希望在地平线上

David Frabotta 作者： 大卫·弗拉博塔|2009年1月28日
全球农化市场价值
（销售额以百万美元计）
年 庄稼
保护		  非作物  总额
农药
2001 $25,760 $4,130 $29,890
2002 $25,150 $4,270 $29,420
2003 $26,710 $4,445 $31,155
2004 $30,725 $4,675 $35,400
2005 $31,190 $4,905 $36,095
2006 $30,425 $5,150 $35,575
2007 $33,390 $5,365 $38,755
2008 $41,735 $5,655 $47,400

资料来源：Phillips McDougall AgriService

很少有人对 2009 年过于乐观。但一些主要市场，包括泰国、印度尼西亚和拉丁美洲部分地区，应该会成为今年农用化学品的亮点。

作物保护在 2008 年是标志性的一年，价值增长了 25%，据称 菲利普斯·麦克杜格尔，一家位于苏格兰爱丁堡附近的农用化学品跟踪、研究和咨询公司。但去年的增长——将全球农用化学品行业总价值推高至近 $500 亿美元——是人为的，原因有很多，包括希望从商品价格上涨和中国供应不足中获利的投资者注入现金。如果没有在 2008 年创造意外收获的因素，再加上对全球经济衰退的恐惧，现在很难找到对 2009 年的乐观情绪。

“虽然生产性农业在某种程度上不受总体经济衰退的影响，但当前的金融危机和对可用资金的担忧过于普遍，不能让作物保护保持原样，”战略规划主管 Edward Makowski 说。 杜邦作物保护.

那些不确定的金融市场给农用化学品行业的制造商和分销商带来了沉重压力，因为种植者正在观望 2009 年大宗商品价格将受到怎样的影响。

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2008 年作物趋势
（作物种植面积 2008）
庄稼 全球区
（亩。公顷）		  改变
从'07		  全球生产 '08
（百万吨）		 从 07 年开始的变化
小麦 224.2 +2.7% 682.4 +11.8%
玉米 157.5 -1.8% 781.4 -1.3%
米 155.6 +0.8% 434.3 +0.8%
黄豆 98.2 +8.1% 235.7 +6.7%
油菜 29.8 +6% 54.4 12.3%
棉布 31.1 -5.7% 112.9 -6.3%
向日葵 24.4 +11.4% 33.2 +22.1

资料来源：Phillips McDougall AgriService

“目前无法预测明年市场是否会受到影响以及影响程度如何，”公司发言人 Utz Klages 表示。 拜耳作物科学.

但是，尽管 2009 年的不确定性令人难以置信，但我们有充分的理由保持乐观，并有理由假设需求将会增长，尽管比该行业在 2008 年经历的飞速增长要慢。

Phillips McDougall 合伙人 Matthew Phillips 表示：“目前，由于农作物价格下跌，出现了很多负面情绪，尽管它们仍然比以前高得多。”

2008 年出现了异常高的收益，因为随着主流综合指数跟随投资者的情绪进入熊市区域，来自纽约、伦敦、香港和其他股市中心的突然、稳定的资本涌入商品市场。当传统的蓝筹股步履蹒跚时，向商品注入资金人为地抬高了黄金、石油和小麦等的价格。随着世界市场开始自我修正，大手笔投资者正将兴趣转回股票，希望利用被低估的股价获利。简而言之，机构投资者现在正在寻找比谷物更好的便宜货。

区域市场表现 — 2008 年
(百万美元销售额)
地区 2007  2008  增长百分比
2008/2007
北美自由贸易协定 $7,507 $8,383 11.7%
拉丁美洲 $6,170 $8,759 42%
欧洲 $10,568 $13,603 28.7%
亚洲 $7,815 $9,455 21%
休息 $1,330 $1,535 15.4%
世界 $33,390 $41,735 25%

资料来源：Phillips McDougall AgriService

尽管粮食价格有所下降，但去年较高的粮食价格使农民能够负担得起更多的投入，尤其是杀菌剂。这些奢侈品采购加上中国减产的事实产生了卖方市场和更高的价格，主要是草甘膦和有机磷杀虫剂。

不幸的是，推动全球农用化学品销售 25% 增长的因素很少（如果有的话）会持续到 2009 年。但即使市场不会像 2008 年那样强劲，作物保护市场预计仍将保持强劲在2009年。

Phillips 说：“我们仍然相对有信心，我们将在 2009 年看到一些真正的增长。” “挑战在于，当您处于快速增长阶段时，管理企业很容易，就像我们在 2008 年春季看到的那样，当时商品、肥料和作物保护产品都在飙升。现在，当你从那个尖峰上下来时，你必须管理好它，而这一切都取决于时机。”

值得关注的市场

时机对每个市场都至关重要，因为许多国家都在应对宏观经济挑战、政治变化和国外不同的市场条件，包括今年对购买作物保护技术采取观望态度。消息人士称，如果谷物价格保持坚挺，那么种植者将投资于更多的作物保护。但如果谷物价格在整个春季继续下跌，种植者可能会尽可能少地维持生计。

但菲利普斯说，定价似乎相当强劲。 “如果你看看主要作物的情况，就会发现玉米和小麦的定价形势仍然乐观，”他说。 “与 2002 年和 2003 年相比，全球库存仍然严重不足，这是我们在大宗商品价格刚刚开始上涨时使用的基准水平。”

随着越来越多的政府考虑本国发生粮食危机的可能性，预计许多国家今年将扩大粮食储备。去年，埃及、几内亚、海地、印度尼西亚、毛里塔尼亚、墨西哥、塞内加尔、乌兹别克斯坦、孟加拉国和也门爆发了粮食骚乱。

补充粮食库存可以增加发展中国家许多地区的需求。在发达国家，对生物燃料的需求可能会推动增长。

预计大豆价格将保持稳定。 芝加哥期货交易所 预测 2009 年玉米和大豆期货价格将上涨，这主要是受美国对生物柴油需求的推动。预计北美对大豆的需求也将增加对用于饲料和食品的小麦的需求。

菲利普斯说，在拉丁美洲，种植面积增加了。 “尽管价格正在走弱，但市场信心一直在持续，”他说。受生物燃料需求和乙醇补贴的推动，玉米价格预计也将保持稳定。

“显然，很大程度上取决于政府对乙醇生产的支持。如果将其删除，那么一切都会发生巨大变化，”菲利普斯说。 “美国市场可能比人们预期的要积极得多。拉丁美洲虽然没有以同样的速度增长，但也将继续增长。”

预计 2009 年欧洲的小麦价格也将上涨，但随着 1 月 13 日通过新的农药规则和条例，欧盟国家面临不确定性。根据对最终规则的解释，农化行业可能会看到成熟的欧盟 15 国的需求萎缩某些产品的市场和收益率可能会受到影响，从而可能推高价格。但预计新的 12 个欧盟市场的种植面积将增加，这主要是因为这些国家过去种植面积不足。

“乌克兰目前的经济危机暂时阻碍了一切，但从农业的角度来看，它可能不会在 2009 年实现，但在那之后的时间里，它仍然是一个非常积极的市场，”Phillips 说.

2008 年，黑海地区跻身世界前五名小麦出口国行列。分析人士预计，与 2007 年相比，2008 年俄罗斯和乌克兰的小麦产量将攀升 25% 以上，2009 年前景看好。俄罗斯政府报告说，它将在 2009 年补贴谷物出口，以防止供应过剩导致当地价格下跌。随着该行业的现代化，预计黑海地区将继续侵蚀美国的市场份额。

在亚洲，过去十年发达国家在很大程度上刺激了需求。但鉴于全球经济问题，发展中国家很可能会推动增长——尤其是泰国、印度尼西亚和越南。就在新年前夕，越南总理 Ngyen TanDung 要求该国农业部门在 2009 年提高生产和出口，尽管 2008 年的数字高于 2007 年。今年计划种植 720 万公顷水稻。

尽管经济不景气且季风季节存在不确定性，但中国的种植面积仍将继续增加。政府在 12 月下旬发表声明称，将“采取一切可能的措施”确保 2009 年农民收入增长和主要农产品的充足供应。尽管 2008 年对中国种植的粮食需求减弱，但它预计粮食产量创历史新高据中国称，今年的收成为 5285 亿公斤，连续第五年增长。

可以预见，非洲和中东的农学继续受到基础设施问题和缺乏淡水供应的阻碍，但用于出口的特种作物正在推动南半球一些国家市场的增长。

消息人士称，农作物价格、肥料需求和作物保护需求似乎遵循相同的趋势。这种趋势对 2009 年来说是乐观的，对 2010 年来说更乐观。如果你绘制 2007 年到 2010 年农化行业的价值图表，它应该是一条实际增长的直线，忽略去年的异常情况，Phillips 说。

“我们的总体看法是，基于全球食品需求和中国以外市场仿制药部分价格的上涨，作物保护市场呈缓慢上升趋势，”他说，“未来 5 年的年增长率介于 1% 和 2% 之间。 -年期间。”

David Frabotta 是 Meister Media Worldwide 全球精准计划的编辑市场开发总监、AgriBusiness Global 编辑和 CropLife 撰稿人。随时通过 [email protected] 与他联系，讨论您所在地区的新技术、采用、投入供应趋势和农业经济学。

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