Desarrollo del mercado de protección de cultivos: EUA y la UE
1 de noviembre de 2024 Este artículo tocará el tema de desarrollo del mercado de protección de cultivos en los EUA y la UE, examinando la situación actual, así como las tendencias futuras clave que se espera que influyan en el desarrollo del mercado durante el próximo año.
Los valores de mercado son estimaciones de Agbiolnvestor sobre el valor de los productos fitosanitarios utilizados en el campo durante el año agrícola, expresados en dólares estadounidenses a nivel de ex fabricante. Para los países del hemisferio norte, el año agrícola es aproximadamente de octubre a septiembre; por ejemplo, "2023" se refiere al valor de los productos utilizados en el campo entre octubre de 2023 y septiembre de 2024.
El año de datos completo más reciente disponible es 2023, con estimaciones preliminares para 2024, así como una perspectiva a más largo plazo.
Los factores claves señalados por las empresas en el desempeño regional fueron los siguientes:
América del norte: Inventory destocking, low prices. Declining commodity prices.
Central & South America: Delayed purchasing at distributor level. Unfavorable weather in key markets, notably Brazil, impacting volume use. Declining commodity prices.
Asia Pacífico: Prices remain under pressure, and volumes impacted by unfavourable weather. Low pest pressure in key markets, notably India, where high inventories also remained an issue.
Europa: Unfavorable weather conditions, including heavy rains in Western Europe. Product withdrawals. Pricing remains robust.
Reseña de Norteamérica
Factores clave
- En EUA menores áreas de maíz y trigo, pero aumento de soja.
- Caída de precios de agroquímicos.
- Los bajos precios de los productos básicos limitan el poder adquisitivo de los productores.
- Condiciones secas prevalecen en grandes partes de EUA con más de 210 millones de acres reportados como afectados por condiciones de sequía.
- Condiciones climáticas más favorables para la soja estadounidense; sin embargo, la fuerte producción podría obstaculizar aún más la mejora del precio de la soja.
Se proyecta que el déficit comercial agrícola en los EUA totalizará $30.5 mil millones en el año fiscal 2024 (octubre-septiembre), $1.5 mil millones menos que el pronóstico de mayo, pero $13.4 mil millones más que el déficit registrado el año anterior. - Se prevé que para el año fiscal 2025 el déficit comercial agrícola de Estados Unidos aumentará aún más, alcanzando un récord de $42.5 mil millones.
- Las condiciones secas en Canadá están disminuyendo, con solo 52% del área total de cultivo categorizada como bajo condiciones de sequía, menos que las casi 60% del trimestre anterior.
- Las áreas de cultivo de Canadá varían en 2024:
- La superficie cultivada con trigo disminuyó ligeramente, pero el aumento de la superficie cultivada con trigo duro no compensó la disminución de otros tipos de trigo.
- Se espera que la superficie cultivada con canola disminuya, pero la de soja aumente.
- La superficie sembrada con pulverulentos y cultivos especiales aumentará, al tiempo que la producción también crecerá fuertemente.
Sin embargo, se espera que los precios de la mayoría de los cultivos clave en Canadá bajen en comparación con el año anterior.
U.S. Market Progress 2024
One of the biggest issues facing U.S. growers in recent months has been declining commodity prices, which are depressing farm incomes and offsetting any positive effects from lower input prices. In addition, reduced levels of government support are also having an impact on farm incomes. For 2024, the USDA expects farm income to be down by 4.4% to $140.0 billion, driven by a reduction in farm cash receipts.
Within this, total crop receipts are forecast to fall by 10.0% in 2024, led by declines for maize (-20.0%) and soybeans (-14.6%) which are being impacted by lower prices offsetting higher sold quantities. Net farm income in 2024 is also expected to be impacted by lower direct government payments, which are forecast to fall by 15.1% from 2023. In contrast to previous estimations, total production expenses are projected to decline by 1.1% in 2024. Expenditure on pesticides is currently forecast to fall by 10.4%, with seed purchases projected to decline by 0.4%. Expenditure on fertilizers, lime and soil conditioners is expected to decrease by 9.7%.
In Canada, total crop production in 2024/25 is projected to increase by 1.8% to 93.856 million tonnes. Grains and oilseeds production is estimated to rise by 0.2% to 87.015 million tonnes, while pulses and special crops production is expected to grow by 29.5% to 6.841 million tonnes. The outlook for crop prices is generally negative, with declines forecast in 2024/25 for durum wheat (-23.5%), barley (-9.2%), maize (-2.8%), oats (-9.6%), canola (-11.2%) and soybeans (-12.6%), while prices for non-durum wheat (+4.4%) are expected to increase.
En 2023, el valor del mercado de protección de cultivos en Norteamérica disminuyó en 2,41 TP3T en términos nominales a 1 TP4T12,379 millones, afectado por los bajos precios de los agroquímicos, con precios del glifosato estimados aproximadamente 251 TP3T más bajos que el año anterior en algunas situaciones. Además, las menores áreas de soja y algodón también tuvieron un impacto negativo. Esto se compensó en cierta medida con los volúmenes que aumentaron ligeramente, con mejores condiciones climáticas en el oeste y una alta presión de plagas de insectos, aunque la sequía fue un problema en el Cinturón del Maíz. En Canadá, el clima seco también frenó el desarrollo del mercado. Para 2024, los efectos negativos de los precios más bajos de las materias primas, las áreas más bajas para ciertos cultivos clave, en particular el maíz en los EUA y la canola en Canadá, y las expectativas de condiciones climáticas secas continuas sugieren que este impulso negativo puede continuar durante este año agrícola actual.
Según estimaciones preliminares, se espera que el valor del mercado de protección de cultivos en Norteamérica disminuya en 5,51 TP3T en términos nominales en 2024 a 1 TP4T11.701 millones.
De cara al futuro, se prevé que se produzcan novedades que afecten al mercado de protección de cultivos en los EUA a partir de 2025. Se espera que estas decisiones legales tengan ramificaciones significativas en la cadena de distribución y la disponibilidad de productos en el país.
Antidumping and Countervailing Duty Investigation: This investigation revolves around concerns over antidumping and countervailing of 2,4-D into the U.S. from China and India. While still ongoing, with final determinations from the International Trade Commission (ITC) expected on 9 January 2025, a preliminary determination has recommended the imposing of countervailing rates on imports of 2,4-D. The case is based on Corteva’s petition that imports of 2,4-D from certain companies in these countries were being offered at subsidised and heavily discounted rates. These countervailing rates would lead to significant tariffs being placed on imports of 2,4-D from these destinations, with expectations that this would greatly reduce the competitive environment and resultant price pressure on domestic material, with the tariffs being such that imports could effectively be priced out of the market. While this can be expected to protect against price erosion caused by a glut of low-priced imported material as has been the case in recent years, this coupled with the current low commodity price environment can be expected to exert further pressure on grower incomes in the country.
Crop Inputs Antitrust Litigation Case Dismissed: This case involved litigation by several plaintiffs involved in the direct and indirect purchasing of crop inputs (specifically seeds and crop protection chemicals) citing an ‘alleged conspiracy to restrain trade across three distribution levels for all crop inputs sold in the country’. If successful, this action had the potential to cause significant disruption to the established crop input distribution chain in the U.S., leading to the cessation of loyalty programs and potentially opening up the market to alternative suppliers, notably e-retailer platforms. This then had the potential to lead to increased competition and subsequent price erosion for both seeds and crop protection chemicals in the U.S. market. However, the dismissal of the case can be expected to lead to the resumption of the established distribution chain in the U.S.
La siguiente figura muestra la diferencia prevista en los costos operativos agrícolas en los EUA entre 2024 y 2025, según las proyecciones de los Servicios de Investigación Económica del USDA. Como se puede ver, se espera que los costos operativos de combustible e intereses disminuyan en 2025, pero se espera un mayor gasto en productos químicos y semillas.
Según el USDA, el déficit comercial agrícola del país se proyecta en $30.5 mil millones en el año fiscal 2024 (octubre-septiembre). Aunque esta cifra es $1.5 mil millones inferior a la previsión de mayo, refleja una ampliación de $13.4 mil millones en comparación con el déficit registrado el año anterior. Para el año fiscal 2025, se prevé que el déficit comercial agrícola de EUA aumente aún más, alcanzando un récord de $42.5 mil millones.
En cuanto a las áreas de cultivo, se puede esperar que la superficie de maíz se recupere a expensas de la soja en los EUA impulsada principalmente por la alta producción y el bajo uso de las existencias de soja en el país, lo que conduce a altos niveles de oferta y la consiguiente deflación de precios. Las expectativas para el algodón también sugieren una disminución, en función de los altos aumentos de los últimos dos años. En el caso de Canadá, se espera que la superficie de trigo aumente, recuperándose de las áreas bajas en 2024, mientras que también se puede esperar que la canola aumente para satisfacer la alta demanda de trituración.
Reseña de Europa
Factores clave
- Las superficies de cultivo de la UE-27 son variables, aunque la producción se ve gravemente afectada por el clima:
- Se estima que la superficie sembrada con trigo blando disminuirá en 5,51 TP3T, pero la de maíz aumentará en 5,01 TP3T; sin embargo, se espera que la producción se vea obstaculizada por condiciones climáticas desfavorables.
- Se espera que el área cultivada con semillas oleaginosas disminuya en 2,7% en 2024, con una disminución de 8,8% en el caso de la colza.
- Se espera que la superficie sembrada con girasol aumente en 2,21 TP3T, pero la producción disminuya en más de 61 TP3T.
- Si bien las condiciones han favorecido el desarrollo de plagas, el acceso al campo ha sido un problema importante para los productores en muchas partes de Europa occidental.
- Se espera que la producción de cereales en Alemania esté en su nivel más bajo desde la cosecha de 2018 afectada por la sequía.
- Las condiciones climáticas continúan representando un desafío para los productores europeos:
- Verano muy caluroso en el sur y este de Europa, afectando a cultivos de verano como el maíz y el girasol.
- Condiciones muy húmedas en Europa occidental y septentrional, que provocan un encamado generalizado y una menor calidad del grano.
- Más recientemente, lluvias extremas e inundaciones en Europa central y oriental afectaron las cosechas y provocaron daños a los cultivos.
- El clima severo en Rusia está afectando grandes áreas de trigo de invierno y primavera.
- Cinco regiones han declarado el estado de emergencia en respuesta a las condiciones meteorológicas extremas. Las fuertes lluvias recientes han provocado inundaciones y daños a los cultivos.
- Muchas regiones del sur se están viendo afectadas negativamente por la sequía.
Se prevé una cosecha de granos de 132 millones de toneladas, lo que representaría una disminución de 10% respecto al año anterior.
Evolución del mercado en el tercer trimestre de 2024
La cosecha de trigo de invierno en el norte de Europa se está completando en condiciones mixtas, ya que se espera que el clima afecte considerablemente los rendimientos en varios países, en particular el Reino Unido, Francia, Bélgica e Italia; sin embargo, las condiciones son más favorables y se espera que los rendimientos sean más positivos en otros países, incluidos España, Rumania y Bulgaria. Por el contrario, el clima cálido y seco está afectando actualmente a los cultivos de maíz en partes del este y el sur de Europa, en particular en Rumania, Hungría, Bulgaria y Grecia.
En Francia, la cosecha de cereales de paja se estima en 38,7 millones de toneladas, una de las más bajas en 40 años, con rendimientos que cayeron drásticamente con respecto al año pasado. En Alemania, se estima que la superficie total de trigo en 2024 disminuyó en 9,41 TP3T, pero se espera que la producción baje aproximadamente en 131 TP3T.
En Ucrania, las regiones occidentales han experimentado condiciones positivas y, como resultado, se espera que los rendimientos sean fuertes; sin embargo, las partes oriental y meridional del país se han visto afectadas por las condiciones climáticas secas y el conflicto en curso con Rusia. En Rusia, las fuertes heladas han afectado a los rendimientos del trigo de invierno, sin embargo, la cosecha de trigo de primavera se encuentra actualmente en condiciones más favorables.
Se espera que las condiciones climáticas cálidas y secas que prevalecieron en el sur y el este de Europa en los últimos meses también afecten a otros cultivos, ya que muchos viñedos de estas regiones experimentan una presión de enfermedades menor de lo normal: las principales regiones productoras de vino en Italia, por ejemplo, registraron una ausencia casi total de enfermedades notables como el mildiú polvoroso y velloso y la botrytis. Claramente, esto beneficia el rendimiento y la calidad de los cultivos, pero limita el potencial de aplicaciones de fungicidas y se considera un factor negativo general para el desarrollo del mercado de protección de cultivos en estos países.
Si bien los problemas relacionados con el inventario de productos han sido un problema importante para el suministro de productos fitosanitarios en muchas regiones en los últimos 12 a 18 meses, la evidencia anecdótica sugiere que la situación está mejorando significativamente en Europa. Los patrones de compra están cambiando hacia un enfoque más puntual, alejándose de los altos niveles de compras anticipadas que se volvieron más comunes después de la pandemia, como resultado de la incertidumbre sobre el suministro de productos.
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