Todos los ojos puestos en los bioplaguicidas
7 de septiembre de 2012 Malcolm Gladwell escribió un célebre libro superventas en 2000 llamado The Tipping Point, sobre cómo los pequeños cambios pueden converger para difundir ideas y conceptos a una velocidad extraordinaria. Si el libro se hubiera escrito una década más tarde, la historia de los bioplaguicidas no habría parecido fuera de lugar.
Para los pioneros en bioplaguicidas y emprendedores como Pam Marrone, fundadora y directora ejecutiva de Marrone Bio Innovations, los cambios en el sector están sucediendo rápidamente, más rápido de lo que imaginaba.
El 3 de julio, el fabricante de protección de cultivos de los 6 grandes Bayer CropScience anunció que compraría AgraQuest, con sede en Davis, California, por $425 millones más pagos por hitos, lo que lo convierte en el pacto de bioplaguicidas más grande hasta la fecha.
“Esperaba que hubiera algunas adquisiciones por parte de las grandes empresas, pero probablemente en uno o dos años”, dice Marrone, quien fundó AgraQuest en 1995 y se fue 11 años después para comenzar MBI. Escuchar la noticia de la fusión fue agridulce (no se benefició económicamente de ella), pero expresó apasionadamente su optimismo sobre el futuro del papel de los bioplaguicidas en la agricultura. "Creo que los inversores obtendrán un buen rendimiento del acuerdo con AgraQuest, y eso sin duda impulsará muchas más inversiones en el sector y la puesta en marcha de muchas empresas innovadoras".
Poncho / Votivo de Bayer CropScience, el exitoso tratamiento con insecticidas / semillas biológicas para maíz, algodón y soja marcó la puerta de entrada para que los bioplaguicidas se introdujeran en la agricultura convencional, explica. “Hemos insistido en eso [el hecho de que los sintéticos y los biológicos son más efectivos cuando se usan juntos], pero de alguna manera ese mensaje no se estaba transmitiendo con tanta fuerza cuando se trataba de una empresa pequeña”, dice Marrone.
“Los bioplaguicidas son muy buenos para el segmento orgánico, pero el área de crecimiento más rápido y grande es cuando se pueden combinar y ofrecer mejores beneficios que cualquiera de ellos solos”.
La creación de AgroGreen, Poncho / Votivo de Israel (ingredientes activos: clotianidina y Bacillus firmus I-1582) controla los nematodos agalladores, que causan aproximadamente 5% de pérdida global de cultivos y pueden causar problemas en una amplia gama de huéspedes, incluidos el maíz y la soja. y melones. Bayer adquirió los activos de bioplaguicidas de AgroGreen en 2010.
La fusión señala una reducción a cero en frutas y verduras de alto valor, un segmento que Bayer espera agregar $3.72 mil millones a las ventas para 2020. El portavoz de CropScience, Utz Klages, señala que en los últimos meses ha recogido la sandía y la semilla. empresa de Abbott & Cobb, amplió su centro de investigación y desarrollo de hortalizas en los Países Bajos y lanzó nuevos productos destinados al sector de las frutas y hortalizas, incluidos Movento, Alion y Luna.
El pacto “nos permite conectar aún más los puntos de la semilla al estante al ofrecer a los agricultores un paquete holístico de soluciones integradas que incluyen semillas, características, protección química de cultivos y control biológico”, dijo Klages a Farm Chemicals International. “Los productos ecológicos encajarán bien y complementarán la cartera de productos existente de Bayer CropScience”.
Bill Stoneman, director de Biopesticides Industry Alliance (BPIA), dijo a FCI que la fusión es "un fuerte reconocimiento de su potencial de utilización con productos pesticidas convencionales".
Avances en cultivos en hileras
Se espera que el mercado global de bioplaguicidas alcance $3.4 mil millones en 2017, con EE. UU. A la cabeza, seguido de Asia-Pacífico y Europa con un CAGR de 14.2% y 16%, respectivamente, según un nuevo informe de Global Industry Analysts Inc Lo que impulsa el mercado son las preocupaciones ambientales y los ciclistas reguladores políticamente influenciados que imponen restricciones sobre el uso de productos tradicionales, como el endosulfán, el azinfosmetilo y el bromuro de metilo.
Pero el punto de inflexión para los bioplaguicidas se reduce al cliente, que exige productos más naturales y presumiblemente menos tóxicos. El acuerdo de distribución de Syngenta el año pasado para comercializar el biofungicida Regalia de MBI en Europa es un ejemplo de ello: “La razón por la que hicieron el trato es porque dijeron que los supermercados decían: 'Hay demasiados residuos en el producto. No nos importa cuál sea la ley; vamos más allá y tienes que reducir tus residuos '. La única forma de hacerlo era incorporar bioplaguicidas en el programa de MIP ”, dice Marrone.
Si bien el precio no va a desaparecer como un problema, el progreso en las alternativas biológicas para los cultivos en hileras sigue avanzando. El biofungicida Contans de SipcamAdvan para el control del moho blanco en la soja es una historia de éxito. Similar a la forma en que un herbicida ataca el banco de semillas de malezas, Contans ataca la fuente de la enfermedad, reduciendo la población de hongos. El ingrediente activo de Contans son las esporas de hongos de Coniothyrium minitans, un parásito que ataca el estado de reposo (esclerocios) tanto de S. sclerotiorum como de S. minor. El hongo C. minitans en Contans ataca los esclerocios del suelo antes de que pueda infectar una planta susceptible.
La presión regulatoria sobre los agroquímicos está aumentando, y aunque esto generalmente favorece a los bioplaguicidas, el miedo a lo desconocido en países donde son menos comunes puede mantener el proceso en un patrón de espera. A menudo se requiere primero el registro en un país agrícola "importante".
En México, un producto puede caer en una de cinco categorías: cualquier falla puede detener el reloj y debe volver a enviar sus respuestas. “Sí, tiene la oportunidad de ingresar con un conjunto de datos reducido en México, pero con eso puede ingresar a un agujero negro”, advierte María Herrero, directora de asuntos regulatorios de Valent BioSciences.
En Argentina, debe enviar datos durante un período de dos a tres años durante varias temporadas en la mayoría de los casos para demostrar la eficacia. Los principales mercados de exportación como México, Chile, partes de África, Turquía y España también se enfrentan a restricciones de residuos más estrictas y resistencia en la Unión Europea.
En los EE. UU., El proceso se ha ralentizado últimamente debido a los recortes presupuestarios y al nuevo personal de la EPA, dice Marrone.
“Es mucho menos dinero registrar un bioplaguicida, pero cuando ingresas a Europa hay múltiples entidades reguladoras involucradas y todas tienen sus propios requisitos. Es una gran barrera de entrada ”, dice Rick Melnick, gerente de marketing estratégico de Valent BioSciences.
Los costos de envío de productos químicos tradicionales en los EE. UU. Y la UE rondan los $500,000. En comparación, la tarifa fija por un bioplaguicida es de aproximadamente $50,000 en los EE. UU., Mientras que la tarifa de envío para microbios en Canadá es de solo $150.
El marco regulatorio de Brasil es engorroso con tres ministerios separados que requieren aprobaciones, atemperando oportunidades que de otro modo serían enormes. El gobierno brasileño está intentando acelerar el proceso para favorecer productos fitosanitarios más ecológicos, dice Herrero. China e India también están trabajando para reducir los productos químicos a favor de los biológicos.
Tim Damico, vicepresidente de NAFTA en el gigante de bioplaguicidas Certis USA, nombra a Japón como un mercado de crecimiento clave donde el valor de los bioplaguicidas es ampliamente reconocido. Certis ha colaborado con Kumiai, con sede en Tokio, durante más de dos años, lanzando conjuntamente biofungicidas bacterianos basados en la cepa D747 de Bacillus amyloliquefaciens, que descubrieron los científicos de Kumiai. La EPA de EE. UU. Aprobó varios productos basados en Ba D747 en diciembre de 2011.
“La mayoría de los países están tratando de implementar regulaciones para intentar facilitar el registro de productos de menor riesgo. Creo que la oportunidad es mundial, es solo que los sistemas realmente no existen ”, explica Herrero. “La EPA de EE. UU. Es la única que creó una división separada para intentar que estos registros se lleven a cabo de manera más oportuna. Con todos los demás reguladores, a pesar de que están tratando de fomentar el registro de esos productos, uno está de acuerdo con todo lo demás ”, dice. "Entras cuando entras".
Batidor de resistencia
Denise Manker, vicepresidenta de desarrollo global de productos en AgraQuest, que vende su biofungicida Serenade insignia y otros productos en más de 30 países, dice que la compañía ha ganado terreno en su asociación con BASF sobre el arroz en América Latina. "Estamos analizando varios enfoques diferentes que nos ayudarán a reducir la entrada total de pesticidas mediante el uso de productos biológicos con compuestos sintéticos", dice.
Más buenas noticias se reducen al momento oportuno. Los bioplaguicidas, con sus complejos modos de acción, son adecuados para evitar la resistencia, por lo general en fungicidas de un solo sitio. Los productos basados en la cepa QST 713 de Bacillus subtillis, incluida la Serenade de AgraQuest, proporcionan una herramienta más en la caja de herramientas del cultivador.
“Con el tiempo, ha existido esta demarcación entre lo orgánico y lo convencional. Eso todavía existe, pero esa línea se ha vuelto cada vez más borrosa. Preveo que a medida que los productores [de cultivos] convencionales comiencen a adoptar más bioplaguicidas en su enfoque integrado, habrá una fusión de dos ”, dice Damico. "Es una estrategia complementaria".
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