Marrone Bio adquiere Pro Farm Technologies en el mercado de tratamiento de semillas y suelos $4.600 millones
15 agosto 2019 Marrone Bio Innovations Inc., líder internacional en soluciones sostenibles de bioprotección y sanidad vegetal, ha firmado un acuerdo de compra definitivo para adquirir Pro Farm Technologies OY, lo que aumentará la participación de mercado y la plataforma global de Marrone Bio en el mercado de tratamiento de semillas y suelos $4.600 millones.
Con la adquisición de Pro Farm, Marrone Bio agregará tecnología patentada de nutrientes y bioestimulantes y productos para tratamientos foliares y de semillas a su cartera. Esta transacción también le dará a la compañía una oportunidad significativa para aprovechar una red de distribución global ampliada para todos los productos de MBI. Marrone Bio espera beneficiarse de las ventas de año parcial en 2019 como resultado de la transacción. Con márgenes brutos históricos significativamente más altos que el promedio actual de la cartera de productos de Marrone Bio, se espera que la adquisición de Pro Farm incremente los ingresos netos y el flujo de efectivo de las operaciones en 2020.
"Esta adquisición es un ejemplo del tipo de inversiones transformadoras que buscamos para hacer crecer Marrone Bio desde una perspectiva de producto, cultivo y geografía, y hacerlo de una manera que pueda acelerar inmediatamente el crecimiento de nuestros ingresos y la expansión de márgenes", dijo Marrone Bio. Presidente de la Junta Bob Woods. "Creemos que adquisiciones como Pro Farm nos permitirán expandir de manera rentable nuestra escala global y escalar significativamente nuestra trayectoria de crecimiento".
La directora ejecutiva de Marrone Bio, la Dra. Pam Marrone, añadió: “El anuncio de hoy es un paso fundamental en nuestro objetivo estratégico de construir una empresa de plataforma que aproveche nuestra experiencia científica, de fabricación y comercial a través de nuevas soluciones agrícolas. Creemos que tenemos la tecnología, el talento y el apoyo financiero para lograr nuestro objetivo de crear una empresa de insumos agrícolas biológicos de mayor alcance y escala ”.
Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2019, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales. Pro Farm se está adquiriendo por un valor empresarial acordado de $31,8 millones, incluida una combinación de $6,2 millones en efectivo y 12,7 millones de acciones de Marrone Bio que se pagarán a los accionistas, tenedores de deuda y asesores de Pro Farm al cierre de la transacción, así como la oportunidad de pago potencial de un total de hasta $7.5 millones de acciones adicionales entregables desde 2021 hasta 2024 en función del logro de los hitos comerciales acordados.
Marrone Bio anunció hoy por separado que ha establecido una línea de financiación de $36,6 millones a través del derecho a solicitar el ejercicio de ciertas garantías existentes. Se anticipa que cualquier efectivo resultante recaudado será suficiente para financiar el plan operativo actual a un nivel de equilibrio, así como para financiar alternativas estratégicas a corto plazo, como la adquisición de Pro Farm.
Fondo Pro Farm
Pro Farm, con sede en Finlandia, amplía la presencia internacional de Marrone Bio con una cartera de productos con un nuevo modo de acción para estimular el crecimiento de las plantas y mejorar la salud de las plantas, lo que se traduce en mejores rendimientos y calidad de los cultivos.
El proceso de fabricación de Pro Farm comienza con lignina, el material estructural clave que se encuentra en la madera y la corteza. La lignina se extrae como subproducto de la industria de la pulpa y el papel, que Pro Farm convierte en un derivado purificado llamado lignosulfonato. Luego, el lignosulfonato se combina en formulaciones patentadas y protegidas por patente que son altamente concentradas y biodisponibles. Los estimulantes vegetales resultantes fomentan el establecimiento más temprano de las plantas, una emergencia más robusta y una mejor salud general de las plantas.
La tecnología probada de Pro Farm se utiliza en tratamientos foliares y de semillas en las principales hileras y cultivos especiales de maíz, cereales, girasoles, colza (canola), remolacha azucarera y hortalizas, con otros cultivos en desarrollo. Tiene acuerdos de distribución que prestan servicios a la mayoría de las principales áreas de producción agrícola mundial, con especial fuerza en Europa y la Comunidad de Estados Independientes (CEI), y se está expandiendo en América Latina, América del Norte, África y Asia.
Marrone Bio tiene la intención de retener a los empleados clave de Pro Farm, y la propiedad parcial de Pro Farm de su planta de fabricación se transferirá con la adquisición.
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