Cómo la industria agroquímica de la India está demostrando su resiliencia
31 agosto 2021 Los fabricantes de agroquímicos de la India han logrado grandes avances en los últimos años, presionados aún más por los aranceles de Trump para alcanzar a sus competidores chinos, solo para que las cadenas de suministro y la logística se vean sumidas en el caos por COVID-19.
Lo más impresionante, quizás, es la capacidad del país no solo para superar todos los desafíos que se le presentaron en los últimos dos años, sino también para ir más allá del llamado a mejorar su industria y atender las necesidades de los agricultores en un mundo cambiado.
De manera constante, el agchem indio ha estado regresando de los niveles inferiores a la mitad de la capacidad observados durante la segunda ola de la pandemia que devastó el país a principios de 2021, y su fuerza laboral también ha estado regresando. Aún así, la producción a fines de agosto aún no está donde estaba hace dos años.
El suministro irregular de materias primas fuera de China desencadena una reacción en cadena en la India, donde muchos, si no la mayoría de los fabricantes de agroquímicos, confían en la industria gigante del país, en gran parte automatizada, para obtener al menos un intermedio para la síntesis. Esa reacción en cadena se extiende hasta los países importadores como EE. UU.
Solo un ejemplo: el intermedio inicial para lambda y bifentrina - MPBD - normalmente se envía desde India a China, donde se produce en ácido lambda y alcohol bifentrín. Luego se envía de regreso a India para completar un paso más. La complejidad de la logística, junto con los retrasos en los contenedores, han provocado un proceso lleno de baches.
Luego, las inspecciones ambientales en China volvieron a ponerse en marcha cuando comenzó la celebración del centenario del Partido Comunista en julio, cerrando plantas intermedias clave y provocando una escasez temporal de estos mismos productos en China, dice Shannon Russell, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de productos y negocios en Atticus LLC, un rápido crecimiento en el negocio de los genéricos en Estados Unidos desde Cary, Carolina del Norte.
Cuando Atticus se lanzó en 2014, su estrategia de diversificación llevó a Russell y su equipo de abastecimiento a India y otros países fuera de China, dice Russell, para apuntalar su posición y reputación como proveedor confiable.
“Nuestra industria se enfrentó a cierres ambientales, y Atticus se diversificó aún más (abastecimiento) a la India para seguir siendo confiable. Con los aranceles Trump siguió moviéndose más a la India. Ha habido acontecimientos agravantes que nos han obligado a trasladar cada vez más productos a India, donde tiene sentido ”, explica.
¿Qué país tiene hoy la ventaja en cuanto a fiabilidad? “Ambos países han tenido sus luchas”, dice. “La disponibilidad de contenedores fuera de la India es probablemente un poco peor que la de China, pero ambos son deficientes. Ahora nos enfrentamos a la situación en la que un fabricante puede tener un producto terminado en el suelo en cualquiera de los dos países, pero no puede enviarlo en un período de tiempo razonable. Eso está afectando a todas las empresas aquí en los EE. UU.
Sin embargo, la progresión general de la industria agroquímica de la India sigue su curso, aunque avanza a un ritmo más lento que el de China. India, señala Russell, no se ha beneficiado del apoyo financiero constante del gobierno de que ha disfrutado su principal competidor.
“Ves la voluntad y la necesidad de ser más eficientes en los procesos de fabricación y con una mayor integración posterior. Ves que eso ya está sucediendo ”, dice Russell. "Lo rápido que puede suceder será el mayor signo de interrogación".
Jayesh Mohan Dama, director ejecutivo de Industrias Hemani Ltd., con sede en Mumbai, está de acuerdo en que el transporte marítimo es el factor más importante que afecta tanto a las cadenas de suministro ascendentes como descendentes, y la situación se ha deteriorado en todo el mundo a fines de agosto de 2021.
"La situación se está volviendo cada vez más grave, ya que no solo los costos de flete aumentaron dos o tres veces más de lo normal, sino que aún es difícil enviar contenedores debido a que la demanda supera con creces a la oferta", dice. AgriBusiness Global,™.
Dama cree que la situación seguirá siendo difícil hasta al menos marzo de 2022 tanto para India como para China, y advierte que los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing podrían indicar otro período problemático si China restringe los movimientos de carga peligrosa. "Queda por ver qué impacto tendrá en la cadena de suministro".
"Pasar los aumentos de flete a los clientes, incluso para el negocio habitual, ha sido difícil", dice Bimal Shah, director de Mumbai. Sulphur Mills Ltd.
“Lo bueno es que existe un entendimiento a nivel global de la situación, que la mayoría de nuestros clientes han reconocido. Hemos estado tratando de lograr un equilibrio en esta cuerda floja compartiendo parte de los aumentos de costos con nuestros clientes ”, agrega.
Atul Churiwal, director gerente de Krishi Rasayan Exports Pvt. Limitado., describe un período extremadamente lento debido al despacho en los puertos de abril a junio de este año; sin embargo, el negocio comenzó a normalizarse a principios del verano.
Sin embargo, el crecimiento
Para Hemani, asumió un gran desafío al continuar con sus planes de expansión a mitad de la pandemia: la construcción de una nueva planta comenzó el año pasado. los dos nuevas plantas productor metribuzin y prosulfocarb se completaron en 2021, y amplió su meta fenoxibenzaldehído (MPBD) para aumentar la producción a 12.000 TM de ese intermedio piretroide. También amplió la capacidad de los herbicidas. dicamba y metamitrón, además del insecticida alfa-cipermetrina.
Hemani, un fabricante clave de piretroides, comenzó la producción de deltametrina en 2019 y finalizará la expansión de esa planta a fines de este año, además de sus lanzamientos de 2020 de lambda-cyhalothrin y bifentrina. “También agregaremos un par de nuevos y emocionantes productos a nuestro portafolio el próximo año”, dice Dama.
Sulphur Mills también se había estado expandiendo activamente antes de la pandemia para la fabricación de productos intermedios, ingredientes activos y formulaciones, incluida la integración tanto hacia atrás como hacia adelante, señala Shah. “Algunos proyectos se retrasaron en la ejecución debido a la pandemia, pero creemos que debemos volver a encaminarnos este año y continuaremos con nuestros planes de expansión, ya que vemos un gran potencial de crecimiento en nuestros segmentos prioritarios y áreas que se ajustan a nuestro modelo de negocio de valor. formulación y soluciones añadidas ".
India, dice Shah, se encuentra en una fase interesante de progresión en agroquímicos con la producción general y las exportaciones con una tendencia al alza a pesar de los desafíos que trajo COVID el año pasado. Ha sido testigo de un mayor interés como fabricante de agroquímicos de la mayoría de las empresas internacionales, ya que han buscado reducir el riesgo de los suministros a la luz de las interrupciones masivas que ocurrieron en China.
“Se espera que la industria nacional crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta de entre 8% y 10% en los próximos cinco años para alcanzar un estimado de 36.000 Cr. Sulphur Mills ha escalado en las listas de manera constante y se encuentra entre las 10 principales empresas indias con una importante participación de mercado ”, dice. "Con nuestros próximos productos, así como nuestras innovadoras soluciones para agricultores recientemente lanzadas, estamos buscando fortalecer aún más nuestra posición en el mercado nacional".
Churiwal, con Krishi Rasayan, dice que la lección más importante aprendida al hacer negocios durante la pandemia es que COVID no desaparecerá pronto, y habrá más interrupciones en la fabricación y el suministro. "Por lo tanto, tenemos que planificar con anticipación y mantener existencias de reserva adicionales en nuestros almacenes para necesidades futuras y no trabajar solo en objetivos a corto plazo".
Krishi Rasayan, que está recibiendo un aumento en las consultas tanto de Europa del Este como de América Latina, también está considerando la expansión: lanzará una planta técnica a principios de septiembre en Gujarat, con una capacidad de 7.000 toneladas. Inicialmente, la planta se centrará en los insecticidas. tiametoxam y profenofos, y luego comenzará a usar herbicidas como metribuzin, clodinafop, y otros.
“También somos muy optimistas sobre el mercado de bioestimulantes y nos enfocamos en este segmento para crecer”, agrega Churiwal.
Meghmani Organics Limited, que está completamente integrada hacia atrás, ha estado aumentando la capacidad de producción, con planes para expandir su cartera con ocho a 10 nuevos productos sin patente para principios de 2022, mientras aumenta su base de clientes en todo el mundo, dice Ankit Patel, CEO. También se centra en gran medida en la fabricación por contrato con multinacionales y otras especialidades de protección de cultivos de todo el mundo.
Con sede en el centro industrial occidental de Gujarat, en India, Meghmani apunta al mercado brasileño en términos de registros y lanzamientos de productos en los próximos años. Ahora hay una filial en Brasil, señala Patel.
“En la planificación y la previsión, espero que veamos muchos cambios en la industria. Hemos visto aumentar los tiempos de entrega ”, dice Patel. “Veo que la industria pasa de un inventario cero a un nivel mínimo de existencias. Las empresas con integración hacia atrás se beneficiarán enormemente, ya que el abastecimiento en esos momentos se vuelve muy difícil. Lazos aún más fuertes con empresas que fabrican productos auxiliares cambiarán las reglas del juego ”, añade.
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