的复合年增长率增长，其中白玉米增长约 1.2%，黄玉米增长约 7%。这些增长率的背后是单产的增加，部分原因是机械化程度提高和种子品种改良。 2012 年至 2017 年间，机械化玉米面积以 3.5% 的复合年增长率增长，灌溉生产区以 7.8% 的复合年增长率增长。同一时期，改良玉米种子的种植面积以 4.4% 的复合年增长率增加，灌溉生产区的复合年均增长率为 8.2%。自 2005 年以来，除了单产提高带来的收益外，价格上涨还使墨西哥的玉米产值增加了 100% 以上，预计这一趋势将继续下去。
2020年展望
在墨西哥农药市场的发展中，不应低估有利的 USMCA 结果的重要性。美国总统大选迫在眉睫，这可能会完全破坏该交易。对墨西哥劳工权利的担忧（在撰写本文时）也有可能破坏这一进程。
然而，与其他国际贸易争端一样，包括 中美贸易战 和“英国脱欧”，USMCA 如果签署，可能是对 2020 年全球农药市场产生重大影响的三重协议之一。
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