Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de protección de cultivos, por ahora
19 de octubre de 2017 En términos nominales, el mercado mundial de productos químicos para la protección de cultivos se redujo aún más a $53.1 mil millones en el año de cosecha 2016, medido a nivel ex-empresa y utilizando los tipos de cambio promedio del año. Este representa el segundo año de declive en el mercado global. Sin embargo, la tasa de disminución se ha desacelerado con la gran caída de alrededor de 9,8% en 2015 en comparación con 2014 y se ha reducido a una disminución más modesta de alrededor de 2,6% en 2016 en comparación con 2015.
Una recuperación de esta base ahora baja de poco más de $53 mil millones debería lograrse más fácilmente. La pregunta sigue siendo: hasta qué punto volvió el crecimiento en 2017.
Como en el año anterior, ninguna región escapó a las presiones globales del mercado, aunque a diferencia de 2015, ninguna región experimentó una caída general en el valor de mercado superior a unos pocos puntos porcentuales. En general, el mercado fue mucho más "plano" y se observaron caídas en todos los ámbitos, ya que los mercados se estabilizaron desde la caída de los años anteriores. Por supuesto, hubo algunas excepciones notables de crecimiento: Rusia, Japón, India y Argentina.
Estados Unidos cayó "en el cubo" de un declive pequeño a moderado, en línea con el declive general del mercado mundial. Una vez más, cuando se mide a nivel ex-empresa y sobre una base de año de cosecha, el mercado de EE. UU. Cayó de poco más de $8 mil millones a poco más de $7.8 mil millones, o en otras palabras, una disminución de una fracción sobre 2%. , EE.UU. mantuvo por segundo año consecutivo su posición como el principal mercado mundial de protección de cultivos en términos de ventas. Una disminución de alrededor de 4.8% en el mercado brasileño (nivel ex-empresa y usando tipos de cambio promedio del año) significó que la brecha entre estos dos mercados líderes se amplió de menos de $100 millones en 2015 a cerca de $300 millones en 2016.
Si bien la diferencia de valor de unos $300 millones (aproximadamente el tamaño del mercado en Uruguay) no es trascendental, sí indica las diferentes fortunas de los dos mercados más grandes del mundo. Por supuesto, "el diablo está en los detalles" (el movimiento de divisas es una vez más el mayor diablo aquí), y hay diferentes formas de pintar una historia bastante diferente. Una de esas formas es mirar los dos mercados en términos de área tratada. Si comparamos los acres acumulados de producto utilizados en el suelo, entonces Brasil continúa creciendo con en 2016 más de 1,1 mil millones de hectáreas (área súper desarrollada) tratadas. En comparación, EE. UU. Permaneció esencialmente igual en 2015 con un poco más de 500 millones de hectáreas tratadas; según esos cálculos, era menos de la mitad que el de Brasil. Por ahora, sin embargo, Brasil continúa sufriendo desafíos constantes, incluidos el movimiento de divisas, la disponibilidad de crédito y la presión de los precios, que reducen el potencial intrínsecamente mayor de este mercado.
En comparación con otros sectores de la industria, una disminución de 2% en el valor del mercado de protección de cultivos de EE. UU. Fue extremadamente modesta. Tomando las últimas estimaciones de USDA ERS, el ingreso agrícola neto de EE. UU., Un indicador clave del bienestar agrícola de EE. UU., Se situó en $61.5 mil millones en 2016 en comparación con $81.4 mil millones en 2015, una disminución sustancial de aproximadamente 24%. Si bien no es estrictamente comparable, en el sentido de que el sector ganadero fue el peor, es una indicación de que el sector de protección de cultivos se desempeñó relativamente bien en un entorno de este tipo. Aunque está sujeto a revisión, el estudio ERS actual sitúa el ingreso agrícola neto de EE. UU. En 2017 en $63.4 mil millones en 2017, 3% más que en 2016. El aumento previsto en 2017, estrechamente vinculado a los precios de las materias primas, se produce después de tres años consecutivos de descenso desde el 2013 récord de $123.8 mil millones, y podría indicar los primeros "brotes verdes" de una economía agrícola en mejora de EE. UU.
La disminución de 2% en el mercado estadounidense no se sintió universalmente en los diferentes grupos de productos de herbicidas, insecticidas y fungicidas.
Fungicidas
Los fungicidas, que habían sido la estrella brillante en el mercado estadounidense en 2015 (donde los patrones climáticos favorecieron el uso de fungicidas) se redujeron de tal manera que el mercado fue un poco más de $1.1 mil millones en comparación con $1.2 mil millones en 2015. A pesar de la La disminución experimentada en 2016, sin embargo, el sector está preparado para crecer a medida que las formulaciones conjuntas con los IDHI relativamente nuevos continúan “probando” su eficacia. Si bien los fungicidas siguieron siendo la "opción fácil" para eliminar del programa de aspersión en 2016, incluso una pequeña mejora en la situación de los precios de los productos básicos favorece el uso de los IDHI de mayor valor en un mercado que sigue dominado por productos basados en un solo ingrediente activo principalmente basados en triazoles o química de las estrobilurinas.
Herbicidas
Los herbicidas, con mucho el sector más grande dentro del mercado de EE. UU., Experimentó una especie de reversión de la suerte en 2016 en comparación con 2015, creciendo modestamente alrededor de 1.5% para llegar a $4.6 mil millones. La soja impulsó este mercado a medida que los productores se movían cada vez más hacia un mayor uso de residuos y productos de preemergencia. En la soja, los productos a base de glifosato todavía dominan, pero las premezclas "residuales" de la soja basadas en sulfentrazona, cloransulam y clorimurón, por nombrar solo algunos, están ganando una mayor parte del pastel.
Las nuevas tecnologías de 2017, con, por ejemplo, unos 20 millones de acres de soja Xtend (tolerante a dicamba) ya plantados, están cambiando esa dinámica una vez más. El tema de mucho debate, los problemas actuales de “dentición” con la deriva de dicamba de una forma u otra impactarán en la aceptación de esa tecnología, la tecnología competitiva Enlist (2,4-D) y en desarrollos tardíos como los basados en HPPD- inhibiendo herbicidas.
Insecticidas
Los insecticidas también experimentaron una disminución en 2016, cayendo alrededor de 6% a $1.8 mil millones. En este caso, la disminución se sintió en prácticamente todos los grupos de cultivos con la excepción del algodón, que mejoró en gran medida gracias al aumento de la superficie plantada. Además, el sector, todavía dominado por las químicas más antiguas de organofosfatos y piretroides genéricos, como dicrotofos y bifentrina, se está beneficiando de formulaciones basadas en sustancias activas más nuevas, como espiromesifeno y flupiradifurona.
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