Manejando los baches en el camino
5 de enero de 2016 
Monsanto se está preparando para revitalizar su división de protección de cultivos en la India y buscará participar a un ritmo mayor allí. Y, después de años de centrarnos en semillas y rasgos, "estamos mirando a África de una manera totalmente nueva". –Louis Lucas, Monsanto
La industria de la protección de cultivos no es inmune a las realidades de los desafíos económicos globales de este año, y probablemente el próximo, pero las nubes oscuras no deberían eclipsar las brillantes perspectivas. Hay una cita apropiada de Winston Churchill: "Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad, pero un optimista ve la oportunidad en cada dificultad".
Ajustada en dólares estadounidenses, la industria ha disfrutado de un sólido crecimiento en los últimos años en alrededor de 6%. Se espera que ese crecimiento se desacelere a alrededor de 3% durante los próximos cinco años, ya que las duras condiciones macroeconómicas, incluidos los precios más bajos de las materias primas y las fluctuaciones monetarias, continúan presionando al mercado, dijo a los asistentes en la FCI el Dr. Bob Fairclough, jefe del servicio amis AgriGlobe de Kleffmann Group. Seminario de negocios en Shennongjia, China.
Louis Lucas, líder global de glifosato y acetoclor de Monsanto, dijo en una entrevista con AgriBusiness Global, en diciembre, “[los precios] del maíz básicamente se han reducido a más de la mitad en los últimos dos años y medio y han sacado dinero del sistema; los productores de todo el mundo se están adaptando a esas realidades económicas. Todo el mundo está haciendo ajustes, desde recortar su programa de herbicidas hasta cambiar a programas de protección contra insectos más económicos, y todo, desde la siembra hasta las dosis de fertilizantes, se ha visto afectado ”. Él recordó, “Cualquiera que mire a largo plazo y la necesidad de alimentos y fibra a medida que la población continúa expandiéndose, ve que la demanda va a estar ahí. Ag sigue siendo un buen lugar para estar. En este momento estamos atravesando los baches y valles de un negocio cíclico, y todos lo sentimos ”.
Ignacio Domínguez, Director Comercial de Adama, se hizo eco de Lucas: “Los fundamentos estructurales que subyacen a nuestra industria siguen siendo sólidos: el crecimiento de la población mundial y la disminución de la tierra cultivable son megatendencias en curso y requieren que los agricultores produzcan más utilizando menos recursos. Sin embargo, la agricultura es una industria cíclica y actualmente se encuentra en un punto bajo del ciclo debido a los bajos precios de los granos, luego de varios años exitosos durante los cuales los inventarios globales crecieron en cierta medida. Si bien esperamos que los precios se estabilicen en 2016, se espera que las condiciones del mercado agrícola sigan siendo desafiantes, ya que parece que este ciclo difícil puede durar algún tiempo ”.
La cuota de mercado global de productos post-patente ha crecido un par por ciento cada año durante los últimos años y podría llegar a 80% en los próximos dos años. Esa tendencia debería continuar durante los próximos cinco años, después de lo cual se invertirá, ya que muy pocos ingredientes activos estarán disponibles para dejar de ser patentados, según Fairclough.
Pero hasta 2020, la industria espera que las moléculas de protección de cultivos por un valor de $6.3 mil millones caigan de la patente a menos que se otorguen protecciones especiales, lo que podría ser una bendición para las empresas posteriores a la patente que pueden aprovechar la oportunidad.
Ojo en el inventario
A corto plazo, la industria está luchando contra un canal desbordado de inventario, por una suma de seis a nueve meses, lo que no augura nada bueno para los precios, según Stephen Pearce, director de adquisiciones globales de Arysta LifeSciences.
Es un problema que persigue a los fabricantes más grandes con capacidades superiores a 50.000 toneladas métricas como Fuhua y Wynca, donde el grifo no se puede abrir y cerrar simplemente, dice Pearce. "Lo que tiende a suceder en China para ciertas moléculas es que la gente se emociona, y existe esta capacidad para construir, y la mayoría de las veces terminamos en una situación de exceso de capacidad, y se vuelve un poco disruptivo".
“Probablemente haya una excepción a la regla en términos de elasticidad de la demanda”, agrega. “Eso es realmente clorotalonil en este momento; eso es realmente escaso ... Obviamente, los mercados de materias primas son muy débiles. Creo que en 2016 nos espera un año difícil ”.
Los inventarios globales de glifosato son, en general, apropiados para la temporada, según Lucas. Sin embargo, "los precios que salen de China son muy bajos en este momento, por debajo de $3.10 / kg", dice, lo que retrasa las decisiones de compra cuando la gente intenta encontrar el fondo, una tendencia que se ve ahora en América del Norte, Europa e incluso África. . Un puñado de plantas en China han agregado capacidad, incluida Hedang, que parece estar operando a una velocidad mucho menor que 100%, según Lucas, y otras tienen capacidad inactiva.
La tasa de crecimiento del glifosato se ha desacelerado a menos de 5% desde niveles muy superiores a los de los últimos cinco a siete años, con un consumo global esperado de 820.000 a 855.000 toneladas métricas, dice Lucas. El clima será la principal variable en el consumo alcanzando el límite superior de ese rango en 2016.
“(El glifosato) es una de las compras número uno por parte de los agricultores y eso no ha cambiado en los últimos 12 meses. Hay un cambio en la forma en que usan el producto debido a la resistencia. Ciertamente, la economía ha hecho que el productor analice con detenimiento sus opciones de herbicidas y los fabricantes no son inmunes ”, dice Lucas. Si un agricultor de EE. UU. Utilizó dos aplicaciones en el cultivo y ahora está combinando un residuo frente a un cultivo de soja, por ejemplo, puede tener hasta 1,5 aplicaciones.
“La demanda global de este producto todavía está ahí”, agrega Lucas. “Soy optimista desde el punto de vista del volumen, pero será un desafío desde el punto de vista de los ingresos. Gestionamos los costes de forma muy agresiva ".
Además, dice Lucas, Monsanto se está preparando para revitalizar su división de protección de cultivos en la India y buscará participar a un ritmo más alto allí que en el pasado. En África, también está reconsiderando su enfoque debido a las impresionantes tasas de crecimiento agrícola de dos dígitos del continente en los últimos cinco a siete años. Después de años de centrarnos en semillas y rasgos, "estamos mirando a África en una línea totalmente nueva".
Brasil y consolidación
Rabobank espera que el sector brasileño de insumos agrícolas experimente una “ligera recuperación” en 2016 en términos de volúmenes de ventas, pero advierte que las acciones y la volatilidad de la tasa de cambio seguirán siendo un riesgo.
Víctor Ikeda, Rabobank
Casos crecientes de malezas resistentes al glifosato y nuevas plagas identificadas recientemente en campos brasileños, como Melanagromyza sp, Helicoverpa punctigera, y Amaranthus palmeri, han impulsado la necesidad de alternativas de gestión de control, según el analista de Rabobank Víctor Ikeda.
Al enfrentar la devaluación de la moneda en Brasil, es crucial tener sumo cuidado en la forma en que administra su cadena de suministro y en cómo reacciona a las señales de demanda, dice Pearce.
“Realmente está mapeando y planificando el ciclo de demanda de una manera muy detallada para asegurarse de que tiene la cantidad óptima en inventario para satisfacer las necesidades de sus clientes, pero al mismo tiempo tiene las cantidades óptimas (en tránsito para exportación) en el agua. No hay nada más barato que el inventario flotante. Está gestionando sus plazos de entrega de forma óptima ”, aconseja Pearce. "Esa es la única forma en que puede manejar una situación en la que tiene una moneda que se deprecia rápidamente, porque tiene que esperar mucho tiempo en Brasil por su dinero".
Rodrigo Gutiérrez, Adama
Domínguez dice que Adama decidió tomar medidas proactivas para reducir los efectos negativos del medio ambiente en Brasil, incluida la decisión de no cumplir con ciertos pedidos pendientes y, por lo tanto, limitar parcialmente las ventas en el país. Además de eso, redujo las ventas en productos de bajo margen, lo que mejoró los márgenes.
Rodrigo Gutiérrez de Adama, vicepresidente de Brasil, agregó que espera que la difícil situación en Brasil continúe hasta principios de 2016. El negocio de los productores brasileños sigue siendo rentable, a pesar de los precios más bajos de las materias primas, porque hubo un aumento significativo en el tipo de cambio, lo que les dio más competitividad en sus costos fijos.
“El principal problema que están sufriendo los productores es una consecuencia del gran cambio en la disponibilidad de crédito. Las fuentes de financiamiento salieron del mercado, y una vez que tienes un plan de inversión y tu fuente de financiamiento ya no está, tú como agricultor estás en una situación difícil ”, dice. “Creo que el primer semestre de 2016 será extremadamente difícil, pero los agricultores se adaptarán y comenzarán a utilizar más operaciones de trueque para financiarse para la temporada 2016-2017. Los agricultores, los distribuidores, las cooperativas y Adama tendrán que 'tender puentes' hasta 2017, utilizando mucho sentido común y buena voluntad ".
El director de operaciones de Syngenta, Davor Pisk, dice AgriBusiness Global, que la empresa compensará la depreciación del real mediante incrementos de precios en las próximas temporadas. “Estamos otorgando crédito de manera selectiva a algunos clientes sabiendo que su rentabilidad subyacente sigue siendo alta”, dice Pisk.
Un factor más a considerar en el futuro: la ola de consolidación que es inminente no solo entre las multinacionales sino en todos los niveles de la cadena de valor, dice Fairclough. Dow y DuPont dieron a conocer su megafusión el 11 de diciembre, mientras que Monsanto y ChemChina han presentado ofertas a Syngenta durante los últimos meses, sin éxito hasta ahora.
"Todo el mundo está muy centrado en la consolidación en este momento", dice la Dra. Sara Olson, analista de Lux Research en Boston, y es probable que una segunda gran adquisición pueda seguir al anuncio de Dow-DuPont antes de que las cosas se calmen. Y eso no es necesariamente algo malo.
“Todo lo que puedan hacer las empresas de agroquímicos para consolidar y utilizar las cadenas de valor existentes para reducir los costos, creo que impulsará las ventas y dará a los productores acceso a los productos químicos que necesitan a precios potencialmente más bajos, lo que considero beneficioso para la industria. ”Dice Olson.
Las asociaciones Este-Oeste, como el acuerdo Adama-ChemChina, también serán más frecuentes, dice Fairclough.
Más abajo en la cadena de valor
En Estados Unidos, el panorama para los productores es heterogéneo. Algunos productos nuevos llenarán un vacío, mientras que el efecto meteorológico de El Niño inspira la esperanza de aliviar la sequía en California, donde predominan los cultivos especializados, y los precios de las verduras de alto valor en el suroeste se mantienen al alza. En el Medio Oeste gobernado por cultivos en hileras, las perspectivas son más sombrías. Los costos más elevados para combatir la resistencia a las plagas y los bajos precios de los productos básicos significan que cambiar las marcas por genéricos, optar por variedades no caracterizadas y reducir los aerosoles de seguros serán más frecuentes en 2016, dicen los expertos de la industria.
“Los muchachos van a tener algunos cinturones ajustados durante un año más o menos, tal vez un poco más, pero serán mejores gerentes cuando termine, y eso no tiene nada de malo. Pero es una lástima que tengan que pasar por dificultades económicas para hacer eso ”, dice Bruce Potter, Especialista en Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de Minnesota.
La presión de los grupos ambientalistas y de apicultores sobre los polinizadores continúa sacudiendo el entorno regulatorio tanto en los Estados Unidos como en Europa.
Dominic Reisig, Universidad Estatal de Carolina del Norte
La cancelación de sulfoxaflor por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos “es una especie de primer disparo de advertencia de lo que tal vez está por venir”, dice el Dr. Dominic Reisig, especialista en extensión de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.
El clorpirifos también está al borde: la EPA ha propuesto revocar todas las tolerancias de residuos de alimentos para el insecticida; el período de comentarios sobre la propuesta se extiende hasta finales de enero.
En Europa, la prohibición de los neonicotinoides ha causado pérdidas sustanciales de cultivos a los productores. Esa tendencia está en camino de continuar en 2016. Un ejemplo: en el Reino Unido, el rendimiento de la colza perdió 60.000 hectáreas debido a las plagas, mientras que la fumigación foliar con insecticida se multiplicó por cuatro, según el Copa-Cogeca.
Utz Klages, portavoz de Bayer CropScience, el mayor fabricante de imidacloprid, dice: “(Las restricciones) no solo son un desafío para nuestros clientes, sino también para una empresa impulsada por la innovación como Bayer. Nuestros expertos en I + D están trabajando arduamente para encontrar nuevas soluciones, pero esto llevará años y los resultados son inciertos, especialmente con respecto al proceso de aprobación regulatoria, debido a los requisitos aún pendientes para los registros de productos de tratamiento de semillas en la Unión Europea ”.
Reloj de nuevo producto
Las multinacionales, por su parte, están entrando en un nuevo ciclo de introducción y desarrollo de la IA.
En 2016, los nuevos productos de las Big 6 consistirán principalmente en premezclas de antiguas químicas, pero algunas tecnologías de gran impacto deberían finalmente ver la comercialización en los Estados Unidos, pendiente de la aprobación de las exportaciones a China: Dow AgroSciences 'basado en 2,4-D Aliste el sistema Duo, así como el sistema de cultivo Roundup Ready 2 Xtend de Monsanto, de la competencia, tolerante a dicamba, que se combina con la química Engenia basada en dicamba de BASF.
En un movimiento de undécima hora a fines de noviembre, la EPA se puso del lado de los grupos ambientalistas en una demanda por "efectos sinérgicos potenciales" entre el glifosato de Enlist y los activos 2,4-D en plantas no objetivo, y actuó para revocar su registro. La EPA ya había dado luz verde al producto más de un año antes, ya que los productores buscan soluciones alternativas muy necesarias para las malezas resistentes al glifosato.
"Es posible que podamos ver algunos cambios en las condiciones de uso en la etiqueta existente Enlist Duo", dice Tim Hassinger, presidente y director ejecutivo de Dow AgroSciences. “Sin embargo, basándonos en el diálogo continuo con la EPA, no esperamos que estos problemas resulten en la cancelación a largo plazo del registro del producto Enlist Duo. Continuamos preparándonos para las ventas comerciales de Enlist Duo para la temporada de cultivo de 2016, con la adopción entusiasta de los productores ".
Los pedidos anticipados para el sistema Roundup Ready 2 Xtend de Monsanto se han vertido y está en camino de agotarse, dice el portavoz John Combest. La compañía espera que los rasgos de semillas tolerantes a dicamba y el sistema de herbicidas creen más de 250 millones de acres de demanda incremental de dicamba, por encima de la capacidad de producción actual del mercado de alrededor de 40 millones de acres.
“Continuamos planificando una inversión de capital de más de $1 mil millones en capacidad de fabricación de dicamba”, dice Combest, que apuntaría a entre 80 millones y 100 millones de acres de capacidad y le daría a la empresa hasta 35% del mercado maduro.
Yossi Goldshmidt, vicepresidente de Adama para China, India, Medio Oriente y África, dice que la compañía tiene un amplio plan de desarrollo en India y que cada año lanza dos o tres productos únicos en el país. La compañía también anunció recientemente que se convertirá en el distribuidor exclusivo en China de cinco compañías nacionales del grupo ChemChina: Hubei Sanonda, Jiangsu Anpon Electrochemical, Shandong Dacheng Pesticide, Anhui Petroleum Chemical Group y Jiamusi Heilong Agrochemical. "Esta medida permitirá a Adama acelerar su entrada al mercado chino, brindándole acceso a cientos de registros de productos, además de reforzar significativamente su acceso al mercado, red comercial y alcance de clientes", dice. AgriBusiness Global,.
Para Syngenta, se proyecta que su elogiado herbicida de maíz preemergente Acuron tendrá un mayor impacto en 2016 después de su año de debut, ya que es duro para las malezas de hoja ancha, que se han disparado 50% en el Medio Oeste durante los últimos cuatro años.
En América Latina, la compañía prevé que su fungicida Elatus SDHI supere las ventas de $400 millones en 2016. Soletenol, el ingrediente activo del producto, recibió la aprobación de la EPA de EE. UU. En septiembre.
Pisk de Syngenta dice que su negocio europeo demostró ser resistente en 2015, y en la CEI superó con éxito aumentos de precios para compensar la depreciación de la moneda. En 2016, ampliará aún más su cebada híbrida Hyvido y espera lograr el registro de la UE para Solatenol.
Bayer CropScience tiene grandes esperanzas en el último insecticida que saldrá de sus laboratorios, Sivanto (ingrediente activo: flupyradifurone). Originalmente dirigido a los mercados de la horticultura, la adopción en el año de lanzamiento 2015 fue más fuerte en el sorgo y la alfalfa; es muy eficaz para controlar la plaga más reciente del sorgo estadounidense, el pulgón de la caña de azúcar. Con su perfil seguro para las abejas, se sumará a la gama de opciones de tratamiento disponibles para los productores.
En noviembre de 2015, el producto alcanzó un hito clave hacia su lanzamiento en Europa con la aprobación de su IA por parte de la Comisión Europea. Sivanto ya se lanzó en EE. UU., México, Nicaragua, Guatemala, Honduras y República Dominicana, y recibió la aprobación regulatoria de la PRMA canadiense.
Frank Rittemann, Bayer CropScience
Frank Rittemann, gerente de productos hortícolas de Bayer CropScience, comentó a Agribusiness Global. sobre la importancia de la gestión integrada de la resistencia. “La industria está bajo más escrutinio hoy que en el pasado, lo que en muchos aspectos es algo bueno ... Mirando hacia el futuro, es difícil traer nuevas herramientas tan rápido como parece que usamos las viejas. Necesitamos hacer un uso bueno y responsable de las herramientas que tenemos hoy ".
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