El mercado chino de CP experimentó un crecimiento negativo en 2016: ¿hacia dónde se dirige el mercado?
30 de diciembre de 2016 Por primera vez en años, se espera que el mercado chino de protección de cultivos (PC) experimente un crecimiento negativo en 2016. En 2015, el crecimiento de volumen positivo compensó la pérdida general de valor. Como resultado, el mercado se mantuvo plano con un ligero crecimiento de alrededor de 1,5% interanual. La carga de canales durante varios años a la luz del crecimiento positivo del mercado durante un período continuo llevó a excedentes de existencias que se consumieron en parte en 2015 y 2016.
Los productores en China siguieron un enfoque bastante cauteloso con sus compras agrícolas como resultado de la presión sobre sus ingresos ejercida por los precios continuamente bajos de las materias primas para productos agrícolas clave. Aunque los movimientos de los precios mundiales solo se trasladan lentamente a los mercados de un solo país, los precios de producción nacionales en China siguieron la tendencia general. Esto, junto con ratios de uso de existencias más altos de lo habitual para productos básicos clave como el maíz y el arroz, creó dudas adicionales en las mentes de los productores, lo que llevó a una reducción de existencias a un ritmo más lento en la parte inferior de la cadena minorista. En consecuencia, esta “recesión” de la demanda se transmitió en sentido ascendente a los otros eslabones de la cadena de distribución, lo que provocó el desempeño negativo de los principales actores de la industria en todos los ámbitos.
En promedio, en el primer semestre de 2016, comparando las cifras de ventas de la industria con las de 2015 para el mismo período, el crecimiento promedio de los principales actores multinacionales del mercado agroquímico fue de -6.86%. En contraste, los jugadores emergentes y de nivel 2 como FMC lograron cifras de crecimiento de + 7.86%.
Fuente: Grupo Kleffmann
Dicho esto, hay que tener en cuenta que la contribución global a la facturación del mercado global de las 6 principales empresas (en la actualidad) es de aproximadamente 63%; un crecimiento negativo de 6-7% para este grupo tiene efectos claramente rotundos en el resultado global del mercado global. Sin embargo, el crecimiento más abajo del nivel de "tier" es crucial para compensar una parte significativa del valor de mercado perdido. Lo mismo ocurre con China, donde el crecimiento negativo en la industria en general, especialmente impulsado por la demanda, se vio compensado de alguna manera por los jugadores de nivel 3 más pequeños con una cartera de productos diversificada.
Después del primer semestre de 2016, las perspectivas de China para el resto del año mostraban un crecimiento del mercado negativo mucho más allá de -10%. Como revelan las encuestas de mercado patentadas de Kleffmann con los usuarios finales de productos agroquímicos (productores), la situación parece un poco "menos peor", con un crecimiento negativo del mercado que se mantiene por debajo de -10% en una comparación interanual.
Los agricultores cambiaron del maíz a la soja y, cuando fue posible, optaron por cultivos de mayor valor, como arroz y hortalizas. El uso de Agchem en cultivos de alto valor se mantuvo fuerte e incluso aumentó ligeramente, lo que se refleja en un mayor gasto / ha. Las multinacionales gestionaron el crecimiento en los sectores de frutas y verduras y los agricultores estaban más interesados en comprar calidad que en cantidad. En otros segmentos de cultivos menos intensivos en PC (menos centrados en fungicidas e insecticidas), los agricultores fueron menos selectivos y compraron productos de PC en función de las necesidades. El uso preventivo fue menor al habitual. El segundo semestre "mejor de lo esperado" de 2016 se debió al efecto impulsado por el valor de los precios más altos de los ingredientes activos básicos comercializados (por ejemplo, imidacloprid, glifosato y 2,4-D, por nombrar algunos), así como a la selección de la demanda. lentamente.
Queda por ver si los aumentos de precios son temporales y solo son el resultado de los precios de la energía fósil estacionalmente más altos en China. La política medioambiental cada vez más estricta de China es sin duda otro factor que impulsa los recientes aumentos de precios de los productos básicos agrícolas clave.
Las acciones de Agchem están volviendo lentamente a niveles normales y se puede esperar que provoquen una ligera recuperación del mercado, que debería ser visible en la primera mitad de 2017. Sin embargo, el mercado en términos absolutos está comenzando desde una base mucho más baja en 2017 y solo lograron volver a los valores de mercado de 2013, manteniéndose por debajo de $6 mil millones a nivel de fábrica, estimados para el año de cosecha y calculados utilizando el tipo de cambio promedio del año.
La moneda china se está devaluando aún más frente al dólar, lo que también podría dar cierto impulso a la demanda internacional, ayudando al mercado a estabilizarse nuevamente a través de una reactivación de las exportaciones. Los tiempos también parecen haber cambiado para los genéricos: tienen que ser más selectivos en cuanto a su enfoque, ya que ya no todo lo que se pone en el mercado es un éxito.
Además, las regulaciones ambientales y los obstáculos de registro continúan ejerciendo una presión adicional sobre los ingredientes activos mercantilizados, alejando los productos establecidos de los productores emergentes.
También se puede esperar presión sobre segmentos de nicho y productos como los bioplaguicidas, que durante años se consideraron impulsores del mercado futuro. Los bioplaguicidas en particular deben ser observados y analizados de cerca para determinar su éxito o no en tiempos de recesión del mercado.
El Dr. Bob Fairclough es el líder del equipo de la unidad de consultoría e información de tendencias del mercado de insumos agrícolas de Kleffmann Group, amis AgriGlobe. Es asesor editorial de AgriBusiness Global,. El Dr. Nomman Ahmed es el Gerente Regional de Asia / Pacífico para la investigación de mercado a nivel de productores sindicados en protección de cultivos y semillas en Kleffmann Group. También es analista senior del ala de consultoría e información de tendencias del mercado de insumos agrícolas de Kleffmann: amis AgriGlobe. Sus publicaciones revisadas por pares abordan la economía agrícola, la economía del cambio climático y los agroquímicos. Es un colaborador habitual de AgriBusiness Global y puede ser contactado en [email protected].
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