Las ventas de agroquímicos en 2015 caen a $54.6 mil millones
12 de febrero de 2016 
En términos nominales, el mercado mundial de productos químicos para la protección de cultivos se redujo a $54.6 mil millones en el año de cosecha 2015, medido a nivel ex-empresa. En comparación con el máximo histórico de $60.5 mil millones en 2014, esto representa una disminución de alrededor de 9.8%. También es el primer año que el mercado ha disminuido esta década y pone fin a un período de crecimiento de cinco años.
La escritura estaba en la pared ya a principios de 2014, por lo que no sorprende que el mercado haya disminuido en esta cantidad. Sin embargo, como siempre, el diablo está en los detalles y, si bien se da el caso de una disminución de 10% en términos nominales, no es así cuando se expresa en términos reales. Si eliminamos el efecto del movimiento de la moneda y expresamos el mercado en moneda constante (2014), entonces, de hecho, ocurre lo contrario: el mercado experimentó una ligera mejora. Las presiones inflacionarias, cuando se tienen en cuenta, cambiarán el panorama una vez más, pero en términos generales, en términos reales, veremos un crecimiento, aunque significativamente menor que en los últimos años. Además del impacto de factores externos como los vientos en contra de las divisas y la inestabilidad de los mercados emergentes, los precios de las materias primas significativamente más bajos, la disponibilidad de crédito y los patrones climáticos variables, incluido el impacto del fenómeno meteorológico actual de El Niño, también han contribuido a esta desaceleración. No está tan bien documentado el efecto de los patrones de compra de los agricultores que “degradan” las compras a alternativas más baratas sin patente a medida que se intensifican las restricciones sobre los ingresos agrícolas. Es muy posible que la tendencia se invierta una vez que mejoren los ingresos agrícolas, pero hasta ahora eso sigue sin conocerse.
La evaluación del valor de Kleffmann para la industria de protección de cultivos sigue siendo más alta que otras estimaciones y por una buena razón. Un número cada vez mayor de encuestas a agricultores y cada vez más dentro de la región asiática permiten la recopilación de datos más realistas sobre aplicaciones de campo en lugar del inventario que se mueve a través de la cadena de valor. Estos datos de uso de productos capturan más productos posteriores a la patente que se utilizan y se basan menos en la participación de mercado y la información de valor proporcionada, por ejemplo, por empresas multinacionales. Una comparación interesante es entre las ventas reportadas de las empresas líderes y las del mercado en general en 2015. Es una observación razonable que las empresas líderes pasaron un momento más difícil en comparación con el mercado en general, lo que a su vez, lleva a la suposición de que la cadena de distribución llenó al menos en parte el vacío. En realidad, esto es lo contrario de la situación en 2014. Si la cadena de suministro ha vuelto a un equilibrio de antes de 2014 o, de hecho, ahora está efectivamente desabastecida, nos lleva a varias suposiciones sobre el mercado en 2016 y en el futuro. También es cierto que muchas de las empresas más pequeñas obtuvieron mejores resultados que las multinacionales en 2015.
Si bien el desempeño general del mercado en 2015 podría considerarse una decepción, hay algunas estrellas brillantes. El debilitamiento masivo de muchas monedas frente al dólar estadounidense esconde algunas buenas oportunidades locales. Destacan las fuertes ventas en moneda local en Ucrania y Rusia y continúan la racha de buenos años en estos mercados. América Latina se encuentra en la misma situación en la que el crecimiento de dos dígitos en términos de moneda local en Brasil se tradujo en una disminución de dos dígitos cuando se convierte a dólares estadounidenses, simplemente debido al movimiento de la moneda. México, con una temporada de cultivo mucho mejor en 2015, tuvo un desempeño excepcionalmente bueno incluso cuando se convirtió a dólares estadounidenses.
Dentro de Asia, hubo menos oportunidades de crecimiento en comparación con la temporada 2014. Los mercados de China e India crecieron en moneda local, pero no al tipo de niveles vistos en el pasado, algo análogo a la evolución del PIB. El mercado japonés cayó 2% en moneda local. Sin embargo, estos tres principales mercados asiáticos experimentaron caídas en la conversión a dólares estadounidenses, de manera significativa en el caso de Japón. En China, que se está transformando cada vez más en un mercado maduro, la agricultura se encuentra en medio de un período de cambio estructural. La modernización del sector, enfatizada por una velocidad acelerada de transferencia de tierras y la represión de la "toxicidad excesiva", ha contribuido en parte a una desaceleración transitoria del mercado. Sin embargo, en un futuro próximo, la modernización de la agricultura china está preparada para estimular la demanda de insumos agrícolas de alta calidad.
De los mercados de la UE 28, Italia obtuvo mejores resultados que la mayoría con un crecimiento cercano al 4% en términos de euros. Alemania experimentó una ligera mejora, mientras que Francia disminuyó un poco más de 1%, reduciendo aún más la brecha entre estos dos mercados líderes de la UE. Sin embargo, cuando se convierten a dólares estadounidenses, todos los mercados del euro experimentaron caídas de dos dígitos, como fue el caso del mercado británico basado en libras esterlinas.
Dentro de la región de América del Norte, el mercado estadounidense cayó por primera vez en varios años, y aunque el mercado canadiense se mantuvo prácticamente plano en moneda local, la región en su conjunto cayó cerca de 5% en términos de US$.
La región de África y Oriente Medio sigue siendo un área con un gran potencial y ventas sub-reportadas a nivel minorista. Turquía, por el contrario, vio una mejora significativa incluso cuando se expresa en dólares estadounidenses. Sudáfrica sigue siendo un mercado sólido, especialmente para productos de mayor valor, pero sufrió una recesión en 2015 en comparación con 2014. Sin embargo, para muchos de los otros mercados africanos, donde los requisitos de registro son menos sólidos, los productos de bajo valor continúan dominando el beneficio general de los productores de genéricos. Oriente Medio sigue dominado por la inestabilidad política, aunque hay signos positivos en algunos mercados. Nada más que Irán, un mercado que esencialmente estaba fuera del radar se está convirtiendo repentinamente en un foco de atención para algunas de las multinacionales.
Amis®AgriGlobe de Kleffmann La base de datos de encuestas a agricultores e información sobre el uso de productos impulsa gran parte del análisis de alto nivel de la empresa. Ahora en su tercer año y alojada en la plataforma de software de la compañía Kleffmann4you, la base de datos segmenta el uso de productos por geografía, tipos de cultivos, ingredientes activos y variedades de semillas.
Visita a los Dres. Bob Kleffmann y Nomman Ahmed en el Cumbre de comercio mundial de agronegocios Del 17 al 19 de agosto en Orlando, Florida, EE. UU., Mientras Fairclough presenta las “Tendencias mundiales del mercado de protección de cultivos” en la mañana del 18 de agosto.
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