Mercado de agroquímicos de la India: cinco lecciones de la pandemia mundial
2 noviembre 2020 En medio de las interrupciones históricas de COVID-19, existe una creciente sensación de urgencia para que las cadenas de suministro se diversifiquen más. ¿Puede la India llenar el vacío? Aquí hay información sobre esta pregunta de los expertos del mercado, incluidas cinco lecciones aprendidas de la industria agroquímica de la India durante la pandemia.
1. Resistencia
La resiliencia y la diversificación siempre han sido fundamentos importantes en la gestión de la cadena de suministro no solo para la industria agroquímica.
"Entonces lo olvidamos", dijo Yuri Castano, gerente de la firma de consultoría de gestión global Kearney y coautor del Kearney Reshoring Index anual.
Las empresas se han aprovechado del bajo costo de producción de los ecosistemas muy maduros de los proveedores de segundo y tercer nivel en China. “En algunos casos, nos hemos estado olvidando de las lecciones de la 'cadena de suministro 101' sobre la creación de redundancia en el sistema y la diversificación y gestión de riesgos.
“Creo que la guerra comercial fue una especie de llamada de atención temprana. Entonces COVID fue una aceleración de esa llamada de atención a los esteroides ”, dijo Castaño. AgriBusiness Global,™.
Mucho antes de que estallara la pandemia, la integración estratégica hacia atrás de la India en agroquímicos impulsó a su industria a convertirse en un competidor más tenaz con China en el abastecimiento de ingredientes activos, especialmente mientras China luchaba con su represión ambiental que cerró miles de plantas en todo el país y condujo a una materia prima generalizada. y escasez de productos intermedios en los últimos años.
“Creo que India es siempre un lugar natural para buscar (inversiones)”, dijo Castaño. "El gobierno indio está tratando de capitalizar la interrupción de la guerra comercial y COVID para desalojar ciertas cadenas de suministro de China y hacer que reinviertan en India, y los agroquímicos pueden muy bien estar en su lista de prioridades estratégicas".
Sin embargo, si India quiere capturar y mantener una participación creciente del sector, deberá hacer un esfuerzo concertado para mejorar la facilidad de hacer negocios y asegurarse de que el ecosistema de proveedores de empresas de agroquímicos se esté construyendo en el país. , Subrayó Castaño.
A lo largo de la pandemia de coronavirus, varias empresas globales con las que hablamos a principios de este año expresaron su satisfacción con China, que se recuperó rápidamente después de algunos retrasos iniciales, frente a India, donde quedaron al descubierto problemas de logística y cadena de suministro defectuosos.
Además, si bien India experimentó un crecimiento dramático en 2017 en su participación en las importaciones de agroquímicos a los EE. UU., Perdió participación en cada uno de los últimos dos años. “India no ha sido consistente en la captura de su participación en la producción destinada al consumo estadounidense”, dijo Castaño. “Es necesario que haya un esfuerzo concertado, una estrategia del gobierno que se mantenga en el tiempo, para capturar esa participación durante un período sostenido.
“Creo que veremos a personas tomando decisiones que no necesariamente les están dando el mejor costo desde la perspectiva de la huella de su cadena de suministro”, agregó Castaño, “pero están creando más equilibrio para sus redes para poder mitigar mejor los choques al tener alguna capacidad redundante y poder acumular reservas estratégicas.
“Si bien la diversificación y la resiliencia no son temas o temas nuevos, van a ser mucho más importantes que antes a medida que las personas se lamen las heridas de los últimos dos años y aprendan lecciones del tiempo que vivimos ahora”, dijo.
Sin embargo, como CS Liew, director general de Agrociencia del Pacífico en Singapur, la incorporación de la redundancia en el sistema debe tener en cuenta las fuerzas competitivas.
“Establecer la capacidad de recuperación es como comprar un seguro y el seguro requiere que se pague una prima”, dijo. “En tiempos de calma, tales primas y costos harán que las empresas que los tengan en sus sistemas y operaciones no sean competitivas, frente a las que compran y se abastecen de los más baratos y eficientes. Las guerras comerciales y las pandemias van y vienen, pero las ineficiencias inherentes permanecen y perjudican la competitividad. Entonces, no podemos tener lo mejor de ambos mundos ".
2. El efectivo es (todavía) el rey
Las condiciones de pago de los clientes tanto nacionales como de sus socios exportadores se están estirando, y las solicitudes de cambios en las condiciones contractuales son comunes en medio de la pandemia. Los términos de crédito que antes eran de 90 a 120 días, ahora pasarán a 30 a 60 días.
"El efectivo será el rey en los próximos meses", debido a las interrupciones generalizadas en los pagos relacionados con el virus, dijo Samir Jayant Deosthali de Spectrum en la primavera, y sigue siendo así. “El efectivo definitivamente jugará un papel muy, muy importante y los términos del crédito serán extremos. Hemos comenzado a observar en las materias primas clave dónde están (disminuyendo) los términos de crédito ... Las empresas que no se basan en efectivo encontrarán algunas dificultades en las adquisiciones ".
“Si no hay financiamiento, habrá un problema para conseguir la siguiente cosecha. Muchos agricultores perdieron oportunidades y dependen de lo que puedan obtener de esta temporada para plantar la próxima cosecha. Hay un gran problema ”, dijo Liew en una llamada con AgriBusiness Global, editores.
El lado positivo podría ser el paquete de alivio del coronavirus anunciado por Narendra Modi en mayo. Con un valor de 20 billones de rupias ($260 mil millones), el paquete equivale a casi 10% del producto interno bruto de la India y tiene aproximadamente el mismo tamaño que el del Reino Unido. Algunos de los pasos incluyen reformas del mercado agrícola e inversiones en instalaciones como almacenes frigoríficos para mejorar los ingresos de los agricultores.
Como parte de las medidas, la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, dijo que el gobierno promulgará una ley para eliminar las restricciones al flujo de productos agrícolas en todo el país para que los agricultores puedan recibir precios más altos. Los precios en los estados varían debido a los diferentes niveles de impuestos.
“Los agricultores tendrán una opción con el comercio interestatal sin barreras. También habrá un marco para el comercio electrónico de productos agrícolas ”, dijo Sitharaman en una rueda de prensa, y agregó que el gobierno proporcionará 1 billón de rupias ($13 mil millones) a cooperativas, nuevas empresas y otros para crear instalaciones de almacenamiento en frío y centros de almacenamiento poscosecha.
Como dijo el grupo de expertos del Atlantic Council, “Lo que importará al final no es (el tamaño del paquete de ayuda), sino su impacto en las vidas y los medios de subsistencia. China y Corea del Sur tienen paquetes mucho más pequeños y ya están en camino hacia arriba, ya que tienen un control mucho mejor sobre el virus. Eso, al final, puede ser más importante que el tamaño de los paquetes de estímulo ".
3. Dolores de parto
La tasa de desempleo de la India ha mejorado a niveles previos al cierre de alrededor de 8.2% (7.6% en la India rural) a partir del 20 de agosto, gracias a la duplicación de la demanda de trabajo bajo la Ley Nacional de Garantía de Empleo de Mahatma Gandhi (MGNREGA) y la siembra de Kharif, informó el Centro de Monitoreo de la Economía India (CMIE).
Los bloqueos radicales del país que comenzaron en marzo crearon una pesadilla para entre 150 y 200 millones de trabajadores migrantes desempleados pobres que se quedaron varados tratando de regresar a sus aldeas.
Algunas cosechas no se cosecharon cuando los trabajadores migrantes regresaron a sus hogares o fueron confinados; por lo tanto, estos agricultores perdieron sus ingresos y se vieron empujados a situaciones de escasez de efectivo para comprar insumos para la próxima cosecha.
Además, los técnicos que llegaron a los puertos en marzo y abril no fueron despachados de aduana de manera oportuna debido al cierre, lo que nuevamente afectó la disponibilidad de mano de obra y mano de obra. Cuando los técnicos finalmente llegaron a las plantas de formulación, las plantas enfrentaron escasez de mano de obra para realizar las formulaciones y el envasado de manera oportuna. Algunas plantas de formulación reorientaron esfuerzos y recursos laborales limitados hacia la fabricación de desinfectantes, que tenían mejores márgenes y demanda en comparación con los agroquímicos.
Sin duda, el monzón ideal proporcionó un alivio bienvenido después de la primavera. Una encuesta realizada a finales de marzo por la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India (FICCI) mostró que 80% de empresas indias mostraban una disminución en los flujos de efectivo y una encuesta del CMIE estimó que se perdieron 121,5 millones de puestos de trabajo en abril.
4. Desafíos de la segunda mitad
Dados los desafíos que enfrentan las empresas y las personas, es más probable que la economía india experimente un crecimiento menor durante la última parte del año fiscal 2020 que en la primera mitad del año. Según la FICCI, si continúa la propagación del coronavirus, el crecimiento también puede permanecer moderado en el primer trimestre del año fiscal 20-21.
La mayoría de las agencias multilaterales y las agencias de calificación crediticia han revisado sus proyecciones de crecimiento para 2020 y 2021 para la India teniendo en cuenta el impacto negativo de las restricciones de viaje inducidas por el coronavirus, las interrupciones de la cadena de suministro, el consumo moderado y los niveles de inversión en el crecimiento tanto de la economía mundial como de la India. .
Por ejemplo, la OCDE revisó a la baja el pronóstico de crecimiento de India en 110 puntos básicos a 5.1% para 2020-21 y en 80 bps a 5.6% para 2021-22. La OCDE también advirtió que el crecimiento global en 2020 podría bajar 50 pb en comparación con lo proyectado en noviembre del año pasado.
“A largo plazo, la brecha de oferta puede acumularse de manera alarmante. Por lo tanto, probablemente veremos algún déficit en la posición de suministro de agroquímicos ”, Subhra Jyoti Roy, Vicepresidente de Negocios Internacionales de Rallis India Ltd. dicho. Sobre cuestiones de logística, agregó: “Seguimos enfrentando desafíos debido a los desafíos del transporte de entrada y salida. Para el producto importado, no tenemos suficientes funcionarios de aduanas ni trabajadores adecuados de carga / descarga y delegación en el sistema ".
Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, India se encuentra entre los 15 principales países que se han visto más afectados como resultado de una desaceleración de la fabricación en China que está perturbando el comercio mundial.
5. Alivio cero en la presión reguladora
En mayo, el gobierno de la India tomó medidas para prohibir la fabricación de 27 pesticidas, incluidos productos clave como mancozeb, 2,4-D y clorpirifos, lo que provocó una rápida reacción de la industria de protección de cultivos del país.
Los fabricantes tuvieron hasta la primera semana de agosto para responder al borrador de orden del Ministerio de Agricultura y Bienestar Agrícola, que concluyó que los productos "probablemente involucren un riesgo para los seres humanos y los animales".
Si bien las exportaciones aún estarán permitidas, el desafío, según Subhra Roy, es que algunos países no permitirán las importaciones de un producto que no esté registrado en el país de origen. Entonces, si esos productos están prohibidos en India, automáticamente no pueden abastecer a esos países.
Pradip Dave, presidente de la Asociación de Fabricantes y Formuladores de Plaguicidas de la India (PMFAI), expresó su sorpresa por la orden.
"Estos productos genéricos, que han sido prohibidos, tienen un tamaño de mercado de 40-50 mil millones de rupias y han sido utilizados durante las últimas tres o cuatro décadas por los agricultores indios sin ninguna queja, a menos que se utilicen indebidamente", dijo Dave. AgriBusiness Global,.
Los fabricantes indios habían estado suministrando productos por valor de 35.000 millones de rupias al mercado nacional, y el resto se exportaba. La mayoría de los fabricantes locales que ahora no pueden vender en el mercado nacional, ya tienen o pueden obtener registros de exportación y pueden seguir exportando.
“Los precios de los productos de reemplazo son casi de tres a seis veces más altos que los precios actuales de los productos indios. Esto será una carga adicional para los agricultores indios ”, agregó Dave, y explicó que muchos compuestos organofosforados pueden costar 500 rupias el litro, que deberían ser reemplazados por importaciones mucho más caras.
“Las prohibiciones no van a resultar en ninguna inversión incremental por parte de (corporaciones multinacionales) en India. Incluso para los productos que actualmente no están siendo fabricados por las empresas indias, si las multinacionales obtuvieran el registro de producto para el mismo, el gobierno también tendrá que emitir dichos registros a los indios, y serán mucho más competitivos en costos que sus contrapartes. ", Dijo Dave.
Mientras tanto, el glifosato también está siendo atacado.
El 8 de julio, el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores publicó un borrador de notificación que decía: "Ninguna persona podrá usar glifosato excepto a través de operadores de control de plagas".
La industria agroquímica ha calificado la medida como poco práctica, ya que hay pocos PCO en el sector agrícola y, como tal, puede afectar las ventas de glifosato y sus formulaciones.
"Todo parece muy absurdo porque no hay operadores de control de plagas con licencia en la India rural", Samir Dave, Director Ejecutivo, Plaguicidas AIMCO dijo en una entrevista con AgriBusiness Global,. “Es como quitarle el derecho a los agricultores a usar pesticidas. Es como decir, 'puedes usar glifosato, pero no tú'. No sé cómo irá ".
El Ministerio dio 30 días para que la industria respondiera y, al momento de escribir este artículo, aún no ha emitido su decisión final.
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