Se espera que aumenten los tratamientos de semillas
28 de febrero de 2011 Debido a su papel fundamental en el corazón de cualquier esfuerzo agrícola, la semilla sigue siendo quizás el eslabón más vulnerable en la categoría de insumos agrícolas. La importancia de proteger este componente vital ha estimulado un mercado en auge para las tecnologías de tratamiento de semillas diseñadas para brindar a los cultivos el mejor comienzo posible, reducir el riesgo y garantizar el mayor rendimiento posible para los productores. Donde los productores alguna vez pudieron haber aumentado sus tasas de siembra para protegerse contra los daños causados por insectos y enfermedades, el crecimiento de las tecnologías de OGM ha elevado los costos de las semillas de manera significativa, lo que hace que esta sea una propuesta costosa.
Los cultivos de campo de alto rendimiento siguen siendo el mercado dominante para esta tecnología en evolución, y las ventas en el negocio del maíz representan más de la mitad de la participación del mercado mundial. Estados Unidos sigue siendo el mercado nacional más grande con 60% de la participación global en 2009, y Brasil fue el siguiente con casi 20%. A nivel regional, Europa y Asia se registran en 15% y 4%, respectivamente.
Con los productores bajo una presión cada vez mayor para proteger su inversión y mantener bajo control las tasas de siembra por acre, el tratamiento de semillas se ha convertido en una solución cada vez más rentable.
Impulsores de la demanda
La economía es uno de los principales impulsores de la adopción de tratamientos de semillas. A medida que han subido los precios de las semillas, también ha aumentado la necesidad de proteger esta inversión. Por ejemplo, Universidad de Purdue informó que los precios de las semillas de maíz transgénico promediaron $237 por hectárea en 2010 para un cultivo de maíz de alto rendimiento, frente a alrededor de $109 para las semillas convencionales. Con un precio de semilla tan alto, los productores son reacios a sembrar en exceso y confían en los protectores de semillas para lograr el mismo rendimiento.
Además del maíz, el tratamiento de semillas se ha utilizado ampliamente en cultivos de campo de mayor valor como el algodón, la remolacha azucarera y el trigo en Europa y ciertas partes de América del Norte. Cuando la tecnología estuvo disponible para aplicar insecticidas con precisión a las semillas a tasas muy bajas, encontró un mercado listo esperando productos más efectivos para proteger semillas valiosas a tasas más asequibles.
Lograr el paquete de tratamiento de semillas óptimo puede contribuir sustancialmente a reducir el riesgo y el costo, lo que permite a los productores plantar más temprano en la temporada y producir plantas con mayor tolerancia a la presión diversa del suelo, el clima y las plagas. Los tratamientos de semillas también ofrecen una ventaja sobre las aplicaciones de insecticidas o fungicidas de suelo foliares y al momento de la siembra, que requieren un viaje por el campo y una tasa de aplicación más alta. Los tratamientos de semillas también mejoran la seguridad del operador y reducen los impactos ambientales. Prácticamente todos estos factores podrían preservar el rendimiento a un costo menor para optimizar las ganancias.
Protección y más allá
A medida que las necesidades de los productores han cambiado, también lo ha hecho el grupo de ofertas de los proveedores, lo que refleja las tendencias en la industria de protección de cultivos en general. En la mayoría de los países, las empresas de protección de cultivos y semillas han desarrollado tratamientos de semillas que proporcionan un control mejorado y de espectro más amplio de los patógenos fúngicos, a menudo a tasas muy reducidas.
La capacidad de aplicar dosis pequeñas y muy precisas de insecticidas neonicotinoides también ha tenido un gran impacto en la industria, ya que las ofertas de Bayeres imidacloprid y SyngentaEl tiametoxam ha reemplazado en gran medida a los insecticidas más antiguos, no solo el lindano (que ha sido prohibido en la mayoría de los países) y el clorpirifos, sino también los carbamatos.
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Recientemente se han agregado nematicidas a la mezcla de tratamiento de semillas con Syngenta liderando el desarrollo con su producto Avicta, particularmente en tratamientos de maíz y algodón. Los tratamientos de semillas inoculantes de rizobios se utilizan ampliamente en leguminosas para maximizar la fijación de nitrógeno y mejorar el crecimiento.
Panorama competitivo
El panorama está cambiando a un ritmo acelerado después de décadas de depender de Gustafson, el fundador esencial de la industria. Chemtura, la encarnación actual de Uniroyal y la antigua Gustafson, conserva su negocio global de tratamiento de semillas en la finca, así como sus ingredientes activos fungicidas.
Syngenta utilizó su fuerte presencia de fungicidas, insecticidas y semillas para desarrollar su propio negocio de tratamiento de semillas de gran éxito, y BASF utilizó su línea de descubrimiento de fungicidas para construir su propio negocio de tratamiento de semillas.
Más reciente, Monsanto ha entrado en la refriega, utilizando su posición de semillas muy fuerte y su vínculo con BASF y Bayer para agregar valor a través de licencias para proporcionar opciones de tratamiento de semillas a sus clientes.
A escala mundial, la entrada de las principales multinacionales ha cambiado el tratamiento de semillas de cultivos de campo principal del tratamiento en la finca al tratamiento de proveedor de semillas. Syngenta y Bayer controlan más de 85% del mercado junto con programas de investigación y desarrollo dedicados al tratamiento de semillas. Más recientemente, DuPont y NuFarm, entre otros, comenzaron a trabajar para construir sus propias carteras.
Oportunidad de generación de crecimiento
Si bien se espera que el mercado de tratamiento de semillas crezca selectivamente a un ritmo vigoroso, es probable que se mantenga bastante consolidado, y los principales actores mantendrán la mayor parte del negocio. Sin embargo, existen algunas oportunidades nuevas en los mercados geográficos y de productos.
El tratamiento basado en granjas, o al menos localizado, es común para las papas (debido a su naturaleza altamente perecedera) y el trigo. Si bien el tratamiento de semillas es mucho más pequeño en el mercado de hortalizas, principalmente debido al menor volumen de semillas y a los múltiples segmentos de cultivos, los principales actores de semillas de hortalizas Syngenta, Monsanto y Bayer han estado activos para garantizar una protección óptima de estas semillas de alto valor. Esta es también un área de crecimiento potencial para que los nuevos jugadores desarrollen un tratamiento eficiente, seguro y rentable para semillas de tamaño pequeño.
A nivel internacional, el crecimiento seguirá proviniendo de los cultivos en hileras en Brasil, Argentina y China, a medida que estos mercados agrícolas evolucionen para satisfacer las crecientes demandas de los consumidores y las oportunidades de exportación. La continua expansión de los cultivos transgénicos en todo el mundo y el énfasis general en la protección de semillas en las primeras etapas de crecimiento estimularán un mayor crecimiento del tratamiento de semillas en la mayoría de los países. Finalmente, un enfoque continuo en las aplicaciones biotecnológicas estimulará el crecimiento del tratamiento de semillas en maíz, soja, algodón y otros cultivos en los mercados actuales y en desarrollo.
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