Rusia: El fuerte uso de herbicidas, la aceleración de los fungicidas y el tratamiento de semillas impulsan el crecimiento
El mercado mundial de plaguicidas agrícolas experimentó un grave declive después de años de crecimiento, en 2015, cayendo 10% en valor. Rusia, uno de los mercados más grandes del mundo, es uno de los pocos países que logró mantenerse en una senda de crecimiento, alcanzando aproximadamente $1.2 mil millones.
Impulsar ese crecimiento (y en algunos casos restringirlo) son tres cuestiones principales: la situación económico-política, la relación estructural-industrial y la conexión agrícola-tecnológica.
Crisis del rublo
A finales de 2014, el valor de la moneda rusa perdió aproximadamente la mitad de su valor frente a las principales monedas mundiales en tan solo unas pocas semanas. La razón clave fue la caída en el valor de los precios del petróleo, pero la política tuvo su papel en la devaluación con las sanciones introducidas por los EE. UU. Y la UE contra Rusia, esta última contrarrestada por el gobierno ruso, que agregó sanciones a la importación de una serie de productos agrícolas. . Aunque el tipo de cambio de moneda se estabilizó en la primavera de 2015, aún no ha vuelto a los niveles anteriores.
Con la crisis del rublo golpeando solo unos meses antes de la principal temporada de ventas de protección de cultivos de 2015, y sin pronósticos confiables sobre hacia dónde se dirigía el tipo de cambio, las empresas productoras tuvieron dificultades para crear la estrategia de precios y ventas, especialmente porque los agricultores locales piensan en rublos . Como resultado, los precios de lista en rublos aumentaron significativamente (en promedio 60%).
Por otro lado, los objetivos gubernamentales de hacer que Rusia sea autosuficiente dieron un gran apoyo a los productores locales. Los subsidios desencadenaron cambios en el mercado y la aparición de un vacío creado por las sanciones dio a las empresas rusas la oportunidad de ingresar a varios mercados relacionados con la producción de alimentos. También ayudó a reavivar viejas amistades con China, Irán, África del Norte y Turquía. Se beneficiaron tanto las empresas de exportación como las de importación.
Las empresas locales de genéricos también experimentaron un crecimiento en la participación de mercado. Si bien 55% del volumen de negocios del mercado de protección de cultivos provino de productores internacionales en 2014, esta participación se redujo a 51% el año pasado. No todos los grandes productores internacionales sufrieron. Aquellos cuyas carteras eran comparables a las de las grandes empresas locales, como Avgust o Shchelkovo, tuvieron más dificultades para vender.
Estructura cambiante, nuevas reglas
Todos los productores de Rusia, tanto locales como multinacionales, se ven afectados por el tipo de cambio. En pocas palabras: no hay producción de pesticidas activos en Rusia. La mayoría de las empresas internacionales importan productos listos para usar. Algunos tienen plantas de producción y pueden fabricar la IA en el país. Los productores rusos dependen en gran medida de China, donde se originan la mayoría de los materiales. Por tanto, el aumento de precios de los productores rusos fue tan significativo, o en algunos casos, superior al de las empresas internacionales. Hubo varias razones:
• Las empresas rusas pierden en la conversión, ya que una parte importante de sus costos aparece en moneda extranjera, principalmente USD.
• Los precios de las IA chinas han aumentado constantemente durante los últimos años.
• El dólar estadounidense se fortaleció en comparación con el euro en el período clave de ventas, lo que dio una ventaja a quienes importan material.
• Las importaciones de IA de China a Rusia están en USD.
También hubo cambios estructurales en el mercado. En la última década, hubo una clara separación en la estrategia entre empresas extranjeras y locales. Mientras que las empresas internacionales se centraron en las ventas a través de distribuidores, minimizando la participación de las ventas directas (aproximadamente las ventas de 80% a 85% se realizaron a través de distribuidores), las empresas locales más grandes vendieron predominantemente directamente a los agricultores (70% a 80% ventas directas). Esto está cambiando con las empresas locales aumentando la participación de las ventas que dan a los distribuidores.
Además, existen grandes diferencias regionales. No todas las empresas internacionales pueden o están dispuestas a invertir en el desarrollo de sus mercados en regiones donde la intensidad de la producción de cultivos es baja. Aproximadamente el 80% del volumen de negocios de protección de cultivos en Rusia proviene de la parte europea. Más precisamente, la mitad proviene de dos regiones principales: el sur / norte del Cáucaso y el suelo negro central. Estas regiones se concentran con una infraestructura desarrollada y buenas condiciones de cultivo. En contraste, las vastas áreas de Siberia y otras partes asiáticas carecen en su mayoría de estas características.
Dicho esto, la parte oriental del país se está poniendo al día. Por ejemplo, el Lejano Oriente ruso se encuentra entre las áreas agrícolas de más rápido desarrollo en Rusia, principalmente debido a la soja y su proximidad a China.
El mercado de protección de cultivos en el Este está dominado por un grupo diferente de empresas: las que tienen una sólida cartera de soja, una red sólida en todo el país o tienen una ventaja geográfica (es decir, son chinas). Vemos que el Lejano Oriente ruso se está convirtiendo en un nuevo mercado en crecimiento y, hasta ahora, las empresas locales están aprovechando la oportunidad.
Desarrollo tecnológico - Resultados visibles
A pesar de las dificultades financieras y el gran aumento de los precios de los productos, se está desarrollando la tecnología de protección de cultivos utilizada por los agricultores rusos. Esto ayudó a producir rendimientos y volúmenes de producción récord en 2015.
Se espera que los productores establezcan nuevos récords en 2016 cuando el volumen total de granos tenga el potencial de alcanzar los 114 millones de toneladas.
La estructura agrícola de Rusia está desequilibrada por regiones y depende de los cultivos de cereales. La superficie total cultivada está creciendo lentamente, alcanzando los 70 millones de ha en la temporada de siembra 2015/16 para los principales cultivos extensivos. Más de 60% todavía se cultivan con cereales (2/3 de primavera, 1/3 de cereales de invierno).
Los últimos años mostraron una tendencia hacia la diversificación de la estructura de los cultivos, principalmente con el aumento de la participación de la soja, pero esta tendencia aún está lejos de alcanzar el potencial.
El gasto medio en productos fitosanitarios por hectárea de tierra cultivada con cultivos extensivos es muy bajo en Rusia, $21 / ha. Existen grandes diferencias en los costos de producción por regiones, que solo se explican en parte por la diferencia en la estructura de los cultivos. Desde el punto de vista tecnológico, la tecnología más diversa e intensiva se utiliza en la parte europea junto con el Lejano Oriente (dominado por la soja). Los costos medios de los insumos fitosanitarios son hasta cuatro veces más altos en las regiones intensivas que en las regiones con menor intensidad.
La diferencia de rendimiento por hectárea es casi tan significativa.
Los herbicidas aún representan el 60% del valor total de mercado a pesar del bajo valor promedio del producto. El uso de glifosato es común, pero cuando se trata de herbicidas selectivos, aún dominan las soluciones baratas. De hecho, en algunas áreas extensas de Siberia, el gasto medio en herbicidas selectivos por hectárea es de sólo $2 a $3 / ha (por ejemplo, 2,4-D).
La penetración de fungicidas en general es todavía bastante baja en cultivos de campo clave. Sin embargo, los fungicidas son el principal motor de crecimiento. Aunque los azoles todavía dominan el mercado, ha habido un cambio visible en 2015, y continúa en 2016: más agricultores han comenzado a usar fungicidas y / o han cambiado a tecnología más intensiva con productos multi-IA. El crecimiento es principalmente visible en cereales con 30% del área tratada en 2015. Si bien se espera que esa cifra crezca en 2016, deja un enorme potencial de desarrollo. Además de los cereales, obviamente hay espacio para el desarrollo del mercado de fungicidas en girasol (tratado con 2% en 2015), remolacha azucarera (el área tratada crece de 47% en 2014 a 64% en 2015) y soja (crece de 7% a 15%).
Rusia también se diferencia de la mayor parte de Europa en la práctica del tratamiento de semillas. Dado que el tamaño medio de una explotación agrícola profesional en Rusia es mucho mayor que en la UE (unas 1.000 ha), la mayoría de las explotaciones necesitan una infraestructura más compleja para la producción de cultivos. En términos de maquinaria, todavía hay una gran necesidad de desarrollo, pero el tratamiento de semillas se realiza principalmente en la granja. Esto es especialmente válido en cultivos de cereales donde el 99% del material de siembra es de producción local.
El mercado del tratamiento de semillas está creciendo al igual que la competencia en él. Más agricultores siembran semillas tratadas con productos fungicidas e insecticidas, y las tendencias muestran que la proporción de productos fungo-insecticidas complejos está creciendo. Este mercado todavía está en desarrollo en los cereales, pero domina en las patatas.
Parece haber voluntad de cambiar a tecnología innovadora, pero varios obstáculos limitan la inversión. Por ejemplo, la capacidad de almacenamiento de granos de Rusia es limitada y este año, debido a los volúmenes récord de producción, algunas partes del país se enfrentan a problemas de almacenamiento. Este problema se complica por los desafíos de las exportaciones. Aunque esto tiene poca influencia en las regiones del sur con altos rendimientos y fácil acceso a los puertos del Mar Negro, Siberia y Ural están limitados por la baja capacidad de almacenamiento. Por otro lado, el objetivo del gobierno de hacer que Rusia sea lo más autosuficiente posible debería estar respaldado por el desarrollo de infraestructura en los próximos años.
Gran potencial: teóricamente
Dadas las grandes áreas disponibles para el cultivo, las oportunidades para expandir e intensificar la tecnología de protección de cultivos y la voluntad de desarrollarse, Rusia debería ser uno de los principales mercados de interés de los productores internacionales. Por otro lado, la sombra dejada por las recientes dificultades económicas aún no ha pasado y el entorno político aún no es claro para las empresas multinacionales. De hecho, la atmósfera parece volverse más hostil día a día. La presión para que las empresas multinacionales localicen la producción está en el aire junto con la prohibición de importación de productos fitosanitarios, pero nada está decidido a día de hoy. Si todo permanece constante, podemos asumir que las empresas que ya están en el mercado verán un mayor crecimiento, pero todo lo demás depende de decisiones políticas.
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