El fin del glifosato
29 noviembre 2016 
David P. Frabotta
HAY UNA PREDICCIÓN: El éxito de taquilla de $6 mil millones de la industria de protección de cultivos será la mitad de su valor actual en 10 años, y la marca Roundup líder del mercado de Monsanto estará en subasta en cuestión de años, si no meses.
A medida que Bayer avanza con su adquisición de Monsanto por valor de $66 mil millones, la compañía alemana tendrá que tomar algunas decisiones difíciles sobre su cartera de productos. Específicamente, muchos analistas y fuentes de la industria esperan que los reguladores requieran que el nuevo gigante de la agricultura se deshaga de su importante participación en el mercado de herbicidas. Eso significa que tendrá que elegir
Elija entre mantener la posición de glifosato de Monsanto o su propia marca de glufosinato, Liberty.
En cuanto a los desarrollos del mercado, esta es una opción fácil: Bayer mantendrá el glufosinato y venderá sus posiciones en glifosato. Estas son las razones:
• Presión regulatoria: el glifosato es la IA más utilizada en la protección de cultivos, pero su participación se está reduciendo debido al escrutinio regulatorio. La UE volvió a aprobar el uso de glifosato hasta 2017 solo dos días antes de su vencimiento programado. Muchos consideran que la inusual nueva aprobación de 18 meses es una forma de que los estados miembros construyan un caso para limitar o prohibir su uso posterior. Brasil, otro enorme mercado de glifosato, ha mostrado cada vez más una tendencia a un sistema basado en peligros al estilo de la UE, y muchos observadores reguladores temen que Estados Unidos pueda seguir su ejemplo.
• Cambio de productos de semillas: las semillas Roundup Ready que dependen del glifosato son susceptibles a una pérdida casi inevitable en la participación de mercado a medida que se preparan nuevos rasgos de semillas para su comercialización generalizada en 2017. Rasgos apilados resistentes al glufosinato, dicamba y 2,4-D robará el área plantada lejos de la tecnología gobernante Roundup Ready. Además, los avances en la edición de genes y ARNi continuarán cambiando la dinámica de los OGM en todo el mundo.
• Sobreproducción: la competencia es feroz en el mercado del glifosato, lo que ha hecho que las ganancias se derrumben durante años. El informe de resultados del cuarto trimestre de Monsanto advierte sobre continuos “vientos en contra de los precios” junto con una menor demanda. La sobreproducción ha mercantilizado el glifosato hasta un punto en el que los precios se han mantenido bajos durante cinco años y no se vislumbra una reafirmación. Por el contrario, solo tres empresas chinas (Jiangsu Sevencontinent, Hebei Veyong y Sichuan Lier) exportaban glufosinato de forma agresiva en 2015. Aunque más empresas están produciendo glufosinato y la industria parece dispuesta a repetir el error que cometió al producir en exceso glifosato, los intermedios de glufosinato parecen ser en oferta más corta y por lo tanto controlable, dando más poder a los grandes productores.
• Antimonopolio: Al anunciar el acuerdo con Monsanto, los ejecutivos de Bayer se negaron a hacer suposiciones sobre lo que los reguladores requerirían que la compañía combinada desinvirtiera para cumplir con la aprobación. Muchos en la industria suponen que el glifosato, combinado con el mercado de glufosinato de $2 mil millones de rápido crecimiento, es demasiado mercado de herbicidas para permanecer intacto.
• Datos e I + D: los ejecutivos de Bayer dejaron en claro su interés en la agricultura de precisión y el encanto de Climate Corporation como parte de este acuerdo (ver artículo de portada). Tal como lo ha hecho Monsanto, Bayer busca reajustar el enfoque de su cartera para enfatizar la agricultura basada en datos y las tecnologías de semillas de próxima generación sobre las químicas tradicionales.
Con la adquisición de AgraQuest por parte de Bayer, la Alianza BioAg de Monsanto con Novozymes, y las importantes inversiones que ambas compañías han realizado en tecnologías de agricultura de precisión y semillas, la compañía combinada parece estar lista para una vida sin glifosato.
Dicho todo esto, algunas empresas pueden obtener ingresos significativos a corto plazo con el glifosato a medida que las empresas se deshagan de sus intereses. Sigue siendo la IA más utilizada en el mundo y algunas marcas notables estarán disponibles. Roundup podría ser uno de ellos.
Comuníquese con Dave: [email protected]
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