El estado del abastecimiento agroquímico: una mirada más cercana a los desafíos y oportunidades en 2019
11 febrero 2019 A medida que hierve la guerra comercial de EE. UU., Los funcionarios chinos están suavizando su represión ambiental de la industria agroquímica durante el invierno de 2018-19.
Las esperanzas de mejorar los suministros, sin embargo, serán aplastadas por la realidad. China no ha dejado ninguna duda de que estará en esto a largo plazo.
Los niveles de producción aún no coinciden con los del año pasado, y las plantas de materias primas en Lianyungang, un importante centro químico y de refinación en la provincia oriental de Jiangsu, permanecen cerradas, lo que está afectando la producción de algunos activos.
Más de 2,000 empresas químicas fueron eliminadas en 2018 solo en Jiangsu, dice el Dr. Wayne Tan, Gerente de Marketing, CAC Group. Actualizó el estado de la campaña ambiental del país en la AgriBusiness Global,SM Cumbre comercial del sudeste en Yakarta el 5 de diciembre.
La segunda ronda de las denominadas inspecciones ambientales del país "mirar hacia atrás" comenzó en octubre de 2018 y abarcó 10 provincias. La primera ronda, que tuvo lugar de enero a julio, tuvo graves consecuencias: 7.375 empresas chinas fueron sancionadas, con multas por un total de 710 millones de RMB, según Tan.
“Algunos de estos son los principales proveedores de las empresas multinacionales de la UE y están afectando directamente los precios de la UE en muchas áreas”, dice Oliver Egan, un consultor independiente que ayuda a las empresas químicas en muchas áreas, incluida la obtención de licencias de agroquímicos de la UE. “El problema es que no todas las autoridades locales chinas tienen la misma urgencia en mente en términos de implementación, por lo que las conversaciones en este momento son del tipo 'Busque un proveedor cerca de Beijing, ya que no se están viendo tan afectados' es más una posibilidad de suministro '”.
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Para medir el impacto, solo es necesario observar las dramáticas líneas de tendencia de los precios y las exportaciones que salen de China. Según los datos del Grupo CAC, de enero a octubre de 2018, los volúmenes de exportación de 2,4-D de China se desplomaron en 40% desde 2017, mientras que el precio aumentó a la mitad. Los volúmenes de exportación de azoxistrobina cayeron 10% en ese mismo período de tiempo, mientras que el precio subió 50%. Si bien las exportaciones de glifosato se mantuvieron niveladas, los precios aumentaron 23% desde 2017.
“Los precios se han disparado. Uno de los fungicidas más grandes del mundo, el clorotalonil, ha pasado de poco más de $4 por kg en 2015 a $8.50 por kg en este momento ”, explica Egan. AgriBusiness Global,.
“El propósito que el gobierno quiere lograr con la reubicación (a parques químicos y lejos del río Yangtze) es mejorar toda la industria química para que sea más saludable y sostenible”, dice Tan. “Aquellos productores que realmente confían en su competencia definitivamente invertirán para la reubicación. Pero los más débiles podrían simplemente cerrar sus instalaciones ".
Egan dice que las empresas con oleoductos sólidos también confían en que pueden pagar tarifas porque pueden compensar los costos con moléculas que salen de la patente. “Las empresas más pequeñas están desapareciendo y la consolidación parece ser lo único que pueden hacer para sobrevivir. El panorama es ahora y se verá muy diferente en los próximos años ”, dice.
En los Estados Unidos, los efectos de la guerra comercial de casi un año todavía se están propagando.
Albaugh anunció en el otoño no tendría más remedio que subir los precios como consecuencia directa, y un anuncio similar de Willowood Estados Unidos seguido rápidamente. Los informes de almacenamiento de agroquímicos antes del arancel que se duplicaron con creces a 25% el 1 de enero se han abierto camino en los principales medios de comunicación como Reuters.
La fuente alternativa
Dado que las interrupciones en China continuarán durante al menos tres años más, los compradores están buscando fuentes alternativas, pero en realidad solo hay una en este momento, según CS Liew, Fundador y Director General de Pacific Agriscience en Singapur.
“Eso es India”, dice. “Sin embargo, actualmente no tiene suficiente amplitud y profundidad en química para reemplazar a China como una alternativa viable para la mayoría de los genéricos.
“Habiendo dicho eso, la situación presenta a los fabricantes indios muchas oportunidades no solo para ampliar su base química sino también para integrarse hacia atrás, abordando el problema de la dependencia de China para las materias primas clave. La rapidez con la que los fabricantes indios puedan mejorar y ampliar sus suministros de genéricos dependerá de la tecnología, las inversiones, la situación competitiva en China y su capacidad para trabajar con algunos de los actores chinos ".
Incentivados por un gobierno de Modi favorable a las empresas que ha reducido los aranceles proteccionistas, un gran número de empresas indias finalmente están explorando mercados más allá de la India. El gasto en I + D está a punto de aumentar. Desafortunadamente, registrar y vender sus propios productos de marca en los mercados de su elección ya no es una tarea fácil.
“Las empresas indias no tienen más remedio que realizar adquisiciones estratégicas en distribuidores en los distintos países en los que quieren ingresar. Pueden tener una participación mayoritaria o participaciones de 20%, 30% o 40%, pero sin adquisiciones estratégicas, será muy difícil para ellos penetrar en los mercados internacionales porque los mercados ya están saturados de marcas ”, dijo Liew a la audiencia en el Trade. Cumbre en Yakarta.
La innovación india, sin duda, se materializará. Liew ofrece un ejemplo notable. Impulsada por las restricciones chinas a la exportación de materias primas de fungicidas de triazol, al menos una empresa india está comprando 64% hidracina de China, el máximo permitido en China, y purificándola a un 80% más eficiente.
“Por supuesto, hay alternativas de Europa y Japón, pero el costo es más alto”, dice Liew. “Mientras hablamos, las empresas indias están avanzando rápidamente para aprovechar esta oportunidad de oro presentado por los problemas en China.
“Es mejor colaborar y tener un interés en el futuro que decir: 'No queremos ir a la India y llevar nuestras tecnologías allí'. Creo que es una línea de pensamiento miope. India seguirá adelante, ya sea que China colabore o no ".
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