¿Es 2008 de nuevo? La crisis de suministro chino golpea a los jugadores de protección de cultivos
9 noviembre 2017 Dicen que si quieres saber el precio de los productos químicos agrícolas, mira el cielo en China.
Si el cielo es azul, el precio sube.
Dennis Pfeiffer se bajó de un avión la semana pasada desde el sudeste de China, donde tiene su sede la empresa paraguas de la empresa que dirige, Tide International USA.
Los cielos eran azules, de hecho, más azules de lo que él recuerda.
Es un signo de los tiempos. El colapso de la cadena de suministro que ha afectado a todas las marcas de la industria de las chimeneas es quizás solo una parte del precio que China está pagando por su vertiginosa expansión industrial. Dado que alrededor de la mitad de los agroquímicos estadounidenses provienen de China, pocos saldrán ilesos.
“(China) me recuerda a los años 70 en Cleveland cuando el río se incendiaba. Y volarías a Los Ángeles y el cielo estaba marrón. Están teniendo ese problema ahora. No hay duda al respecto; se toman en serio la limpieza ”, asegura Pfeiffer.
"A medida que India se conecte y se vuelva más competitiva, creo que veremos una reestabilización en los próximos 18 a 24 meses". –Brian Heinze, presidente y director ejecutivo de Willowood USA
Brian Heinze ha estado en el negocio de los agchem durante 25 años y nunca ha visto nada parecido.
A lo largo de todos esos años, el fundador y director ejecutivo de Willowood USA, un actor post-patente de rápido crecimiento, recuerda un solo caso de una empresa que no cumplió con un contrato. Eso sería cinco menos de lo que había perdido en un solo viaje a China a fines de octubre de 2017.
“Básicamente, (los proveedores chinos de ingredientes activos) están alegando fuerza mayor. Están diciendo: 'El gobierno ha forzado nuestro cierre; no podemos conseguir materias primas '. Hay una salida legítima, pero eso no es bueno para nosotros ni para nadie más ", dice Heinze, y agrega:" Creo que esto va a perseguir a los chinos con el tiempo ".
Para señalar algunos ejemplos, el imidacloprid técnico era $13.50 el kilogramo hace un año, y ahora es $36 y sigue aumentando. Lo mismo ocurre con lambda-cyhalothrin: el precio se ha más que duplicado. El tebuconazol, que anteriormente era un producto básico, es casi inexistente y los suministros de glufosinato no son mucho mejores. Clethodim está demostrando ser el mayor problema de Tide International USA.
Por muy necesaria y demorada que sea la limpieza ambiental, Heinze predice que muchos no superarán este episodio de interrupciones en el suministro, que hace que la gente haga comparaciones con 2008, cuando los precios del fósforo y el glifosato se dispararon al estilo Usain Bolt en el período previo. a los Juegos Olímpicos de Beijing. "No hay que culpar a ningún emprendedor, pero algunos genéricos más imprevistos que tienen problemas operativos relacionados con el flujo de efectivo estarán en una posición mucho más difícil para sobrevivir".
La presión lo lleva a recurrir a proveedores indios para obtener activos como sulfentrazona, propiconazol, propanil y tebuconazol, y concentrarse en diversificar la cartera de Willowood. Donde no puede obtener imidacloprid, lambda-cihalotrina y, en menor medida, tebuconazol y glufosinato, está cambiando a productos que sabe que puede obtener de manera más confiable, como mesotriona y sulfentrazona.
India, como uno de los últimos mercados agroquímicos en crecimiento, es la base de operaciones de la primera planta de fabricación de IA de Willowood, pero no estará operativa hasta dentro de dos o tres años. ¿Por qué India? Incentivos fiscales, dice Heinze. La compañía paga actualmente 6.5% en impuestos desde China.
El abastecimiento también se ha convertido en un asunto de todo el año, en lugar del estándar de ofertas únicas de octubre hasta hace solo dos o tres años. Ahora, dice Heinze, Willowood está negociando la formulación de ranuras mucho antes y la compra a partir de mayo, antes del cierre por mantenimiento en períodos calurosos tanto en India como en China para la producción del año siguiente.
"Si vamos a perder $10 a $20 millones porque no podemos participar en estos mercados de alto precio, tendremos que recuperar esos ingresos de otra manera", dice Heinze. “El punto más importante es que lanzaremos ocho nuevos productos en 2018. Mi filosofía personal al fundar y dirigir las operaciones diarias como presidente y director ejecutivo de Willowood USA es que estás creciendo o estás estancado. Si nos fijamos en nuestra mezcla de productos hace cinco años, las joyas de la corona son materias primas hoy ".
Palabras clave: 'Cuando obtengo el producto'
La inestabilidad y la incertidumbre que retumban en la industria durante los últimos meses podrían verse como desencadenadas no solo por los cierres generalizados de las plantas, sino también por las incógnitas posteriores a las fusiones y adquisiciones, en las que, por supuesto, China ha desempeñado un papel fundamental a través de la caída de ChemChina. $60 mil millones para Adama y Syngenta. Luego están las teorías de la conspiración que circulan sobre cómo el gobierno ha alimentado deliberadamente la escasez de suministro al permitir que las fábricas que abastecían a esas empresas continúen mientras pone un dominio absoluto sobre el resto.
Pfeiffer expresa la situación actual del suministro de forma sencilla. "Todo el mundo tiene la misma estrategia: 'Te diré el precio cuando obtenga el producto'".
Tide International USA es único entre los fabricantes de genéricos en el sentido de que formula y empaqueta 100% de sus productos en China en su propia planta; hace fabricación sin peaje. Le da a la empresa una ventaja, porque conoce el suministro y el precio un poco más atrás en la cadena, dice Pfeiffer. Sin embargo, no es suficiente prometer a los clientes el suministro que tenía el año pasado.
Eric Wintemute, director ejecutivo de AMVAC
Eric Wintemute, director ejecutivo de AMVAC, dice: “Si alguien garantiza un precio por un año en un suministro, sería cauteloso porque no creo que nadie pueda garantizar los precios. Fabricamos muchos de nuestros productos (en los EE. UU.), Y eso es una ventaja, pero hay algunos de nuestros 43 ingredientes activos y algunas materias primas que obtenemos de China. Obviamente, debe estar preparado para que el suministro de una serie de productos sea difícil ".
AMVAC, con sede en el sur de California, ha estado estudiando de cerca y ajustando su libro de jugadas para el asunto del suministro chino desde agosto, cuando el gobierno del país comenzó a tomar medidas enérgicas contra los parques industriales. Si se descubre que un jugador no cumple, todo el parque se cierra. Cada fabricante en ese parque tiene que programar un tiempo con un equipo nacional de aplicación de la ley para demostrar que cumple con todas las regulaciones, un proceso que puede llevar semanas o meses, un período durante el cual no hay producción. "Hay una gran cantidad de caos ahora", dice Wintemute.
El producto de mayor volumen de la compañía es el fumigante de suelo de metam sodio, cuyas materias primas se obtienen en su totalidad en los EE. UU. Pero para algunos otros productos se espera ver un impacto, notablemente bifentrina, acefato y clorotalonil.
"Creemos que el efecto en las empresas podría no suceder hasta que entremos en la temporada el próximo año, por lo que tal vez sea más un efecto de segundo trimestre o segundo semestre en 2018 y en 2019", dice Bob Trogele, director de operaciones de AMVAC.
No todo es pesimismo y fatalidad; por el contrario, él ve una oportunidad, reforzada por su sólida base manufacturera estadounidense.
“Realmente hemos trabajado duro en la gestión adecuada del inventario en el canal aquí en los EE. UU. Y estamos muy concentrados en cómo podemos ayudar a nuestros clientes a mantener los márgenes. Somos conocidos por la fiabilidad del suministro ”, añade.
"Espero que debido a lo que está sucediendo, el panorama se abra a más oportunidades en el sentido de que un minorista pueda ver más de lo que está disponible en la compra de empresas post-patente". –Troy Bettner, HELM Agro USA
¿Un mercado más abierto por delante?
Troy Bettner, líder de marketing y desarrollo comercial de HELM Agro US, dice que la oportunidad para los minoristas agrícolas, en particular, es evidente.
El entorno de suministro "está obligando a los minoristas a evaluar diferentes estrategias y opciones en el futuro", dice. "Los minoristas están abriendo los ojos y listos para investigar más de lo que hay".
De la misma manera, dice Bettner, hay que tener en cuenta los riesgos con un proveedor menos familiar, sin mencionar los programas de lealtad respaldados por muchos productos e innumerables otros factores. "Los minoristas y productores van a decir: '¿En quién voy a confiar?'"
Bettner promociona la posición de HELM como una empresa familiar de 115 años que no está en deuda con los accionistas. Es financieramente fuerte con $8 mil millones en ventas anuales y valora su relación con sus socios minoristas, distribuidores y productores por encima de todo. En cierto modo, es lo que muchos de sus competidores no son cada vez más.
Agitado por tanta incertidumbre en un agchem últimamente, Bettner dice, “si voy a buscar otras opciones (de proveedores) como posibilidades, quiero sentirme cómodo con cuáles son esas opciones. En nuestro mundo, todas las empresas de post-patente que existen investigan a fondo los compuestos; ¿Miran las formulaciones en el campo antes de llevarlas al mercado? ¿Realizan las pruebas adecuadas para saber que no habrá sorpresas en el campo? Si hay un problema en el campo, ¿estará esa compañía allí para caminar por el campo conmigo y respaldarme? Lo digo desde la perspectiva de un minorista ".
Agrega: "Cuando camina con el minorista, camina con el agricultor".
Heinze recuerda un artículo que leyó recientemente que discutía cómo Bayer-Monsanto podría controlar el 40% de insumos y la pérdida resultante de opciones de proveedores y productos para los agricultores.
Desde donde está sentado, es un momento fenomenal para que las empresas post-patente y sus socios les devuelvan esas opciones.
Cuando los suministros se estabilicen, y él cree que lo harán dentro de 18 a 24 meses, quizás antes, las necesidades del productor no habrán cambiado mucho. “Lo único que sabemos es que el próximo año se plantarán alrededor de 90 millones de acres de maíz, 70 millones de acres de soja y entre 30 y 40 millones de acres de cereales”, dice Heinze. “No somos de ningún beneficio para usted a largo plazo si no somos solventes. Los productores utilizarán un herbicida preemergente o postemergente para controlar las malas hierbas en sus cultivos; los que son menos predecibles son los insecticidas y fungicidas ”, dice Heinze. "Sus productores tendrán que proteger sus cultivos".
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