Estados Unidos supera a Brasil como principal mercado de protección de cultivos, pero no por mucho tiempo
17 de agosto de 2016 En términos nominales, el mercado mundial de productos químicos para la protección de cultivos se redujo a $54.6 mil millones en el año de cosecha 2015, medido a nivel ex-empresa y utilizando los tipos de cambio promedio del año en todo momento. En comparación con las ventas récord de $60.5 mil millones en 2014, esto representa una disminución de aproximadamente 9.8%. También es el primer año que el mercado ha decaído esta década y pone fin a un período de crecimiento de cinco años.
A pesar del declive global, las economías desarrolladas tendieron a tener un buen desempeño mientras las economías emergentes luchan por reavivar el fuerte crecimiento que experimentaron durante los últimos 10 años. Estados Unidos, impulsado por la fortaleza del dólar, el aumento del empleo y la confianza del consumidor, superó una vez más a Brasil como el mercado número uno del mundo en términos de ventas.
Desde 2011, Brasil había superado las ventas del mercado estadounidense en un promedio de $1 mil millones por año. Esta tendencia se revirtió en 2015 cuando EE. UU. Volvió a ganar el primer lugar con ventas cercanas a $8 mil millones cuando se midieron a nivel ex-empresa, con Brasil rezagado en aproximadamente $100 millones.
Si bien no es una diferencia trascendental, sí resalta las diferentes fortunas de los dos mercados más grandes del mundo en 2015. Por supuesto, el "diablo está en los detalles" (el movimiento de divisas es el mayor diablo aquí) y hay varias formas de pintar bastante una historia diferente. Una de esas formas es mirar los dos mercados en términos de área tratada. Si sumamos los acres acumulados de producto (área súper desarrollada) utilizados en el terreno, Brasil está funcionando en un susurro de mil millones de hectáreas en comparación con no mucho más de 500 millones de hectáreas SDA para los EE. UU.
El mensaje es claro: Estados Unidos no mantendrá la posición como el mercado número uno del mundo durante demasiado tiempo.
Poner un poco más de carne en los huesos del mercado de EE. UU., Como casi en cualquier otro lugar tuvo un momento difícil en 2015 en comparación con 2014. En general, el mercado cayó en exceso de $250 millones para alcanzar la marca de $8 mil millones.
Herbicidas
Los herbicidas sufrieron la mayor caída de 4% de tal manera que el sector se situó en $4.5 mil millones o un poco más de 56% del mercado total. Dentro del sector de herbicidas, el maíz experimentó la mayor caída en términos de ventas, mientras que la soja experimentó alguna mejora.
Esta divergencia se debe en parte al cambio de área de cultivo, pero cada vez más a la mayor sofisticación del producto de las co-formulaciones o premezclas de soja en comparación con las del cultivo de maíz.
Si bien el maíz es el cultivo más importante en términos de ventas de herbicidas, la brecha es cada vez menor. Los productos a base de glifosato aún dominan, pero las premezclas “residuales” de soja basadas en sulfentrazona, cloransulam y clorimurón, por nombrar solo algunos, están ganando una mayor parte del pastel.
Por supuesto, la gran historia en el mercado de herbicidas es la introducción de los cultivos Enlist (tolerantes a 2,4-D) y Xtend (tolerantes a dicamba) y el efecto dominó que esto podría tener en el resurgimiento incipiente del maíz y la soja selectivos. mercados de herbicidas.
Insecticidas
Los insecticidas también experimentaron una disminución, cayendo 3% a $1.9 mil millones. Aquí, la disminución se sintió en todos los grupos de cultivos, pero se sintió más agudamente en el sector del algodón. Esto en sí mismo se debe a la disminución de las áreas de algodón, así como al porcentaje de superficie que recibe algún tratamiento con insecticida foliar o del suelo, que ahora se reduce a menos de la mitad del área de cultivo sembrada. Aunque los ingredientes activos más nuevos están ganando participación en el mercado (nuevamente, por ejemplo, los basados en sulfoxaflor, flubendiamida, espiromesifeno o de hecho flupiradifurona), el mercado todavía está muy dominado por compuestos químicos genéricos de organofosfatos y piretroides más antiguos, como dicrotofos y bifentrina, así como el ahora neonicotinoides más antiguos, a saber, imidacloprid y tiametoxam.
Fungicidas
Los fungicidas fueron la estrella brillante en el mercado de EE. UU. En 2015. En general, el sector creció un poco más de 5% en términos de valor, de modo que el mercado logró ventas de $1.2 mil millones en 2015.
Los principales grupos de cultivos detrás del aumento fueron los cereales y la soja. En ambos sectores de cultivos, sin embargo, es más de lo mismo en lugar de cualquier mejora de producto o química lo que está impulsando el mercado. Las co-formulaciones y premezclas aún tienen que despegar a lo grande con el mercado dominado por productos basados en un solo ingrediente activo, principalmente basados en la química de triazoles o estrobilurinas. Sin embargo, hay espacio para la mejora continua, a medida que la nueva química SDHI (en este caso, fluxapiroxad) gana impulso en el mercado. •
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