Agroquímicos: India tiene espacio para crecer
18 de diciembre de 2017 India está creciendo y está creciendo a un ritmo rápido. El crecimiento se ha visto en todos los frentes: población, social e infraestructura. Esto ha ejercido presión sobre la agricultura como sector debido a la dependencia de una gran parte de la población de ella. Los productos químicos para la protección de cultivos, a su vez, desempeñan un papel muy importante en el apoyo a este 70% estimado de la población que depende de la agricultura. Contrarrestando los beneficios de la protección de cultivos hasta cierto punto, el clima se ha deteriorado y se ha sumado a la miseria de los agricultores.
En los últimos años, esta creciente presión sobre la agricultura en la India ha aumentado el uso de productos químicos para la protección de cultivos por parte de los agricultores para controlar plagas, enfermedades y malezas. Estos productos químicos también ayudan a aumentar el rendimiento del cultivo, que es fundamental cuando la tierra se está convirtiendo en un recurso escaso necesario para satisfacer las necesidades de alimentos, piensos y cultivos energéticos. A nivel mundial, como en la India, estos productos químicos han ayudado a los agricultores a mejorar la producción y mantenerse al día con el ritmo de la demanda de alimentos.
Si bien la región de Asia y el Pacífico es el mercado mundial más grande de productos fitosanitarios, India en particular ofrece un potencial de crecimiento aún mayor para la industria en el futuro. Esto se debe en parte al rápido crecimiento de la población, la mejora de la economía y la reducción de la tierra cultivable. Como ilustración del potencial del uso de productos fitosanitarios a día de hoy, se estima que todavía más de 20% a 30% del producto total es destruido por plagas y enfermedades en la India y provocan una pérdida anual de cultivos de INR 50.000 crore ($7. 5 billones).
Los informes de investigación han demostrado que los agricultores indios necesitan aumentar el uso de productos químicos para la protección de cultivos; sin embargo, debido a la falta de ingresos per cápita, la poca conciencia, los niveles de educación y el alcance limitado, India todavía está muy por detrás de otros países en términos de productos para la protección de cultivos. uso. Esto crea un enorme mercado sin explotar, que ofrece un enorme potencial de crecimiento en la industria de protección de cultivos de la India.
Estructura de la industria de protección de cultivos
La industria de protección de cultivos de la India es de naturaleza genérica y alrededor del 80% de las moléculas no están patentadas.
Según la Unidad de Monitoreo de Plaguicidas (GOI), hay alrededor de 125 fabricantes de grado técnico (incluidas alrededor de 10 multinacionales), más de 800 formuladores y más de 145,000 distribuidores en la India. Más de 60 plaguicidas de grado técnico se fabrican en el país.
Los productos químicos para la protección de cultivos se fabrican como grados técnicos y se convierten en formulaciones para uso agrícola. La industria de protección de cultivos está formada por fabricantes de grado técnico, formuladores que producen los productos finales, distribuidores y clientes de uso final.
Los fabricantes de grado técnico venden productos químicos de alta pureza a granel (generalmente en bidones de 200 a 250 kg) a los formuladores. Los formuladores, a su vez, preparan formulaciones añadiendo vehículos inertes, disolventes, agentes tensioactivos, etc. Estas formulaciones se envasan para la venta al por menor y son compradas por los agricultores.
Mercado indio de protección de cultivos: como industria
India se encuentra entre los principales fabricantes de producción de cultivos del mundo, en cuarto lugar después de Estados Unidos, Japón y China. La industria está exportando aproximadamente 50% de su volumen y el resto se consume en el mercado interno.
Según el informe presentado por FICCI en colaboración con el grupo de gestión estratégica TATA, el mercado indio de protección de cultivos seguirá creciendo a un ritmo constante. Se estima que el valor total de la producción (exportación y nacional) es de aproximadamente $4,25 mil millones y esto alcanzará $7,5 mil millones en el año 2019. Las exportaciones representarán la mayor parte del aumento, creciendo alrededor de 166%, mientras que El mercado crecerá de $2.2 millones a $3.3 millones.
Los datos de Kleffmann AgriGlobe® muestran que el mercado interno de protección de cultivos de la India se estimó en el nivel de $2.1 mil millones en 2016, creciendo después de lo que fue un año difícil en 2015, de acuerdo con las conclusiones de FICCI / TATA.
En términos de las exportaciones totales de la India, los agroquímicos contribuyen con una buena parte del valor total exportado fuera de la India. Dentro del total de productos exportados, los agroquímicos representaron alrededor de 5.19% del valor total en 2015-16. De hecho, los agroquímicos se encuentran entre los 10 principales productos básicos que exporta la India, lo que ilustra la importancia de la industria para la nación. Estados Unidos, Asia y Europa son los principales destinos de exportación de la India.
A pesar de ser el segundo después de China en términos de capacidad de producción de plaguicidas genéricos, la India ha sido históricamente una fuente clave de material técnico y producto formulado final utilizado en el mercado global. Esto ha sido particularmente así para los insecticidas históricamente y cada vez más ahora para los fungicidas. Las presiones sobre la "máquina de producción" china, especialmente las nuevas regulaciones y restricciones ambientales, están haciendo que el material fabricado en India sea cada vez más competitivo en el mercado global.
Oportunidades de exportación
Para la fabricación por contrato y las exportaciones de plaguicidas, los impulsores clave del crecimiento incluyen la capacidad de India en la fabricación de bajo costo, la disponibilidad de recursos capacitados técnicamente, la demanda interna estacional, el exceso de capacidad, una mejor realización de los precios a nivel mundial y una fuerte presencia en la fabricación de plaguicidas genéricos. Las patentes expirarán para los agroquímicos con un valor de $4.1 mil millones para 2020, muchos de ellos en el sector de insecticidas, que tradicionalmente es el área de fortaleza de los fabricantes indios. Esto brinda importantes oportunidades de exportación para las empresas indias que tienen experiencia en la fabricación de productos genéricos.
Oportunidades domésticas
En el pasado, la disponibilidad de mano de obra barata para la recolección manual de malezas ha tenido un crecimiento limitado para los herbicidas. Pero la escasez de mano de obra actual y el aumento de los costos laborales han aumentado históricamente el uso de herbicidas con un aumento de alrededor de 15% previsto para los próximos años. Aunque sigue siendo el sector más pequeño (en comparación con los insecticidas o herbicidas), los fungicidas casi han duplicado su valor en los últimos cinco años y se espera que continúe el crecimiento en este sector de alto valor.
India sigue siendo un país de muy bajo consumo de plaguicidas y por hectárea; El consumo de plaguicidas en la India sigue siendo uno de los más bajos del mundo: 0,6 kg / ha en comparación con 13 kg / ha en China. Con el tiempo, el uso aumentará inevitablemente para ayudar a aumentar los rendimientos.
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