Biocontroles: defensas naturales
3 de agosto de 2009 Si bien los bioplaguicidas solo representan alrededor del 2% del mercado mundial de plaguicidas, la participación de mercado del segmento está creciendo más rápido que los productos químicos convencionales. Se proyecta que el mercado de bioplaguicidas será de aproximadamente US $1 mil millones en 2010, dice Pam Marrone, fundadora y directora ejecutiva de Innovaciones biológicas de Marrone (MBI), que espera duplicar su crecimiento cada año durante los próximos tres a cinco años. El crecimiento del sector se estima en 10% a 20% por año.
Bioplaguicidas globales
Las oportunidades de crecimiento existen en diferentes mercados por diferentes razones, dice Marcus Meadows-Smith, CEO de AgraQuest. “Vemos que las principales áreas de crecimiento de EE. UU. Provienen de la creciente comprensión de que los bioplaguicidas modernos pueden brindar eficacia, aumento de rendimiento y herramientas adicionales a los productores”, dice Meadows-Smith. "En Europa, los impulsores son la demanda de los consumidores y los reguladores de alimentos con menos residuos, y de las oportunidades y necesidades creadas por la eliminación actual de los reguladores de un porcentaje sustancial de los activos sintéticos por toxicología deficiente". Los biocontroles se dividen en muchas categorías, desde pesticidas hasta atrayentes, repelentes y reguladores del crecimiento de las plantas. También hay muchos modos de acción diferentes; un nuevo producto registrado por la EPA por BioWorks - SuffOil-X Spray Oil Emulsion: actúa sofocando los huevos, larvas y ninfas de insectos y ácaros adultos de cuerpo blando para controlar dichos insectos y ácaros, así como hongos foliares y mildiú polvoriento. Otros, como Pasteuria usgae, registrado recientemente en los EE. UU. por Pasteuria biociencia, utiliza una bacteria natural que se encuentra en el suelo para controlar los nematodos. Más recientemente, investigadores del Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de EE. UU. (ARS) han identificado un compuesto producido por Bacillius mojavensis cepa RRC101 que se puede utilizar para controlar la enfermedad fúngica causada por Fusarium verticillioides. Dichos agentes de control biológico se pueden utilizar en aplicaciones biotécnicas y biofarmacéuticas, dice ARS.
Crecimiento de una industria
Marrone ha dedicado su carrera de 26 años al descubrimiento y desarrollo de bioplaguicidas porque, “Nos gustaría que estos productos biológicos se conviertan en algo tan común como lo han sido los productos químicos”, dice. Marrone puede conseguir su deseo, ya que los biocontroles ganan más participación de mercado cada año. Estados Unidos y la UE juegan un papel importante en esto; Se están implementando requisitos de residuos más estrictos y están respaldados por algunas de las principales cadenas de supermercados y procesadores, dice Tim Damico, vicepresidente ejecutivo de la región del TLCAN. Certis EE. UU., una subsidiaria de propiedad total de la firma japonesa Mitsui & Co. No solo se requiere que los productos cultivados regionalmente sigan las nuevas regulaciones, sino que los productores que tienen que exportar a estos países son muy conscientes de lo que están poniendo en sus cultivos, dice Damico. “Naturalmente, los bioplaguicidas proporcionan esa oferta mediante la cual pueden ayudar a reducir algunos de los residuos que potencialmente pueden aparecer en el cultivo.
“En México, hay una mayor adopción porque es muy probable que esos productores exporten a Estados Unidos, algunos a Japón y algunos productos a Europa”, dice Damico. "Son muy conscientes de lo que sucede con ese cultivo porque quieren cumplir con los requisitos del importador y reducir el riesgo de que se rechace su cultivo". Meadows-Smith está de acuerdo. “Los países latinoamericanos que exportan a EE. UU. Y la UE nos dan mucho negocio, tendiendo hacia cultivos de alto valor como espárragos, melones, etc.” Ashish Malik, vicepresidente sénior de marketing global de AgraQuest, añade: “No solo América Latina, sino también fruta de Nueva Zelanda se envía al mercado europeo. Dado el tamaño del país, per cápita, es un mercado muy agradable ".
Otra parte del crecimiento de la industria se puede atribuir al menor costo de investigación y desarrollo, así como a la facilidad de registro. Marrone dice: "Los biopesticidas promedian $3 millones y tres años para desarrollarse en comparación con $200 millones y 10 años para los pesticidas convencionales". El registro también es menos costoso en la mayoría de los países. En los Estados Unidos, dice Damico: “Los bioplaguicidas generalmente están exentos de tolerancia, lo que reduce la necesidad de ensayos de residuos, que son muy costosos y prolongados. Entonces, el camino requiere menos tiempo y menos inversión ".
Una vez que se aprueba un producto biológico, dice Damico, el registro en algunas otras naciones se vuelve aún más fácil. “México es un buen ejemplo”, explica. “Una vez que se tiene el registro en los EE. UU., Las autoridades reguladoras de México aceptan fácilmente los datos de la EPA o aceptan los datos de los países desarrollados. Es más un proceso administrativo que un procedimiento de prueba regulatorio en México ”.
Marrone dice que los biológicos pueden tener un plazo de 18 meses y menos requisitos. Los productos químicos convencionales y los bioplaguicidas comienzan de la misma manera en el nivel I de toxinas y ecotox, explica; sin embargo, los bioplaguicidas no tienen que realizar más pruebas de toxinas si no hay “efectos tóxicos directos” en el Nivel I. Los químicos sintéticos, que generalmente muestran “efectos tóxicos directos” de Nivel I, deben continuar con más pruebas.
La UE sigue siendo una de las únicas excepciones. Si bien es uno de los mercados en crecimiento más grandes para la adopción de productos biológicos, el registro de control biológico no es más fácil ni menos costoso que los productos convencionales. Damico explica: “Un buen ejemplo son los extractos botánicos o los reguladores naturales del crecimiento de insectos; la comunidad europea los ve como un pesticida. Lo clasifican en la misma categoría que un pesticida químico convencional, por lo que tiene que pasar por las mismas pruebas, todos los mismos procedimientos que lo haría una química tradicional. Por lo tanto, el cronograma y el costo son muy similares a los de un químico tradicional ".
Aún así, el campo de juego de la UE está bastante nivelado, dice Meadows-Smith: "Debido a que todos tienen un costo de entrada muy alto, la gente lo integra en su producto". También cree que la UE será muy rentable, debido a la capacidad de que menos productos entren en el mercado. En la actualidad, más del 60% de las ventas de AgraQuest se encuentran en los EE. UU. sin embargo, la compañía está obteniendo registros en todo el mundo con su fungicida Serenade, ya registrado y vendido en más de 20 países, incluido un listado del Anexo 1 en la UE, y los fungicidas Rhapsody, Sonata y Ballad Plus, así como el insecticida Requiem. .
Si bien los mejores mercados para productos biológicos han tendido hacia naciones eco-sensibles como los EE. UU., La UE y Japón, y regiones exportadoras como América Latina, la adopción en el Medio y Lejano Oriente está comenzando a aumentar.
BASF está buscando lanzar Serenade de AgraQuest en varios países diferentes de Asia, incluida la India. “Estamos registrados en Asia-Pacífico en Nueva Zelanda, Japón y Corea, así como en un par de otros países”, dice Meadows-Smith. “Esta es una de las razones por las que estamos tan entusiasmados con nuestro acuerdo con BASF, porque están buscando llevarnos a países donde no teníamos registro”.
Demanda emergente
Los productos biológicos pueden satisfacer muchas de las necesidades insatisfechas de la industria agrícola, como el manejo de la resistencia, dice Damico. "Si está tratando de evitar la resistencia a los químicos convencionales, los biológicos son buenos para romper esa secuencia de eventos", explica. "No solo al proporcionar un modo de acción diferente, sino que el nivel en el que los productos biológicos desarrollan resistencia es mucho menor".
Damico menciona otras necesidades del mercado. “Niveles de reingreso, requisitos de PHI, regulaciones de residuos, seguridad y manipulación de los trabajadores. Los trabajadores son libres de ir a un campo que ha sido tratado con un producto biológico porque lo más probable es que no cause ningún daño. Los requisitos de reingreso son tradicionalmente menores para un bioplaguicida ”.
Más específicamente, Damico da a los nematicidas como un buen ejemplo. “Hay una necesidad emergente”, dice. “Los nematicidas y los fumigantes del suelo se están restringiendo aún más en términos de sus dosis y dónde se pueden usar. Se ha creado un eslabón débil en el control de nematodos ".
Certis USA está en medio de presentar Melocon, un bionematicida, para llenar ese vacío. “El comercio está gratamente sorprendido con la efectividad del producto”, dice Damico.
Marrone agrega algunas razones más para la adopción. “Cuando los cultivadores convencionales usan bioplaguicidas en programas de MIP, ven mejores rendimientos y calidad que los programas de solo químicos”, dice, y agrega que “el bajo impacto en los organismos benéficos y otros organismos no objetivo” es otra ventaja para los productos biológicos.
Productos químicos de cortesía
El mundo está cambiando a medida que las naciones tienden hacia alternativas naturales para la protección de cultivos, y los fabricantes, comerciantes y distribuidores deben mantenerse al día. La mayoría de los fabricantes de bioplaguicidas ven sus productos como parte de la industria de protección de cultivos, no como competidores con ella. “La mayoría de los bioplaguicidas se utilizan en agricultura convencional integrada en programas de MIP y como mezclas o rotaciones en tanques”, dice Marrone.
Para los cultivadores más reacios a cambiar, estos productos combinados o rotativos pueden ayudar a cerrar la brecha entre los convencionales y los biológicos. "Los productos biológicos ahora se utilizan en combinación con sintéticos en una mezcla de tanque o un programa de rociado", explica Meadows-Smith. “Hemos identificado verdaderas sinergias con productos químicos sintéticos y Serenade. Tenemos un efecto sinérgico con la estrobilurina, los triazoles, etc., y ahora la gente los usa en combinación para reducir la carga sobre el medio ambiente ”.
Los productores pueden sentir que obtienen una mejor eficacia, un control más amplio de enfermedades y mejores rendimientos, además de la ventaja de la gestión de residuos, si usan dos productos en lugar de solo uno. Uno de esos métodos es a través de programas de rotación, dice Malik. “Un día, rociarán nuestro fungicida; al día siguiente, rociarán un fungicida diferente ".
AgraQuest tiene esto en cuenta al planificar nuevos productos, dice Meadows-Smith. "Trabajamos en torno a la compatibilidad y la idoneidad para la mezcla en tanque", dice, y explica que la empresa hace recomendaciones para las mezclas en tanque. "Eso es parte de lo que hablamos cuando diseñamos productos futuros: asegurarnos de que nuestros productos se puedan mezclar fácilmente en el tanque". MBI también está siguiendo esa tendencia, con oportunidades de crecimiento en: "productos integrados en programas como alternancias y mezclas de tanques para la gestión de la resistencia y la gestión de residuos y un mejor rendimiento y sanidad vegetal".
Mihir Virji de Nicosulf de India dice que los productos más vendidos de la compañía son bionematicidas y biofungicidas, con algunos biofertilizantes y biopesticidas en proceso. Con un aumento de ingresos de 70% durante los últimos tres años, Nicosulf se muestra optimista sobre el futuro de la industria.
Marrone ve oportunidades “en todos los segmentos. Los cultivos especiales de alto valor: frutas, nueces, verduras, enredaderas, flores seguirán siendo las mejores áreas para bioplaguicidas, pero veremos más entradas en cultivos en hileras, así como para la roya de la soja, tratamientos de semillas y control de nematodos. Regalia Biofungicide es nuestro producto principal ”, explica. “Nuestro próximo producto es un bioplaguicida microbiano para controlar los mejillones cebra y quagga invasores. Esperamos tenerlo en el mercado a mediados de 2010 o posiblemente en 2009 bajo un uso de emergencia de la Sección 18. Tenemos un herbicida para arroz (2011), dos insecticidas (no cosecha de finales de 2010 y cosecha de 2011) y un herbicida sistémico (2011) ”.
El aspecto financiero de incluir productos biológicos es prometedor, pero es la filosofía detrás del apoyo a una gama de productos biológicos y convencionales lo que mantiene a muchos de estos fabricantes en el negocio. “[Nicosulf] siempre ha estado comprometido con las prácticas agrícolas ecológicas”, explica Virji.
Es un tema común. “Nos enfocamos mucho en la eficacia y el rendimiento de nuestro servicio, pero la conclusión es que todavía nos apasiona mucho el medio ambiente, tener alimentos de mejor calidad y un mundo más seguro”, explica Meadows-Smith. “En lugar de ser evangélicos sobre ese nicho de mercado orgánico en el que podríamos vender $5 o 10 millones, preferimos hablar con las masas y vender $200 millones, porque eso significa que hemos mejorado el medio ambiente diez veces, veinte veces más al ser utilizados en más acres. Así que adoptamos un enfoque muy pragmático para beneficiar realmente al medio ambiente. Es como la diferencia entre dar a las personas la opción de comprar un Prius y conducir algo menos impactante para el medio ambiente, en lugar de decir que la única opción es caminar ".
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