El auge de las fusiones y adquisiciones de los biocontroles comienza a dar sus frutos
10 de octubre de 2015 Existe una creencia generalizada en el mundo de la protección de cultivos de que cuando las multinacionales se sumergieron en el espacio biológico legitimaron la industria.
“Las empresas que antes no estaban en la industria de los bioplaguicidas están experimentando un crecimiento y quieren participar. Esa energía se ve en los eventos de la industria ”, dice Rick Melnick, gerente de marca y marketing global de Valent BioScience (VBC).
"Y cuando las empresas crecen", añade Melnick, "tienen más dinero para gastar en I + D".
El auge de las fusiones y adquisiciones de productos biológicos de los últimos años "ha afectado en gran medida a la I + D", dice Juergen Huff, que dirige el negocio de Functional Crop Care de BASF, que adquirió la empresa estadounidense de tratamiento biológico de semillas Becker Underwood por $1.02 mil millones a fines de 2012. .
A modo de ilustración, ofrece algunos ejemplos de nuevos productos que BASF está lanzando a los productores de todo el mundo, incluido su nuevo biofungicida foliar Serifel. BASF utilizó la tecnología de formulación existente para reducir las tasas de uso del producto aumentando el número de esporas, el "ingrediente activo" en términos biológicos, explica Huff. La compañía también ha hecho “grandes avances” en su investigación de bioinsecticidas foliares.
"La vida útil está aumentando, la estabilidad está aumentando y estamos aumentando el número de organismos vivos en estos productos (biológicos)", dice Huff. FCI. “Es una unión muy agradable y productiva entre las tuberías que surgieron de los actores más pequeños y las ideas que surgieron en una etapa temprana de la investigación avanzada que se encuentra en las grandes empresas de I + D en agricultura”.
Las mayores inversiones en I + D de empresas como Bayer CropScience, Novozymes y Monsanto BioAg, y BASF han acelerado el desarrollo de productos, "en particular las pruebas de campo y también la detección del descubrimiento de nuevos microbios", dice Pam Marrone, CEO y fundadora de Marrone Bio Innovations. Marrone dice que su compañía continúa invirtiendo fuertemente en I + D para respaldar la formulación y las mejoras de proceso de sus productos existentes, Grandevo, Venerate y Regalia, y avanzar en su cartera. Su nuevo nematicida microbiano está programado para su lanzamiento en 2016, agrega.
En lo que respecta a la oportunidad y la previsión, Sumitomo Chemical Co. quizás los superó a todos, y ha cosechado los beneficios. El gigante japonés se encogió de hombros ante la visión que alguna vez prevaleció de los productos biológicos como un dudoso "reemplazo" de los químicos sintéticos y compró el negocio Ag Specialties de Abbott Laboratories, que se convirtió en Valent BioSciences, en 2000, una década antes de que sus competidores comenzaran su bombardeo de fusiones y adquisiciones.
Desde el momento en que VBC abrió las puertas de su instalación de Osage, Iowa, en junio pasado, la primera instalación de fabricación bioracional construida específicamente en el mundo, instantáneamente se puso a toda marcha tratando de mantenerse al día con la demanda imprevista. Pedidos de su producto DiPel (bacilo turingiensico spp.Kurstaki), que se utiliza para controlar el Helicoverpa armigera brote en Brasil, fue "por las nubes", como dice Melnick.
La planta $146 millones suministra la mayoría de los productos del líder biorracional derivados de la fermentación. La compañía ahora está considerando seriamente expandir su portafolio en biofungicidas, dice.
“La industria agrícola es más receptiva que nunca a la noción de biorracionales”, dice Melnick. “Antes, la gente solía pensar en ello como una propuesta de una u otra (productos químicos convencionales o bioplaguicidas), pero por lo general no están destinados a funcionar de esa manera. Los bioracionales funcionan mejor en un programa junto con los convencionales, donde cada uno tiene un papel y beneficios importantes ”, dice Melnick.
Hoy en día, el co-desarrollo de productos biológicos y convencionales con el objetivo de llevar al mercado soluciones que funcionen en conjunto es un hecho. “Ese es un cambio clave que verá en los próximos cinco años, con (adquisiciones biológicas por) Bayer, Syngenta, BASF… Están brindando una cartera completa de soluciones al productor”, agrega Melnick.
Uno de los productos que surgió de la integración de BASF-Becker Underwood este año es Xanthion, un fungicida en surco para maíz que es una combinación de biofungicida químico.
Todavía hay espacio para crecer
El mercado de bioplaguicidas de $2 mil millones está superando a casi todos los demás segmentos en agricultura con una tasa de crecimiento anual compuesta estimada de 17%, impulsada por normas reguladoras y MRL más estrictas, y un apetito constante por nuevos modos de acción gracias a la resistencia a las malas hierbas y las prohibiciones de neonicotinoides. .
Sara Olson, analista de Lux Research en Boston, dice que el gasto interno en I + D de las principales empresas agroquímicas para productos biológicos "no es tan impresionante como su gasto en adquisición e innovación abierta", pero en cualquier caso, finalmente están considerando seriamente el desarrollo productos biológicos para la protección de cultivos.
Todavía es temprano para los productos biológicos en términos de atención legítima del mercado por parte de los principales actores, señala Olson. Mientras que la gran mayoría de los agroquímicos convencionales provienen de seis compañías importantes, en la actualidad se necesitan casi 60 compañías de bioplaguicidas para producir la mayoría de los productos biológicos. Esto se debe en parte a la relativa juventud de la industria, pero también a las barreras de entrada significativamente más bajas para la protección biológica de cultivos en comparación con las convencionales.
“Con presupuestos típicos de I + D para bioplaguicidas cercanos a 10% que los de un sintético convencional, no es de extrañar que las empresas más pequeñas aún puedan competir con las grandes”, dice.
Otro factor en el fortalecimiento de los conductos biológicos: la demanda de productos orgánicos por parte de los consumidores. Las ventas de alimentos orgánicos y productos no alimenticios solo en los Estados Unidos alcanzaron un récord de $39.1 mil millones en 2014, un aumento de 11.3% respecto al año anterior, según la Asociación de Comercio Orgánico. Las ventas orgánicas ahora se acercan a una participación de 5% del mercado total de alimentos.
“La industria orgánica no podría crecer a ese ritmo sin los bioplaguicidas, de eso no hay duda”, dice Melnick, quien también preside la Alianza de la Industria de Biopesticidas. “A medida que la industria orgánica ha crecido, vemos una tonelada de productores que están produciendo tanto convencionales como orgánicos. Un subproducto de eso es que los productores ganaron experiencia con los bioplaguicidas y también encontraron formas de incorporarlos a la superficie convencional. Es un fenómeno global ".
Ganancias en América Latina, Europa, India
América Latina está experimentando una explosión de crecimiento en bioplaguicidas, y se espera que la I + D en esa región se oriente más hacia los bioplaguicidas en el futuro, dice Olson. “Del mismo modo, los productores europeos se ven cada vez más limitados por la cambiante situación regulatoria en la UE, lo que sugiere una oportunidad para que los productos biológicos proporcionen una opción menos restringida para la protección de cultivos”.
En India, el gasto del sector público en I + D de productos biológicos está aumentando, dice el Dr. Venkatesh Devanur, director ejecutivo de la empresa de productos biológicos Agri Life, con sede en Hyderabad, parte de SOM Phytopharma Limited. Los laboratorios del Consejo Indio de Investigación Agrícola son financiados por los Ministerios de Agricultura y Biotecnología del país.
“Estos laboratorios están evaluando buenos aislados de microbios, desarrollando expedientes de registro y ofreciendo transferencia de tecnología a empresas del sector (pequeñas y medianas empresas)”. Un gran número de pymes están registrando productos biológicos en el país, dice.
En agosto, Koppert, con sede en los Países Bajos, abrió su última instalación de investigación en Hyderabad en una empresa conjunta con la compañía de Devanur para fabricar microbios para el manejo de plagas y enfermedades y bioestimulantes para los mercados locales e internacionales. Desarrollará soluciones innovadoras con expertos locales en I + D.
“India y el sur de Asia albergan a más de 300 millones de consumidores de clase media en ascenso que ahora aspiran a tener alimentos sin residuos. Los agricultores quieren restaurar la salud del suelo, por lo que las prácticas agrícolas sostenibles se están considerando muy favorablemente en esta parte del mundo ”, dice Devanur.
Según Huff, BASF está desarrollando casi todos sus productos inoculantes biológicos para aplicaciones en los mercados globales, siendo América Latina, Brasil y Argentina los más grandes entre ellos junto con América del Norte. Europa del Este es otra área donde está viendo oportunidades “que no existían hace 10 años. No ignoraremos el mercado de la soja y es importante para nosotros ”, dice Huff.
Agrega que con la adopción cada vez mayor de la agricultura moderna en Asia, BASF busca llevar soluciones biológicas, en particular, a India y China "lo antes posible".
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